電線・ケーブル業界の世界市場シェアの分析

電線・ケーブル業界の世界市場シェア、動向や再編について分析をしています。欧州電線ケーブル巨人のプリズミアンが 米国の覇者であるジェネラルケーブルを買収する等業界再編が続いています。ネクサンス 、LSグループ、電線御三家(住友電気工業 、古河電気工業、フジクラ)といった世界大手電線ケーブル会社の動向も掲載しています。

電線・ケーブル業界世界市場シェア(2020年)

電線・ケーブル製造会社各社の売上高(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、採用した市場規模を分母にして、簡易に2020年の電線・ケーブル会社の市場シェアを算出すると、1位はプリズミアンの6.6%、2位は住友電気工業の4.8%、3位はネクサンスの3.7%となります。

電線・ケーブル業界世界市場シェアランキング

  • 1位 プリズミアン 6.6%
  • 2位 住友電気工業 4.8%
  • 3位 ネクサンス 3.7%
  • 4位 LSグループ 2.2%
  • 5位 フジクラ 1.7%
  • 6位 コムスコープ 1.6%
  • 7位 古河電気工業 1.4%
  • 8位 NKT Holding 0.72%
  • 9位 テハン0.68%
  • 10位 エルスウェディ 0.6%

1位は2019年に続きイタリアのプリズミアンです。2017年に米国のジェネラルケーブルを買収して1位の座を不動のものにしました。2位は日本の住友電工です。日立電線との合弁会社も取り込み、首位を目指します。3位はフランスのネクサンスです。旧アルカテル・ルーセントという名門の出自です。4位は韓国のLSグループのLS電線です。5位はフジクラ、7位は日本の電線御三家の古河電気工業、フジクラです。日本では、日立金属(日立電線)、三菱電線工業、昭和電線等が電線ケーブル分野で事業を展開しています。6位のコムスコープは通信ケーブルに強みを持っています。

  • 1位 プリズミアン
  • 2位 住友電気工業
  • 3位 ネクサンス
  • 4位 フジクラ
  • 5位 コムスコープ
  • 6位 古河電気工業
  • 7位 LSケーブル
  • 8位 NKT
  • 9位 エルスウェディ
  • 10位 テハン

市場規模

当サイトでは、各種統計資料から2020年の電線・ケーブル業界の世界市場規模を1831億ドルとしています。
調査会社のグランドビューリサーチによると、2020年の同業界の市場規模は1831億ドルです。2028年にかけて年平均4.4%での成長を見込みます。調査会社のフォーチュンビジネスインサイツによると2019年の同市場規模は1849億ドルです。2027年までに年平均5%の成長を見込みます。ネクサンスの2018年のアニュアルレポートによれば、ケーブルの市場規模は2200億ユーロと推計されています。⇒参照したデータの詳細情報

市場規模成長率見込み
2020年1831億ドル4.4%
2019年1849億ドル5%
2018年2200億ユーロ
電線・ケーブル市場規模の推移©ディールラボ

なお、日本の電線ケーブルの市場規模は、経産省等の各種公表統計によれば、概ね1兆~2兆円程度で推移しています。

業界M&Aと再編

電線・ケーブル大手への集約が進む

  • 1998年 Superior TelecomによるEssex Internationalの買収
  • 1998年 ドイツのSiemensの電線事業をイタリアのPirelliが買収
  • 1999年 Pirelliが英国電線大手のBICCを買収
  • 2000年 フランスのAlcatelが電線事業をスピンオフしNexansが誕生
  • 2001年 古河電気工業とフジクラが電力ケーブル会社のビスキャスを設立
  • 2001年 住友電気工業と日立電線がジェイ・パワーシステムズを設立
  • 2002年 三菱電線と昭和電線によるエクシムの設立
  • 2004年 CommScopeによるAvaya買収
  • 2004年 BeldenとCDTの経営統合
  • 2005年 Pirelliより投資ファンド連合が電線事業を買収し、Prysmian Cableが誕生
  • 2005年 フジクラ、三菱電線、西日本電線によるフジクラ・ダイヤケーブルの設立
  • 2008年 Nexansが南米大手のMadecoを買収
  • 2008年 Prysmian CableによるドイツのFacab-Lynenの買収
  • 2008年 韓国のLS CableがSuperior Essexを買収
  • 2011年 Prysmianと元々はオランダのフィリップスの電線事業のDrakaが合併
  • 2012年 Nexansが米Amercableを買収
  • 2012年 BELDENによる米PPC買収
  • 2012年 General Cableによるアルミ電線会社のAlcan Cableのリオティントからの買収
  • 2014年 住友電気がジェイ・パワーシステムズを完全子会社化
  • 2015年 昭和電線がエクシムを吸収合併
  • 2017年 プリズミアンによるジェネラルケーブルの買収

電線の種類

電線には、大きく分けて電力用電線、通信用電線、電子機器用電線の3種類があります。
電力用電線には、送電(発電所から変電所へ)、配電(変電所から電気引込口へ)、配線(機器まで電気を導く)の役割があります。架空送電線、地中送電ケーブル、絶縁電線等が代表的な電力用の電線です。
通信用電線には、電気信号を伝えるメタル通信ケーブルや光信号を送る光ファイバーケーブルがあります。メタル通信ケーブルには電話用ケーブル、テレビの音声や映像を伝える同軸ケーブルがあります。
電子機器用電線には、絶縁電線、同軸コード、多心ケーブル、平形電線(フラットケーブル)等があります。
光ファイバーや電話線も広い意味では電線です。電力用も高圧と低圧による電線の構造が異なります。電気を生み出すコイルとして利用される巻線等もあります。
国際電気標準会議が定めるIEC規格、米国のUL規格等、電線は電気事故を防ぐために各種規格による規制が存在します。電線と言えば銅でしたが、最近ではコスト面や性能面からアルミ化の動きもあるようです。

さらに業界に詳しくなるお薦め書籍や業界団体

主要電線・ケーブルメーカーの動向

Prysmian(プリズミアン)

Prysmian(プリズミアン)はイタリアのミラノ証券取引所に上場する世界大手の電線メーカーで、イタリアのタイヤメーカーのピレリとドイツのシーメンスの電線事業が発祥です。光ケーブルにも強みを持ちます。英国の電線大手BICCやオランダの同業でフィリップス発祥のDraka(ドラカ)社を買収し、英独伊蘭に地盤を持つ電線メーカー連合体として、更なる事業拡大を狙っています。2017年には北米大手のジェネラルケーブルを買収しました。

General Cable(ジェネラルケーブル)
米国に本拠を置く電線メーカーです。電力電線、通信、建設業界向けの電線・ケーブルに強みを持ちます。2017年に伊プリズミアンが総額約30億ドル(約3,400憶円)で買収しました。

Nexans(ネクサンス)

フランスに本拠を置く世界大手の電線メーカーで、2000年にフランスの大手テクノロジーメーカーの名門Alcatel-Lucent(アルカテル・ルーセント)より分社化独立しました。現在はユーロネクスト証券取引所に上場しています。南米や北米の電線メーカーを買収し世界展開を狙っています。

住友電気工業(住友電工)

住友電工は、1897年に設立された前身の住友伸銅場を引き継ぐ日本の大手電線、ケーブル及び自動車部品メーカーです。創業より電力用ケーブルや通信用ケーブルを手掛けています。ワイヤーハーネスや光ファイバーの分野でも世界大手です。2001年日立電線(日立金属)と電力用ケーブルのジェイ・パワーシステムズを設立し、その後2014年に住友電気工業が完全子会社化しています。光ケーブルは同社の横浜製作所が主力工場です。さらに詳しく

古河電気工業

古河財閥の中核です。住友電気工業、フジクラとともに電線御三家と称されています。ハードディスク用アルミ基板やリチウム電池用電材等の分野にも強みを持ちます。2001年にフジクラと電力用ケーブルの合弁会社であるビスキャスを設立しました。

LS Cable & System(LS電線、LSケーブル&システム)

韓国を代表する電線メーカーです。韓国のLGグループから2005年にLSケーブル&システムとして分社化独立しました。2008年に米電線大手のSuperior Essexを買収しています。

レオニ(LEONI)

ドイツに本拠を置く自動車用電線メーカーです。シーメンスのケーブル事業や米自動車部品大手のTRWグループワイヤリングシステム事業を買収し事業を拡大しています。

フジクラ

日本の大手電線メーカーです。フレキシブルプリント基板や光ファイバーにも強みを持ちます。2005年に三菱電線工業、西日本電線とともにフジクラ・ダイヤケーブルを設立しています。

CommScope

米国に本拠を置く大手通信ケーブルメーカーです。同軸ケーブルやLAN等の分野でも強い事業基盤を持っています。

Southwire(サウスワイヤー)

米国に本拠を置く大手ケーブルメーカーです。電力や建設業界向けのケーブルに強みを持っています。

Elsewedy Electric(エルスウェディ・エレクトリック)

エジプトに本拠を置く大手電線・ケーブルメーカーです。1938年にエルスウェディ氏によって設立されました。

Taihan Electric Wire(テハン・エレクトリック・ワイヤ)

韓国に本拠を置く大手電線・ケーブルメーカーです。

ベルデン(Belden CDT)

米国に本拠を置く大手電線メーカーです。

参照したデータの詳細情報について


このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
会員の方はログイン下さい。
会員登録はこちらです。