歯ブラシ業界の世界市場シェアの分析

歯ブラシ業界の世界シェアと市場規模についての分析をしています。コルゲート、フィリップス、ジョンソン&ジョンソン、パナソニック、ブラウン(P&G)等の動向も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第4巻」に記載の歯ブラシメーカー各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

1位 コルゲート 20%
2位 P&G 20%
3位 フィリップス 17%

なおコルゲートとP&G社については、歯ブラシ事業の売上情報の記載がなく、市場シェアの情報のみであったため、歯ブラシ業界の市場規模から逆算した売上高で電動歯ブラシと通常の歯ブラシを合算した市場シェアを計算しております。

市場規模

調査会社のグランビューリサーによれば、2019年の歯ブラシの市場規模は47億ドルです。2026年にかけて年平均6.9%での成長を見込みます。調査会社のインダストリーエーアールシーによれば、2018年の電動歯ブラシの市場規模は28億ドルです。2019年から2025年で年平均7.76%の成長を見込みます。
調査会社のマーケッツアンドマーケッツによれば、2020年のオーラルケア業界の市場規模は458億ドルです。2025年にかけて年平均3.1%での成長を見込みます。
当サイトでは市場シェアの計算にあたり、75億ドルを歯ブラシ業界全体の市場規模としています。

歯ブラシ業界の動向

コルゲート・パーモリーブ(Colgate-Palmolive)

コルゲートは米国に本拠を置くトイレタリー用品大手です。コルゲートブランドは歯磨き粉の代名詞ともなっています。口腔ケア(オーラルケア)の歯ブラシ、マウスウォッシュに加え、トイレタリー、パーソナルケア、ホームケア、ペットニュートリションの分野でも強いです。パーソナルケアの分野ではProtexブランドで有名な液体石鹸、石鹸、ボディウォッシュが、ホームケアの分野では柔軟剤、食器用洗剤は世界トップクラスです。ペットニュートリションはヒルズ(Hill’s)ブランドで展開し、主に動物病院で販売されています。

Procter & Gamble(P&G)

P&G(プロクター&ギャンブル)は、米国に本拠を置く世界最大級の日用品メーカーで、1837年にウィリアム・プロクター氏とジェームズ・ギャンブル氏によって設立されました。屈指の商品開発力・マーケティング力を誇ります。広範囲の消費財を取扱い、分野はトイレタリー、ファミリーケア、ファブリックケア、ホームケア、ヘアケア、スキンケア、オーラルケアでブランド力のある商品を展開しています。

ベビー・ファミリーケア部門:
おむつ業界では、パンパースブランドを世界的に展開し、業界最大級となっています。製紙・パルプの分野では、ペーパータオル「バウンティ」やティッシュペーパー「パフス」を展開し、クリネックスブランドのキンバリークラーク等と競っています。
ファブリック&ホームケア部門:
洗濯用洗剤のアリエール、柔軟剤のレノア、食器用洗剤のジョイ、エアケアのファブリーズ、柔軟剤のDowny(ダウニー)を展開しています。日用品・トイレタリー分野の世界シェアでは、ユニリーバやコルゲートを抑え、、世界最大級です。
ヘアケア・化粧品部門:
ヘアケアのPantene(パンテーン)、ヴィダルサスーン、h&sを展開しています。化粧品ではSK-II等の強力なブランドを有しています。化粧品業界の世界シェアでも上位に位置しています。香水分野は、ブランド系各社と提携し大手の一角を占めます。主なブランドに、HUGO BOSS(ヒューゴボス)、Lacoste Fragrances(ラコステ・フレグランス)、Puma(ピューマ)、Naomi Campbell(ナオミ・キャンベル)、Escada Fragrances(エスカーダ・フレグランス)、Dolce&Gabbana(ドルチェ&ガッバーナ)等があります。2015年にコティにフレグランスブランドの「Hugo」「Gucci」、カラーコスメティックブランドの「COVERGLRL」「Max Factor」、ヘアカラービジネスの「Wella」「Clairol」を売却しました。
ヘルス部門:
オーラルケアの分野ではOral Bやクレストブランドを展開し、歯磨き粉の世界シェア、マウスウォッシュの世界シェアでは上位に位置します。
電動歯ブラシの業界では、ブラウンがフィリップスの世界シェア1位を争っています。シェーバー・カミソリ業界では、シェーバーではBraun(ブラウン)が、カミソリでは2005年に買収したGillette(ジレット)が世界シェア上位に位置しています。
  • 参考書
    P&Gウェイ: 世界最大の消費財メーカーP&Gのブランディングの軌跡 [単行本]
    P&G 一流の経営者を生み続ける理由 [単行本(ソフトカバー)]

Philips(フィリップス)

Philips(フィリップス)は、オランダに本拠を置く、家電・ヘルスケアメーカーであり、1891年にヘラルド・フィリップスによって設立されました。照明事業が祖業で、かつては半導体事業等も手掛けていましたが、近年、事業の再構築を行い、現在では医療機器、パーソナルヘルスケアの分野に注力しています。祖業でもある照明・ランプ事業は、フィリップスライティング(現シグニファイ)として分社化をしました。医療機器の分野では画像診断領域に強みを持ちます。家電はキッチン向けやシェーバー等のパーソナルケア向けの商品ラインアップを強化しています。掃除機、コーヒーメーカー、アイロン等の小型家電も手掛けています。パーソナルケアではシェーバーや電子歯ブラシが強いです。電子歯ブラシはソニッケア(Sonicare)ブランドで高機能帯をブラウンのオーラルBと二分しています。

パナソニック

パナソニックは日本を代表する電機メーカーです。過去松下電工や三洋電機と統合し、総合電機メーカーとして世界的なプレゼンスを有します。アプライアンス、オート、インダストリアル、通信ソリューションで事業部制をひいております。

家電:東芝やシャープ等他の日本電機大手が苦戦するなかで家電分野でグローバル展開を目指しています。低コスト戦略のアジア勢、プレミアム戦略の欧米勢と競合しています。掃除機は国内トップクラスのシェアを誇り、今後成長が見込まれるロボット掃除機分野へも参入しています。電気シェーバーはラムダッシュブランドで展開しています。
車載電池:テスラとの米ネバダ州でのギガファクトリー、日本、中国の大連工場(遼寧省)での3極の生産体制を構築しています。テスラ以外にもトヨタと協業し、全方位戦略で中国勢を迎えうっております。装置産業化した事業におけるパワーゲームを制することができるか、に注目が集まります。
小型用リチウムイオン電池:ノートPC、スマホ向けの電池事業にも強みを持ちます。
エアコン空調:1957年からエアコン事業を展開しております。日本国内では最大手クラスです。エオリアブランドで展開をしています。
自動車部品:音響機器(カーオーディオ)やカーナビゲーション等の電子機器の分野に強みを持ちます。次世代コックピットやコネクティッドと言われている自動車のCASE対応では総合力を発揮できる立場におります。
乾電池:1931年から乾電池の生産をしています。ナショナルハイトップブランドで一世を風靡し、現在はEvoltaで世界展開しています。

業界関連図書
特許情報分析(パテントマップ)から見た「歯ブラシ」 技術開発実態分析調査報告書 (特許情報調査分析シリーズ/業界企業別)
特許情報分析(パテントマップ)から見た「電動歯ブラシ」 技術開発実態分析調査報告書 (特許情報調査分析シリーズ/業界企業別)
歯ブラシ事典
歯みがき100年物語

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