乳製品業界の世界市場シェアの分析

乳製品(牛乳・チーズ・ヨーグルト・バター)業界の世界市場シェア、市場規模、再編について分析をしています。ダノン、ラクタリス、フォンテラ等の世界大手乳製品メーカーの動向も掲載しています。

乳製品業界の世界市場シェア(2019年)

「乳製品メーカーの世界売上高ランキングの分析(2020年版)」に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の乳製品業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はLactalis(ラクタリス)の3.4%、2位はDanone(ダノン)の2.4%、3位はDairy Farmers of America(デイリー・ファーマーズ・オブ・アメリカの2.6%となります。

乳製品業界シェア
  • 1位    Lactalis(ラクタリス)    3.4%
  • 2位    Danone(ダノン)    2.4%
  • 3位    Dairy Farmers of America(デイリー・ファーマーズ・オブ・アメリカ)    2.6%
  • 4位    Nestlé(ネスレ)    2.3%
  • 5位    Fonterra(フォンテラ    )2.1%
  • 6位    FrieslandCampina(フリーズランドカンピナ)    2.1%
  • 7位    Arla Foods(アーラフーズ)    1.9%
  • 8位    Yili(伊利集団)    1.9%
  • 9位    Saputo(サプート)    1.8%
  • 10位    メンニュウ乳業(Mengjiu Dairy)    1.8%
  • 11位    Dean Foods(ディーンフーズ)    1.3%
  • 12位    DMK    1.1%
  • 13位    Sodiaal(ソディアール)    0.9%
  • 14位    Agropur(アグロプール)    0.9%
  • 15位    Schreiber Foods(シュレイバー・フーズ)    0.9%
  • 16位    明治ホールディングス    0.5%

乳製品業界の売上高ランキング上位は、ここ数年大きな変化はありません。金額ベースでみると、フランスのラクタリスが最大です。2位は同じくフランスのダノン、3位は米国の全国乳業販売協同組合であるDFA(デイリー・ファーマーズ・オブ・アメリカ)です。飲料のジャイアントであるスイスのネスレは4位となっています。5位は、ニュージーランドのフォンテラ、6位はオランダの農協系グループであるフリーズランドカンピナです。9位は中国の乳製品最大手である伊利集団となります。ただし、上位8社でも市場シェアは約20%程度と推測され、乳製品という性質(痛みが早い、ヨーグルト等型崩れする)から、地域ごとに強い乳製品メーカーが存在感を示しているという構図が見て取れます。

市場規模

当サイトでは、下記の各種市場推計データをもとに、2019年の乳製品業界の市場規模を6000億ドルとして市場シェア算出しております。

調査会社のアイマークによれば、2019年の同業界の市場規模は7189億ドルです。調査会社のMeticulous Researcによれば、2019年から年平均5.2%の成長率で2025年までに乳製品業界の市場規模は6458億ドルになると予測されており、逆算すると2019年の市場規模は4768億ドルとなります。なお、乳製品には、牛乳をはじめとして、チーズ、バター、クリームやヨーグルトが含まれます。雪印メグミルクによれば、2017年の世界の乳製品消費量は約8億トンとなっています。アジア・オセアニアが最大規模で、欧州・北米と続きます。2003年は約6億トンでしたので、年率平均約2%の成長を遂げていると言えます。

再編の歴史

  • 2007年 ダノンによるオランダの乳製品会社のRoyal Numicoの買収
  • 2011年 ラクタリスによるイタリア乳業メーカーParmalat社の買収
  • 2013年 中国蒙牛乳業(China Mengniu Dairy)による中国の粉ミルクメーカー雅士利国際(Yashili)の買収
  • 2013年 カナダのサプートによる豪ワーナンプールの買収
  • 2013年 ラクタリスによるインドの乳業メーカーTirumala Milk社の買収
  • 2014年 ダノンによるモロッコの乳製品メーカー大手のCentrale Laitière(レチーエル)の買収
  • 2014年 ダノンによる中国蒙牛乳業(China Mengniu Dairy)への出資
  • 2014年 カナダの協同組合AgropurによるDaviscoの買収
  • 2015年 ラクタリスによるトルコの乳製品大手のAK Gidaの買収
  • 2015年 ダノンによる粉ミルクメーカー中国の粉ミルクメーカー雅士利国際(Yashili)への25%出資
  • 2015年 フリーズランドカンピナによるベルギーの チーズメーカーのFabrelac社の買収
  • 2016年 ダノンによるエジプトのチーズメーカーのHalayeb社の買収
  • 2020年 明治による中国の牧場運営会社オーストアジア社の25%株式をインドネシア等で食肉・水産事業を手がけるジャプファ社から買収
  • 2020年 クラフト・ハインツがチーズ事業(売上高18億ドル)の一部をラクタリスに売却