輸送機器業界でM&Aや再編対象となる会社の分析

今後M&Aの対象となる投資ファンドが保有する自動車、自動車部品、鉄道部品、航空機部品メーカー、自動車ディーラーやヘリコプター運行といった輸送機関連会社について一覧表を作成しています。
本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

自動車OEM分野で今後M&Aが予想される会社

Aston Martin乗用車
イギリス2012年インベスト
Aston Martin Lagonda Global Holdings(アストンマーティン・ラゴンダ・グローバル・ホールディングス)は、1913年に設立された英国に本拠を置く高級乗用車メーカーです。ジェームズ・ボンド主演の映画007シリーズを飾る乗用車としても有名です。フォード傘下や他英国のスポーツモーター会社傘下を経て、インベストインダストリアルが2012年に約37.5%出資しました。投資実行時点での売上高は700百万ユーロとなります。DB11シリーズの成功もあり、2018年にロンドン証券取引所に上場を果たしました。2020年2月時点での持ち分は約28%となっております。
Morgan Motor乗用車
イギリス2019年インベスト
Morgan Motor(モーガンモーター)は、1909年に創業された英国に本拠を置くクラシックカーメーカーです。モーガンブランドの車を製造販売しています。インベストインダストリアルが2019年に出資しています。

自動車部品やアフターマーケット分野で今後M&Aが予想される会社

ラジエーターキャップ

Stant自動車部品
米国2008年HIG
Stant Corporation(スタントコーポレーション)は、自動車部品メーカーです。ラジエーターキャップ、コントロールバルブ、オイルキャップなどを手掛けています。メキシコ、フランス、日本、中国、韓国で展開しています。HIGキャピタルが2008年6月 に買収をしました。

シリンダーヘッド

Weberエンジンブロック
米国アーディアン
Weber Automotive(ウェーバーオートモーティブ)は、1969年にAlbert Weberによって設立されました。乗用車、大型トラック、パワースポーツ車両用のエンジンブロックやシリンダーヘッドなどのドライブコンポーネントを製造しています。現在、ドイツ、ハンガリー、米国の6つの生産拠点で、1,300人の従業員を雇用しています。アーディアンが買収しました。

インテリア

Motus車載インテリア
米国アトラス
Motusは、北米に本拠を置く、自動車用ヘッドライナー(自動車天井材)と、ドアおよびコンソールアームレスト、インストルメントパネルトリム、インテリアハンドルメーカーです。アトラスホールディングスが買収しました。

ターボチャージャー

Garrett Motionターボチャージャー
米国KPS

Garrett Motion(ギャレット・モーション)は、米国に本拠をおくターボチャージャーやエレクトリックブースティングの専業メーカーです。1999年にハネウェル(Honeywell)がAlliedSignal(アライドシグナル)より買収しましたが、2019年にGarrett Motion(ギャレット・モーション)として分社化されました。2020年にチャプター11を申請し、KPS Capital Partners(KPSキャピタルパートナーズ)が約21億ドルで買収しました。

車体やシャシー

Autokiniton車体シャシー
米国2018年KPS
Autokiniton Global Group (AGG)は、車体プレス部品、フレーム、シャシー大手のTower Internationalや金属加工大手のL&Wを傘下におく自動車部品メーカーです。KPSキャピタルパートナーズが買収しました。

トレーラー車軸

DexKo車軸
米国KPS
DexKo Globalは、130年超の社歴を有するトレーラー車軸大手メーカーです。KPSキャピタルパートナーズが2017年に買収して以降周辺事業の追加買収を通じて成長をしています。

照明

LumiledsLED照明
米国2017年アポロ
Lumileds(ルミレッズ)はLED機器と自動車用照明の製造を手がける会社です。2017年にフィリップスからアポログローバルマネジメントが買収しました。

インフォテイメント

パイオニア車載機器
日本2018年BPEA
パイオニアは、日本を代表するカーナビなどを手掛ける車載機器メーカーです。2018年にベアリング・プライベート・エクイティ・アジアが約1020億円で買収しました。自動運転やコネクテッド・カーという新しい流れの中で自動車各社ともにインフォテイメント分野を強化し、またカーナビ自体はスマホで代替されつつあり、カーナビというハードウェア単体の売上は減少しています。アルパイのアルプス電気や日立製作所によるクラリオンのフランス大手部品メーカーのフォルシアへの売却もカーナビメーカーの苦境を示しています。

プラスチック部品

Novaresプラスチック部品
フランス2016
エアインテーク、ベゼル、インテリアトリム等を得意とします。エクイストーンが買収しました。

タイヤ

Carlstar特殊タイヤ
米国2013年AIP
Carlstar Group(カールスター・グループ)は、アメリカン・インダストリアル・パートナーズが2013年に建材大手のCarlisle Company(カーライル・カンパニー)から375百万ドルで買収した米国に本拠を置く特殊タイヤ及びホイールメーカーです。フラットフリー(ノーパンク)タイヤも製造しており、農機、建機、トレーラー(牽引車)、草刈り機、バギー向けに、Black Rock(アルミホイール)、 Carlisle(特殊タイヤ)、Cragar(ホイール)、 ITP(バギー向けでは世界シェア1位)、Marastar(フラットフリー)、Unique(ホイール)のブランドで提供しています。直近の売上高は約6億ドルです。2015年にベルト事業をTimken Company(ティムケン・コーポレーション)に売却をし、フラットフリータイヤメーカーのマラソンインダストリーから買収しています。
Gundlachタイヤ卸
ドイツ2018年ギルド
Gundlach Automotive Corporationは、ドイツに本拠を置くタイヤ、リム等のディストリビューターです。ドイツ、オーストリア、ハンガリー、スロバキア、スウェーデン、オランダで展開しています。自動車メーカーとの関係を活用してタイヤのアフターマーケット分野を強化しています。ギルド・バイアウト・パートナーズが2018年に出資しています。

芝刈り機エンジン

Briggs & Strattonエンジン
米国KPS
Briggs & Stratton Corporation(ブリッグス アンド ストラットン)は、1908年に設立された芝刈り機や除雪機向けの汎用ガソリンエンジン、芝刈り機、除雪機、発電機、高圧洗浄機等の製造販売を手掛けるメーカーです。2020年にチャプター11を申請し、KPSキャピタルパートナーズが買収をしました。

自動車部品情報提供

CCC自動車部品情報
米国2017年アドベント
CCC Information Services(CCCインフォメーション・サービス)は、1980年に設立され、シカゴに本社を置く、事故を起こした自動車を修理する会社向けのワークフローツールといったITソリューションを開発・提供する会社です。アドベントインターナショナルが2017年に買収しました。

衛星・航空機部品やメンテナンス分野で今後M&Aが予想される会社

Ascent航空機パーツ
米国2012年AIP
Ascent Aerospace(アセント・エアロスペース)は、米国に本拠を置く航空機のパーツ関連のメーカーです。アメリカン・インダストリアル・パートナーズが2012年にHampson Industries(ハンプソンインダストリーズ)から買収しました。買収時点での売上高は2億ドルです。軍用機の風防・キャノピーの製造に加え、航空機のパーツ製造におけるオートメーション化(リベット打ち機、ロボット、組み立て装置)等のターンキー設備や金型、治具、固定用及び切断機器を提供しています。
Cobhamマイクロ波製品
イギリス2019年アドベント
Cobham(コブハム)は、1934年に設立された、防衛・商業航空宇宙・宇宙市場にRF、マイクロ波、ミリ波マイクロエレクトロニクス製品を提供している会社です。 Cobham Advanced Electronic Solutions、Cobham Aviation Services、Cobham Communications and Connectivity、Cobham Mission Systemsの4つのセクターを持ちます。アドベントインターナショナルが2019年に買収しました。推定企業価値は5127 億ドルです。
iNRCORE航空機部品
米国2020
航空機やヘリコプター向けのインダクタ、平面変圧器、巻線トランス、トランシーバモジュールなどを製造しています。Jordan Companyが買収しました。
ACR Group航空・船舶向け電子機器
米国2013
ACRグループは追跡、通信、データ管理向け電子機器を製造し、航空機や船舶に販売しています。
Innoflight衛星通信
米国2020
衛星間や衛星と地上の間の通信を行うための通信機器を製造しています。Jordan Companyが買収しました。
Revima航空機修理
フランス2019年アーディアン
Revima(レヴィーマ)は、1952年に設立された民間航空機機器のメンテナンス、修理、オーバーホールを手掛ける企業です。中距離、長距離の航空機の補助動力装置(APU)と着陸装置のメンテナンスに強みがあります。アーディアンが買収しました。
ST Engineering航空機部品修理
シンガポールテマセク
ST Engineering(STエンジニアリング)は航空機、船、通信機器や防衛関連機器等の補修やメンテナンスを行います。テマセクが51%の株式を保有します。
Rubix航空機エンジン修理
イギリス2016年アドベント
Rubix(ルービックス)は、欧州で航空エンジン等の産業用機器に対してメンテナンス、修理、オーバーホールといったMROサービスを提供しています。1920年に設立され、ロンドンに本社を置きます。アドベントインターナショナルが2016年に買収しました。 買収時点の推定企業価値は514 億ドルです。
AllClear軍用機メンテナンス
米国2016
AllClearは軍用機のメンテナンス会社です。Odyssey Investment Partnersが買収しました。

輸送機小売や流通分野で今後M&Aが予想される会社

農機やトラックなど輸送機卸ディストリビューター

Royal Reesink農機卸
オランダ2019年Triton
Royal Reesinkは、オランダに本拠をおくフォークリフト、倉庫物流システム、掘削機、ロードローラー、芝刈り機、トラクターやハーベスターなどの農業機械製品、パイプ、薄板などの鉄鋼部品等の販売会社です。ベネルクス諸国、英国、ドイツ、デンマーク、カナダ、南アフリカ、カザフスタン、トルコで事業を行っています。2019年にTriton Partnersが買収しました。2018年の売上高は約7億ユーロです。
TruckProトラック卸
米国2019年プラチナム
TruckPro(トラックプロ)は、大型トラックおよびトレーラー製品の大手ディストリビューターです。プラチナムエクイティが2019年にHarvest Partnersから買収を行いました。

自動車部品卸ディストリビューター

Fortbras自動車部品卸
ブラジル2016年アドベント
Fortbras Group(フォートブラスグループ)は、1992年に設立されたブラジルのアフターマーケット自動車部品の大手販売代理店です。アドベントインターナショナルが2016 年に買収しました。
Parts Authority自動車部品卸
米国2016
自動車やトラックの部品のディストリビューターです。Jordan Companyが買収しました。

中古車オークション

BCAオークション
イギリスTDR
BCA Marketplace (BCAマーケットプレイス)は、英国に本拠を置く中古車のオークションサービス提供会社です。オンライン及び会場でのオークションの両輪で事業を展開しています。同システムを通じて、2019年には約1百万台の中古車が成約しました。TDRキャピタルが買収しました。

自動車車ディーラー

Aures中古車ディーラー
チェコ2014年Abris
Aures Holdingsはチェコに本拠を置く中古車ディーラーです。
Stern自動車ディーラー
オランダ2012
Sternは独立系の自動車ディーラーです。NPMキャピタルが買収しました。

輸送機器オペレーターで今後M&Aが予想される会社

ヘリコプター運航

NHVヘリコプター運航
ベルギーアーディアン
NHV Group(エヌエイチブイグループ)は、ベルギーに本拠をおくヘリコプター運航会社です。 アーディアンが買収しました。

救急車運行

HTG救急車運行
スペイン2010年インベスト
HTG(ヘルス・トランスポーテーション・グループ)は、スペインに本拠を置く救急車の運行サービス提供会社です。Investindustrial(インベストインダストリアル)が2010年に出資しました。

クルーズ船運航

Hurtigrutenクルーズ運航
ノルウェー2014年TDR
Hurtigruten(フッティルーテン)は、1893年にノルウェーで創業したクルーズ船運航会社です。元々はノルウェー内での運輸を行う内航海運会社でした。2014年12月に、TDRキャピタルがPeriscopus社とHome Capital社とともに約770百万ドルで共同買収しました。3日から1ヶ月程度のノルウェー近海クルーズを得意とします。

その他の輸送機関連分野で今後M&Aが予想される会社

鉄道車両部品

Dellner鉄道車両部品
スウェーデン2019年EQT
Dellner Couplers(デルナーカプラー)は、1941年にデルナー社としてスウェーデンで創業した鉄道車両部品製造会社です。カプラー(連結器)、ダンパー、ブレーキなどを取り扱っています。EQTが2019年に買収しました。
Compin鉄道やバス用シート製造
フランス2009
エクイストーンが買収しました。

クルーズ船インテリア

De Waveクルーズ船インテリア
イタリア2019年プラチナム
De Wave Groupは、イタリアに本拠をおくクルーズ船のインテリア(キャビン、バスルームユニット、ギャレーケータリングシステム等)を提供しています。2019年にプラチナムエクイティがXenon Private Equityから買収をしました。

タンクトレーラー製造

EnTransタンクトレーラー
米国AIP
EnTrans International(エントランス・インターナショナル)は、米国に本社を置く石油タンクトレーラーメーカーです。2011年にDover Corp(ドーバー・コープ)からの買収したHeil Trailer(ヘイル・トレーラー)と2014年にWexford Capitalからの買収したSERVA Group(サーヴァ・コープ)が経営統合して誕生しました。2017年にはPolar (ポーラー)を吸収合併しています。買収した会社のHeil Trailer(ヘイル・トレーラー)、Polar (ポーラー)やJARCO(ジャルコ)というブランドでタンクトレーラーを製造販売しています。メンテナンス用のサービスセンターや、石油タンクトレーラーに必要な備品等をSERVAブランドで提供しています。アメリカン・インダストリアル・パートナーズが買収しました。

特殊車両製造

AM General特殊車両
米国KPS
AM General(AMジェネラル)は、大型車両や軍事用車両の製造会社です。ハマー、ハンヴィー等のブランドを展開しています。KPSキャピタルパートナーズが2020年に買収をしました。
Club Carゴルフカート
米国2021
Club Carはゴルフカートの製造会社です。2021年にインガソールランドからプラチナムエクイティが買収しました。

自動車部品修理

Ryds Bilglasガラス修正
スウェーデンノルディックキャピタル
Ryds Bilglasは、スウェーデンに本拠をおく車のガラス修理・交換会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。
Caliber自動車修理
米国2019年Hellman
Caliber Collisionは米国に本拠を置く自動車ボディの修理センターを運営する会社です。2014年に買収したABRA Auto Body & Glassと経営統合しています。2019年にヘルマン&フリードマンが買収をしました。