保険（生保・損保）業界の世界市場シェアと市場規模について分析。アクサ、アリアンツ、プルデンシャル、かんぽ、日本生命、第一生命、東京海上HD、MS＆ADといった大手保険会社の概要も掲載。日本や世界各国による買収により業界再編が続いています。

【市場シェア（保険会社）】

保険会社各社の2022年度の保険料収入（⇒参照したデータの詳細情報）を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2022年の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はアリアンツ、2位は中国平安保険、3位は中国人寿保険となります。

保険会社の世界市場シェアと業界ランキング（2021年）

TOP3は2021年と同様ドイツのアリアンツが1位を、中国の平安保険が2位、そして3位は、中国人寿となりました。

【市場シェア（生命保険会社）】

保険会社各社の2022年度の生命保険料収入（⇒参照したデータの詳細情報）を分子に、また後述する生命保険の市場規模を分母にして、生命保険会社だけの市場シェアを計算しますと、2022年の1位は中国人寿、2位は中国平安保険、3位はアリアンツとなります。日本の生命保険会社は5位に第一生命、6位に日本生命保険という結果になりました。

生命保険会社の世界市場シェアと業界ランキング（2021年）

【市場シェア（損害保険会社）】

保険会社各社の2022年度の損害保険料収入を分子に、また後述する損害保険の市場規模を分母にして、損害保険会社のみの保険料で市場シェアを計算しますと、2022年のTOP3位は昨年と変わらず、1位はアリアンツ、2位は中国人民保険会社、3位はアクサとなります。日本最大手の東京海上は2021年の7位からワンランクアップの6位です。⇒⇒参照したデータの詳細情報

損害保険会社の世界市場シェアと業界ランキング（2022年）

競合比較

業界トップのポジションにいる東京海上HD、アリアンツ、アクサ、AIGの4社について、売上高成長率（過去5年平均）、配当性向、ROE（直前期）について比較をしました。

売上高成長率では東京海上HD、配当性向とROEではアリアンツが競合他社を上回っています。

【市場規模】

当サイトでは、2022年の保険業界の市場規模を6兆7822億ドルとしております。参照にしたデータは次の通りです。

再保険会社のスイスリによると、保険業界全体の規模は6兆7822億ドルです。世界の保険料（生命保険と損害保険）は、実質ベースで2022年に1.1％減少した後、2023年に1.1％、2024年に1.7％増加すると予想しています。2021年の同市場規模は6兆7647億ドルです。

また、2022年の生命保険の市場規模は2兆8130億ドル、損害保険の市場規模は3兆9692億ドルです。個人向け損害保険が1兆200億ドル、法人向けが1兆500億ドルです。

調査会社のビジネス・リサーチ・カンパニーによると、同市場の規模は2022年の5兆9467.4億ドルから2023年の6兆4662.3億米ドルに年平均成長率8.7%で拡大となります。2027年には8兆6038億ドルに達し、年平均7.4％での成長を見込んでいます。⇒参照したデータの詳細情報

【M&Aの概要】

• 2021年　アリアンツがAvivaのポーランド事業を買収
• 2021年　ゼネラリがSocieta Cattolica di Assicurazioneを買収
• 2021年　AIGが米国のライフ＆リタイヤメント事業をブラックストーンに売却
• 2020年　ゼネラリがSeguradoras Unidasを買収
• 2019年　AIGが再保険会社のFortitude Reinsuranceをカーライルなどへ売却
• 2019年　RenaissanceReがTokio Millennium Reを東京海上から買収
• 2018年　アクサがバミューダに本拠を置くXL Groupを買収
• 2017年　アリアンツがフランスの信用保険会社であるEuler Hermes Groupを買収
• 2015年　日本生命が大樹生命を買収
• 2015年　東京海上がHCC保険を買収
• 2013年　AIGが航空機リースのIFLCをエアキャップへ売却
• 2012年　東京海上がDelphi Financialを買収
• 2010年　メットライフがAIGからアリコを買収
• 2009年　アリアンツがドレスナー銀行をコメルツ銀行へ売却
• 2010年 　メットライフがAIGからアリコを買収
• 2012年 　東京海上がDelphiFinancialを買収
• 2013年 　AIGが航空機リースのIFLCをエアキャップへ売却
• 2015年 　日本生命が大樹生命を買収
• 2015年 　東京海上がHCC保険を買収
• 2017年 　アリアンツがフランスの信用保険会社であるEulerHermesGroupを買収
• 2018年 　アクサがバミューダに本拠を置くXLGroupを買収
• 2019年 　AIGが再保険会社のFortitudeReinsuranceをカーライルなどへ売却
• 2019年 　RenaissanceReがTokioMillenniumReを東京海上から買収
• 2020年 　アシキュラチオニ・ゼネラリがSeguradorasUnidasを買収
• 2021年 　アリアンツがAvivaのポーランド事業を買収
• 2021年 　アシキュラチオニ・ゼネラリがSocietaCattolicadiAssicurazioneを買収
• 2021年 　AIGが米国のライフ＆リタイヤメント事業をブラックストーンに売却
• 2022年 　バークシャー・ハサウェイはアレガニーの買収完了を発表
• 2022年 　アリアンツは東アフリカにおけるジュビリーの損害保険事業（過半数株式）を取得
• 2023年 　ＭＳ＆ＡＤの子会社である三井住友海上火災保険株式会社は、Transverse Insurance Groupの買収を完了
• 2023年 　AXAはラヤ・ヘルスケアの買収を完了
• 2023年 　AXAはGACMエスパーニャの買収を完了
• 2023年 　かんぽ生命はKKR及びGlobal Atlanticとで戦略的提携契約を締結
• 2023年 　損保ジャパンは英中堅損保のキャノピアス社の買収を発表2023年 　明治生命の米国子会社スタンコープ社によるエレバンス社 団体保険事業の買収および販売提携契約の締結について合意

日本の保険会社による海外の保険会社の買収

2014年の第一生命による米プロテクティブ買収（約6000億円）、2015年の東京海上による米HCCの買収（約9400億円）、明治生命による米スタンコープ買収、住友生命による米シメトラの買収、三井住友海上による英アムリンの買収、2016年の損保ジャパンによる米エンデュランスの買収、2017年の三井住友海上によるファーストキャピタルの買収、日本生命による米TCWへの出資等、成長を求めて海外市場への進出を行っています。

日本の損害保険会社の再編

2001年　三井海上と住友海上が合併して三井住友海上が誕生。

2001年　大東京火災海上保険と千代田火災海上保険が合併してあいおい損害保険が誕生。

2001年　同和火災海上保険とニッセイ損害保険が合併してニッセイ同和損害保険が誕生。

2001年　東京海上と日動火災が合併してミレアグループが誕生。

2001年　興亜火災と日本火災が合併して日本興亜が誕生。

2002年　安田火災と大成火災、日産火災が経営統合をして損保ジャパンが誕生。

2002年　太陽火災が日本興亜に合流。

2006年　東京海上日動へ日新火災が合流し、後の東京海上ＨＤが誕生。

2010年　あいおい損害保険とニッセイ同和損害保険が経営統合してあいおいニッセイ同和損保が誕生。

2010年　あいおいニッセイ同和損保と三井住友海上が経営統合してＭＳ＆ＡＤホールディングスが誕生。

2010年　日本興亜と損保ジャパンが経営統合をして、ＮＫＳＪホールディングス、後の損保ホールディングが誕生。

さらに業界に詳しくなるためのおすすめ書籍と関連サイト

基礎からわかる損害保険
生命保険企業のグローバル経営戦略
住宅ローン金利推移

【会社の概要】

バークシャー・ハサウェイ（Berkshire Hathaway）

バークシャー・ハサウェイ（Berkshire Hathaway）は、オマハの賢人ウォーレン・バフェット氏率いるコングロマリットです。元々は1888年に設立された綿紡績業の会社でした。1960年代にウォーレン・バフェット氏が支配権を獲得、現在は保険（GEICO）・再保険事業（ジェネラル・リー ）、鉄道、ガス電力、各種製造業等を幅広く展開しています。同社の株式は、ウォーレン・バフェット氏が議決権の30%程度を保有しています。さらに詳しく

AXA（アクサ）

1816年に前身の会社が設立されたフランスに本拠を置く世界最大級の保険会社です。生命保険、損害保険の両方を手掛けます。

United Healthcare（ユナイテッド・ヘルスケア）

1974年にRichard Taylor Burke（リチャードテイラーバーク）氏によって設立された米の民間向け医療保険大手です。マネッジドケア型のサービスを提供しています。

Allianz（アリアンツ）

1880年に設立されたドイツに本拠を置く世界最大級の保険会社です。生命保険と損害保険を手がけます。資産運用分野では債券投資に強いピムコを傘下に持ちます。ドイツの大手銀行であったドレスナー銀行を買収しましたが、その後売却をしております。

かんぽ生命

日本郵政傘下の生命保険会社です。資産規模では日本生命を凌駕しています。

Generali Assicurazioni（アシキュラチオニ・ゼネラリ）

イタリアに本拠を置く世界最大級の保険会社です。

Prudential PLC（プルデンシャル）

英国に本拠を置く世界最大級の保険会社です。

Zurich financial services（チューリッヒ保険）

スイスに本拠をおく保険大手です。損害保険に強みがあるが生命保険も手掛けています。

MassMutual（マス・ミューチュアル）

米国マサチューセッツ州に本拠を置く大手生命保険会社です。株主会社でなく相互会社形態をとっています。

ERGO（エルゴ）

再保険世界最大級のMunich Re（ミュンヘン再保険、独）傘下のドイツの元受保険会社です。

Aviva PLC（アビバ）

英国に本拠を置く保険大手です。

Standard Life plc（スタンダードライフ）

英大手生命保険会社です。

MetLife（メットライフ）

米最大級の保険会社です。2010年にアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（Alico、アリコ）をAIGグループから買収しました。

American International Group（アメリカンインターナショナルグループ、AIG）

1919年にCornelius Vander Starr氏によって設立された保険会社です。リーマンショック前までは世界最大の保険会社でしたが、サブプライムローン関連の損失を計上しFRBが金融支援を行いました。生命保険事業からは撤退し、現在は損保事業に注力をしています。日本でもAIGスター生命とAIGエジソン生命をプルデンシャルフィナンシャルへ、AIG富士生命を香港のFWDグループへ売却しました。

China Life Insurance （中国人寿保険）

2003年に設立された中国最大級の国営生命保険会社です。中国の4大保険会社（中国人民財産保険・中国人寿保険・中国平安保険・中国太平洋保険）の筆頭格です。

日本生命

1889年に設立された日本を代表する生命保険会社です。日本がバブルで沸いた1989年には保険料収入で世界最大手の保険会社第一生命と双璧をなします。

JA共済（National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives）

全国共済農業協同組合連合会とも呼ばれます。農業協同組合（JA）が母体となって相互扶助の理念に基づき運用されている非営利団体です。

Pin An Insurance（中国平安保険）

1988年に馬明哲氏によって設立された保険会社です。中国４大保険会社の一角です。生命保険、損害保険に加え、銀行、資産運用、証券といった分野でも幅広く事業を展開しています。タイの食品大手であるチャロンポカパンの創業家（チラヴァノンファミリー、Chearavanont family）が筆頭株主になっています。

Aegon NV（イーゴン）

オランダに本拠を置く保険大手です。

NN Group

ING Group（アイエヌジー)から分社化独立した保険会社です。

ING Group（アイエヌジー)について

オランダ最大手の保険会社Nationale-Nederlanden（ナショナル・ネーデルランデン、蘭）とNMB Postbank Groep（NMBポストバンクグループ、蘭）が1991年に経営統合をして誕生しました。親銀行が公的資金を受け入れた関係で保険部門はとして分社化しました。

Achmea（アクメア）

大手保険会社です。オランダの農業銀行大手のRabo Bank（ラボバンク）が大手株主です。

Manulife（マニュライフ）

カナダの大手生命保険会社です。

サンライフ

カナダの大手生命保険会社です。

Mapfre（マフレ）

スペイン最大の保険会社。南米、欧州を中心に事業を展開。損害保険事業に強みを持ちます。

Ageas （アジアス）

ベルギー最大手の保険会社。旧フォルティスの保険部門です。フォルティスが解体された後に社名をアジアスへと変更しました。

AMP（エーアムピー、オーストラリア）

オーストラリア最大の保険会社です。Australian Mutual Provident Societyが前身です。

参照したデータの詳細情報について

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