ターボチャージャー(過給機)業界の世界シェアと市場規模の分析

ターボチャージャー(過給機)業界の世界シェアと市場規模の情報について分析をしています。ギャレット、ボルグワーナー、三菱重工、石川島播磨(IHI)、ABB等の大手ターボチャージャー(過給機)メーカーの動向も掲載しています。

市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第4巻」に記載のターボチャージャーメーカー各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

1位 ギャレットモーション 29%
2位 ボルグワーナー 26%
3位 三菱重工業 17%
4位 IHIターボ 16%
5位 ABB 7%

ターボチャージャー(過給機)業界の市場シェア1位はギャレット社ですが、2020年に経営破綻し、投資ファンドの傘下に入っています。今後の業界再編の目となる可能性があります。2位はボルグワーナー、3位は三菱重工、4位はIHI、5位はABBと日米欧の5社にてほぼ市場を独占する構図が継続しています。

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、ターボチャージャー(過給機)業界の2019年の世界市場規模を110億ドルとして市場シェアを計算しております。参考したデータは以下の通りです。調査会社のアイエイチエスによれば、2019年の同業界の世界市場規模は金額ベースで110億ドル、台数ベースで5000万台です。乗用車が約90%、商用車は10%です。2019年から2023年に年平均4%での成長、ディーゼル車は減少もしくは横ばいですが、ガソリン車向けが成長すると見込まれます。今後電気自動車(EV)の進展次第では、市場が縮小する可能性もあります。

ターボチャージャー(過給機)とは?
過給機は、エンジンの空気の密度を高めることで、エンジンの燃焼エネルギーを高める仕組みももつ機器の総称です。排気量の少ないエンジンでも大きなパワーを得ることができます。ターボチャージャー(過給機)は、船舶エンジン、自動車エンジン等で使われています。

ターボチャージャー(過給機)業界の動向

Garrett Motion(ギャレット・モーション)

Garrett Motion(ギャレット・モーション)は、米国に本拠をおくターボチャージャーやエレクトリックブースティングの専業メーカーです。1999年にハネウェル(Honeywell)がAlliedSignal(アライドシグナル)より買収しましたが、2019年にGarrett Motion(ギャレット・モーション)として分社化されました。2020年にチャプター11を申請し、KPS Capital Partners(KPSキャピタルパートナーズ)が約21億ドルで買収しました。

BorgWarner(ボルグワーナー)
米国に本拠を置く自動車部品メーカーです。オートマチックトランスミッション等の変速機の先駆者です。1899年に誕生したKühnle, Kopp & Kausch(KKK)を源流とするターボチャージャーにも強みがあり、BMW、ダイムラー、フィアットクライスラー、フォード、GM、VW、ボルボ等のメーカーへ供給しています。2020年にデルファイオートモーティブからパワートレイン関連事業が分社化したデルファイ・テクノロジーズを買収しました。

三菱重工業
日本を代表する重工業グループ。三菱重工エンジン&ターボチャージャにてターボチャージャー事業を展開しています。

石川島播磨(IHI)
日本を代表する重工大手です。船舶用エンジン向けのターボチャージャーで技術を蓄積しました。IHIターボがVW,ダイムラー、トヨタ向けにターボチャージャーを提供しています。同社資料によれば国内では三菱重工を上回る市場シェアです。

ABB

ABB(エービービー)は、スイスに本拠を置く重電・重工業大手です。ABBはAsea Brown Boveri(アセア・ブラウン・ボベリ)の略です。1988年にスウェーデンのアセアとスイスのブラウン・ボベリが経営統合して誕生しました。アセアとブラウン・ボベリは1890年代に創業された両国を代表する老舗重電メーカーです。発電・送変電機器と自動化機器やソフトウェア事業に強みを持ちます。原子力発電と火力発電における発電機器事業は、それぞれWestinghouse(ウェスティングハウス)とAlstom(アルストム)に売却し撤退しました。2018年にGEよりエレクトリフィケーション事業を行うGEインダストリアルソリューションを買収しました。2020年は電力システムやパワーグリッド事業を日立に売却し、事業ポートフォリオの入れ替えを行っています。さらに詳しく

その他、ボッシュとマーレの合弁会社として設立され現在はファウンテインヴェスト・パートナーズ傘下のBMTS Technologyやドイツの Continental(コンチネンタル)が参入をしています。

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