水産飼料メーカーの世界市場シェア、業界ランキング、市場規模について分析をしています。カーギル傘水産飼料メーカーの世界市場シェア、業界ランキング、市場規模について分析をしています。カーギル、スクレッティング、バイオマー、チャロンポカパンや通威といった水産飼料大手の概要な動向も掲載しています。

【市場シェア】

水産飼料メーカーの2023年度の生産量⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2023年の水産飼料業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位は通威、2位はスクレッティング、3位はカーギルとなります。水産飼料の世界市場における生産トンの数値抽出ができない場合は、ランキングから外しております。

水産飼料の世界シェアと業界ランキング（2023年）

1位は中国の通威です。水産飼料の生産量は養殖場の給餌量の減少、放流の遅れや減少、さらには養殖の放棄などの影響を受け、経営上のプレッシャーが高まる中で前年度比4.9%減となりました。

2位はノルウェーに拠点を置くスクレッティングです。17カ国に生産施設を持ち、60種類を超える魚類の孵化から収穫まで、高品質の飼料を製造しています。最新の技術と知識を共有し、養殖業界全体の発展に寄与しています。

3位はカーギルがランクインしました。サプライヤーと顧客との協力により再生型農業の実戦を大幅に拡大し、12,000トン以上のCO2相当を回収しました。環境配慮への高い水準を設定し、引き続き顧客やサプライヤーとのエコシステムで取り組んでいくとしています。

4位はバイオマーです。

【市場規模】

当データベースでは、調査会社エキスパートマーケットリサーチ等の公表データを参考にし、水産飼料の2023年の世界市場規模を4,047万トン（生産量ベース）として市場シェアを計算しております。その他、市場規模の把握のために参考にしたデータは以下の通りです。

調査会社のFORTUNE BUSINESS INSIGHTによると、2023年の同業界の市場規模は640億6000万ドルです。2032年にかけて年平均6.57%で成長し、同年には1,122億7000万ドルへと規模が拡大すると予測しています。

養殖魚の種類

主な養殖魚は、鯉、エビ、ティラピア、ナマズ、サーモン、甲殻類、マス、その他海産魚です。近年は海での養殖に加え、陸上での養殖も盛んになっています。水産飼料の主な原料は大豆、とうもろこし、魚粉、魚油、添加物があります。

さらに詳しく業界を理解するためにお薦めの書籍と関連サイト

養殖の餌と水-陰の主役たち
改訂 魚類の栄養と飼料
飼料業界の世界市場シェアの分析

【M&Aの動向】

2018年　スクレッティングがウェストコーストグループと合弁会社を設立
2018年　カーギルがCAMPOLLOを買収
2019年　モウイがMowiASAとKStrømmenLakseoppdrettASを吸収合併
2019年　カーギルはスメットを買収、グルメチョコレートの提供を強化
2020年　カーギル、大手特殊美容成分サプライヤーのフロラテックを買収
2021年　カーギルがクロダのバイオベース産業事業を買収
2021年　カーギル、アジアの大手チョコレートサプライヤー、アールストを買収
2022年　スクレッティングがエルバカの株式保有率を増加
2022年　カーギルとコンチネンタル・グレインがサンダーソン・ファームを買収
2023年　カーギルがオーエンズボロ・グレイン・カンパニーを買収

【会社の概要】

Tongwei（通威）

中国に本拠を置く飼料及び太陽光パネルメーカーです。飼料では動物飼料、水産飼料の両方を手掛けています。中国に拠点を置く多国籍企業であり、水産養殖、飼料生産、再生可能エネルギーの分野で広く活動しています。水産飼料の生産においては、中国国内で最大手の一つです。国内外で事業を展開しており、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、南米などの市場で活躍しています。

スクレッティング(Skretting)

オランダの貿易会社であるSHVが保有するアニマルニュートリション大手であるNutreco（ニュートレコ）傘下の水産飼料会社です。
スクレッティングは、サケやエビなどの養魚飼料を提供しています。製造拠点はオーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、エクアドル、エジプト、フランス、ホンジュラス、イタリア、日本、ノルウェー、ナイジェリア、トルコ、スペイン、イギリス、アメリカ、ベトナムに有しています。年間の飼料生産量は概ね200万トンです。

Cargill （カーギル）

EWOS（イウォス）、Purina（ピュリーナ）、AQUAXCEブランドで水産飼料を展開しています。
EWOS（イウォス）は穀物商社世界最大手であるカーギル（Cargil）傘下の水産飼料会社です。2015年に買収を行い、現在はカーギル・アクア・ニュートリションとして、40か所の製造拠点を所有し、20か国以上の国で事業を展開しています。サケ、エビ、ティラピア、他食用海水魚向けの飼料を提供しています。年間生産量は約2.1百万トンです。
カーギル自体は、フード・インディグリエント、アニマル・ニュートリション、食肉、製塩、穀物取引、金属取引の分野に事業を展開しています。
カーギルの事業のバリューチェーンは以下の表のとおりです。穀物や家畜の集荷、保管、輸送、飼料原料、搾油、食肉加工、食品成分抽出を行い、食品・飲料・日用品会社等に販売を行っております。

出所：カーギル・ホームページ

BioMar（バイオマー）

デンマークの水産養殖用飼料の生産、日用品、不織布、油圧部品、自動車部品の製造等を手掛けるコングロマリットであるSchouw & Co（ソイウ）傘下の水産飼料会社。1962年に設立されて以降、欧州を中心に、下表の地域で世界展開を行う。

出所：バイオマーホームページ

Mowi（モウイ）

ノルウェーに本拠をおくサーモン養殖に強みを持つ水産会社です。サーモン養殖の生産量では世界最大規模です。2018年にMarine Harvest（マリンハーベスト）からモウイへと社名変更しております。サーモンの分野では、飼料→養殖→加工と上流から下流へのバリューチェーンを構築しております。大株主はノルウェーのJohn Fredriksen氏です。さらに詳しく

MOWIのサーモン（2022年8月　ディールラボ撮影）

Aller Aqua A/S（アレ・アクア）

デンマークに拠点を置く水産養殖用飼料のメーカーで、淡水および海水の魚類、エビなど多様な養殖生物向けに飼料を製造しています。ヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカなどの世界各地で事業を展開しており、各地域の市場ニーズに応じた製品を提供しています。

Charoen Pokphand（チャロンポカパン）

タイを拠点とするグローバルな複合企業です。農業、食品、水産養殖、リテール、通信、医薬品など多岐にわたる事業を展開しています。飼料生産分野では、家畜および水産物の飼料を製造しており、特にエビの飼料は、水質管理や持続可能な養殖方法に配慮した製品を提供しています。

Nutreco（ニュートレコ）について

SHVホールディングス（SHV Holdings NV）傘下のオランダの肥料・飼料メーカーです。SHVホールディングスはオランダユに本拠を置く同国最大のフェンテナー・フォン・フリシンゲン家による同族経営企業である総合商社です。 1896年の設立。2014年にニュートレコを買収しました。ニュートレコ以外にも、石油・ガス事業を行うSHVエネルギー、食品および消費者製品の小売であるマクロ、重機オペレーションを行うマムート、PEファンドのNPMキャピタル を擁しています。

ソイウ社について

ソイウ（Aktieselskabet Schouw & Co.）は、デンマークに本拠を置くポートフォリオマネジメント会社です。主にデンマークの製造会社等に投資を行い、長期的な視点で企業価値向上策を講じることを得意とします。大きく６つの事業で構成され、傘下のBioMar社が水産養殖用飼料、Fibertex Personal Careが衛生用品向け不織布事業、Fibertex Nonwovensが工業製品用不織布の製造、HydraSpecmaが油圧部品の製造、Borg Automotiveが自動車部品の再生製造、GPVが電子機器の受託製造（EMS）を手掛けています。さらに詳しく

Ridley Corporation（リドリーコーポレーション）

オーストラリアで上場している動物飼料メーカー大手です。水産飼料や製塩事業も手掛けています。

Grobest（グローベスト）

台湾に本拠を置くエビ向けの水産飼料メーカーです。2018年にペルミラが出資をしました。

参照したデータの詳細情報について

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