石炭(一般炭と原料炭)業界の世界市場シェアの分析

石炭(一般炭と原料炭)業界の世界シェアと市場規模等の情報について分析をしています。神華集団、コールインディア、ピーボディ、BHPビリトン、アングロアメリカン等の世界大手石炭会社の動向も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第4巻」に記載の石炭生産会社各社の生産量を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

1位 コールインディア 10.5%
2位 国家能源 4.9%
3位 ピーボディ・エナジー 3.3%
4位 兗州煤業 2.9%
5位 グレンコア 2.4%
6位 アーチ・コール 1.6%
7位 BHPビリトン 1.2%
8位 アングロアメリカン 0.9%
9位 ヴァーレ 0.2%

石炭(一般炭と原料炭)生産量世界シェアランキング1位はコールインディア社です。インドの国有石炭開発・生産会社です。2位は中国の石炭最大手の神華と五大電力会社の一角である国電集団が経営統合して誕生した国家能源です。3位は北米の石炭大手であるピーボディです。二酸化炭素削減の機運が高まる中、石炭、特に一般炭への逆風が吹いており、業界大手企業の石炭開発からの撤退は続いていくと思われます。

市場規模

石油メジャーのBPによれば、2019年の世界の石炭生産量は5718百万トンです。その内、一般炭は8割、原料炭は1割程度の生産量です。石炭は一般炭、原料炭という用途による分類以外に、炭素含有量から無煙炭、瀝青炭、褐炭などへ分類もできます。
石炭の採炭法には、露天式、長壁式、柱房式といった方式があります。

露天採掘(Surface mining)のイメージ
露天採掘(Surface mining)のイメージ 出所:アーチコール
長壁式採炭法のイメージ
長壁式採炭法のイメージ 出所:アーチコール
柱房式採炭法
柱房式採炭法(Room and Pillar mining)のイメージ 出所:アーチコール

石炭大手会社の動向

Coal India(コールインディア)
インドの国営石炭会社です。インドの石炭生産量の8割超を同社が担っています。

国家能源投資(China Energy Investment Corp)
中国の国営石炭会社であるChina Shenhua Energy(神華集団有限責任公司、チャイナ・シェンファ・エナジー)と中国の五大電力会社の一角の中国国電集団が2017年に経営統合し誕生しました。石炭ではの物流まで一貫して行っています。

Peabody Energy(ピーボディ・エナジー)
1883年創業の米国最大の石炭生産企業です。2016年にチャプター11を申請しましたが、その後再上場を果たしています。北米と豪州に炭田を持っております。一般炭と原料炭の両方を手がけています。

ピーボディの北米炭鉱
ピーボディの北米炭鉱 出所:同社AR

ピーボディの北米炭鉱 出所:同社AR

Arch Coal(アーチ・コール)
1969年に設立されたミズーリ州セントルイスに本社を置く石炭生産企業です。1997年に同業のAshland Coalと合併をしました。 2011年に米同業のInternational Coal Group(インターナショナル・コール・グループ)を買収して、Peabody Energyを追撃していましたが、2015年にチャプター11を申請しましたが、2016年に再生プロセスが終了しました。2019年にピーボディ・エネジーとPowder River炭田やColorado石炭事業の合弁会社設立を発表しました。

BHP Billiton(BHPビリトン)
英豪資源大手。資源メジャーの一角です。原料炭に強みを持ちます。石炭以外にも、銅、銀、鉄鋼、ニッケルの分野に強みを持ちます。

Vale(ヴァーレ)
世界最大手のブラジル資源大手です。資源メジャーの1角です。主力商品は鉄鉱石ですが、原料炭、銅やニッケルも生産しております。

Glencore(グレンコア)
世界最大の商品取引会社(資源商社)のグレンコア社と、同社の関連会社で資源メジャーであるエクストラータ社の合併により誕生した。亜鉛分野ではNO1.銅や原料炭等でも上位に位置します。

Rio Tinto(リオティント)
英豪資本の資源メジャーの一角です。鉄鉱石やアルミに強みを持ちます。石炭も豪州を中心に注力していましたが、2017年にCoal Allied Industrialをヤンコールlへ、2018年にHail Creek炭田をグレンコア、Kestrel炭田をAdaroエナジーなどへ売却して撤退しました。

Anglo American(アングロアメリカン)
英国に本拠を置く資源メジャーに一角です。ダイヤモンドのデビアスを傘下に保有しています。金、プラチナにも強みを持ちます。石炭でも原料炭を中心に優良アセットを保有しております。

Yankuang Group (兖矿)
中国の石炭大手であるYanzhou Coal Mining(イエンチョウ・コール・マイニング、兗州煤業股分有限公司)やその子会社である豪州の炭鉱会社であるYancoal(ヤンコール)の親会社です。採炭以外に石炭輸送鉄道事業も展開しています。ヤンコールはリオティントから炭鉱を買収し、事業を拡大しています。ハンターバレー炭田等で炭鉱をしています。

業界関連図書

資源と経済 持続可能な金属資源の利用を求めて [単行本(ソフトカバー)]
科学技術の視点から原発に依存しないエネルギー政策を創る―石炭火力発電を当面利用すれば、経済的な負担のない原発代替は可能だ (B&Tブックス) [単行本]

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