市場調査業界の世界シェアと市場規模の情報を分析しています。ニールセン、アイキュービア、カンター、ガートナー、イプソス、GfKといった市場調査大手の概要と動向も掲載しています。

市場調査業界とは

市場調査とは、顧客への直接的な調査から新しいサービス・製品が市場で展開可能かを確認することです。市場調査を行うことで、企業はターゲットを明確にし、消費者からリアルタイムのフィードバックを得られます。

市場調査は、市場調査と分析サービス、世論調査、選挙調査などに分けられます。IT、製造、金融、建設などさまざまな業界が市場調査をもとにビジネスを展開しています。

【市場調査業界の世界市場シェア】

市場調査会社各社の2022年の売上高（⇒参照したデータの詳細情報）を分子に、後述する市場規模の情報を分母にして、2022年の市場調査業界の世界市場シェアを計算しています。市場調査会社の世界シェア1位はアイキュービア、2位はガートナー、3位はニールセンとなります。

*2021年のデータ

**推計、2021年のデータ

***推計

市場調査会社の世界シェア1位は、アイキュービアです。QuintilesIMSから社名を変更し、ヘルスケアや医薬品に特化したサービスを展開しています。

2位は米調査会社のガートナーで、IT分野の調査分析を行っています。顧客にはIT系企業や投資機関など大手企業が名を連ねています。3位はメディア上の市場調査に強みを持つニールセンがランクインしました。首位3社を見ても分かるように、特定の分野に特化した市場調査を行うのが一般的です。

ITの発展に伴い、調査会社の調査方法にも変化が生まれています。現在では、多くの調査会社がクライアントにVR（仮想現実）技術の導入を提案しています。コンピューターによって作り出した仮想現実の世界で消費者の思考をサンプリングできるため、企業は調査にかけるコストを最小限にしながらも豊富なデータを手に入れられます。

VRをビジネスに導入して成功した大手企業の例として、ネスレが挙げられます。ネスレは、仮想現実の店舗による調査からアイスクリームの価格などを改訂し、結果としてアイスクリームの売上を53％増加させています。

今後は、ネスレのようにVRを用いたマーケティングを導入する企業も増えることが予測され、調査会社も企業の需要に合わせたサービス展開が期待されます。

【市場調査業界の市場規模】

当サイトでは、以下の各種統計データを参考にし、2022年の市場調査業界の市場規模を810億ドルとしています。

調査会社のリサーチアンドマーケッツによると、2022年の同業界の市場規模は811.3億ドルです。2023年に839.3億ドル、2027年に954.9億ドルになると見込んでおり、2023年から2027年にかけての成長率は年平均3.3％になると予測しています。

調査会社のビジネスリサーチカンパニーによると、2021年の同業界の市場規模は764.2億ドルです。2026年の同市場規模は1086.1億ドル、年平均成長率は7.1％になると見込んでいます。

調査会社のスタティスタによると、2022年の同業界の市場規模は810億ドルです。

コロナウイルスが世界的猛威をふるった2020年は新商品やサービスのための市場調査への需要が減り、市場調査業界の需要も低下しました。しかし、コロナ禍からの脱却と共に市場調査会社の需要は回復傾向にあり、今後もエンドユーザー市場においては市場調査の需要が高まっていくと予測されています。

当サイトでは、以下の各種統計データを参考にし、2020年の市場調査業界の市場規模を740億ドルとしています。調査会社のリサーチアンドマーケットによると、2020年の同業界の市場規模は740億ドルです。2019年は758億ドルです。2023年にかけて年平均4％の成長を見込みます。

【M&Aの動向】

2016年　KKRがGfK買収
2018年　イプソスがGfKの一部事業を買収
2019年　ベインキャピタルがカンターの60％をWPPから買収
2020年　アドベントがニールセンIQを買収
2021年　ブラックストーンがInternational Data Group（IDG）を買収
2022年　Brookfield Business Partnersが約160億ドルでニールセンの買収を発表

市場調査業界のM＆Aに関する売上高マルチプル（企業価値を買収の直近の売上高で割った値）は概ね1倍前後です。

さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍

マーケティング・リサーチ入門
データ・ドリブン・マーケティング

【会社の概要】

IQVIA（アイキュービア）

1982年に設立されたヘルスケア関連の調査に強みを持つQuintilesを前身とする会社です。2017年にQuintilesIMSから社名変更をしました。臨床施設と連携しながら製薬企業などに患者の同意を得たうえで、新薬の臨床試験データの調査などを行っています。

Gartner（ガートナー）

1979年に設立されたIT分野に強い市場調査会社です。調査をベースとしたアドバイザリやコンサルティング業務も展開しています。

Nielsen（ニールセン）

米国に本拠を置く市場調査会社です。テレビなどのマスメディアでの視聴率調査に強みがあります。近年はデジタルメディアでの消費者動向の調査に力を入れていますが、この分野はグーグルアナリティクスなどとも競合します。2020年に小売データ調査のNielsenIQをアドベントへ売却しました。Brookfield Business Partnersが約160億ドルでの買収を発表しました。

Kantar（カンター）

イギリスに本拠をおく市場調査会社です。広告代理店大手であるWPPによって1992年に設立されました。100カ国以上で消費者向けの各種調査を行っています。WPPの負債削減やEUが制定したGDPR（データ保護法）といった個人データへの規制強化に対応するために、2019年にベインキャピタルに持分の60％を売却しました。

WPPについて

WPPは世界最大級の広告代理店会社です。2020年度の売上高は120億ポンドとなっています。広告代理店業界の売上高市場シェアでは、世界最大となっています。

7事業本部体制によって、クライアントである企業のマーケティング領域のカバーを行なっています。ただし、近年、グーグルやフェイスブックなどの、広告代理店を介在させないオンラインにおける巨大メディア・媒体が誕生し、従来得意としていた新聞やテレビなどの媒体の比率が低下してきています。さらに、コンサルティング会社が、デジタル技術を用いて、広告における上流工程であるコミュニケーション戦略やデジタルマーケティングなどに進出しており、データの分析からマーケティングを構築する手法で、広告代理店との競合が増しています。

事実上の創業は、Martin Sorrell（マーティン・ソレル）卿が、Wire and Plastic Products(WPP)を1985年に買収してからとなります。以降急速に広告業界で頭角を示し、総従業員数13万人、世界112カ国にまたがる広告帝国を1代で作り上げています。

グループ会社には、ジェイ・ウォルター・トンプソン（JWT）、GREY（グレイ）、ヤング・アンド・ルビカム、およびPR会社のヒル・アンド・ノウルトン、バーソン・コーン&ウルフ、企業ブランディング・デザインのランドーアソシエイツ、またメディアプランニング会社Mindshare、Mediacom等の持ち株会社であるGroupMがあります。
グループ内再編を積極的に行っており、2018年には、ヤング・アンド・ルビカムとデジタルエージェンシーのVMLを合併させて、VMLY&Rを設立しています。
同じく、2018年にOgilvy & Mather（オグルヴィ・アンド・メイザー）がオグルヴィへと社名変更しています。
ジェイ･ウォルター･トンプソンとワンダーマンが経営統合して、ワンダーマン・トンプソンが誕生しています。
PR会社の分野では、バーソン・マーステラとコーン&ウルフが合併し、世界3位のPR会社である「バーソン・コーン&ウルフ」が誕生しています。
売上のうちVMLY&R、ワンダーマントンプソン、カンタールで収益全体の4割を占めていますWPPのグループのグループ会社一覧は下記の通りとなりますが、グループ会社は多岐にわたります。マーケティングリサーチのKantar Group（カンタール・グループ）は2020年ベインキャピタルへ売却しました。

WPPグループ会社
出所：同社

グローバルインテグレーテッドエージェンシーが最大の売上となっています。

WPPパススルー経費控除後の売上高推移（百万ポンド）©ディールラボ

主要株主（2021年4月時点）

Harris Associates LP 5.95%
Massachusetts Financial Services Co. 3.98%
Miller Value Partners LLC 3.62%
Schroder Investment Management Ltd. 2.58%
Norges Bank Investment Management 2.48%
The Vanguard Group, Inc. 2.41%
Jupiter Asset Management Ltd. 1.93%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 1.89%
First Eagle Investment Management LLC 1.62%
BlackRock Advisors (UK) Ltd. 1.30%

筆頭株主であるハリス・アソシエイツはアクティビスト・ファンドで、デジタル広告の取り込みなどWPPの経営陣へのプレッシャーをかけています。

Ipsos（イプソス）

1975年に設立されたフランスに本拠を置く市場調査会社です。マーケティング調査、製品、ブランド、顧客満足度、世論調査などの調査サービスを提供しています。2018年にGfKよりカスタマーエクスペリエンや世論調査などの事業を買収しました。

GfK

1934年に設立されたドイツに本拠を置く市場調査会社です。デジタル事業への強化を図るために2016年にKKRが買収しました。

インテージ

1960年に株式会社社会調査研究所として設立された日本を代表する市場調査会社です。

参照したデータの詳細情報について

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