金融業界でM&Aの対象となる会社の分析

投資アドバイス分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Beacon Pointe Advisors
本社所在地:米国
買収を発表した年:2021年11月
現在の株主:KKR
2002年に設立された独立系投資顧問会社です。200億ドル以上のアドバイスをしている運用資産を持ち、ファイナンシャル・アドバイザーがクライアントにサービスを提供しています。

社名:True Potential(トゥルーポテンシャル)
本社所在地:イギリス
買収した年:2021年9月
現在の株主:シンベン
True Potential(トゥルーポテンシャル)は投資アドバイスやファンドソリューションといったウェルスマネジメントサービスをフィナンシャルアドバイザーとクライアントの両方に提供しています。

社名: Homrich Berg
本社所在地:米国
出資した年:2021年
現在の株主:ニューマウンテンキャピタル1989年に設立されたHomrich Bergは富裕ファミリー向けに投資顧問サービスを提供しています。ニューマウンテンキャピタルがマイノリティ出資を行いました。   

社名: Wren Sterling Financial Planning(レン・スターリング・ファイナンシャル・プランニング)
本社所在地: イギリス
買収した年: 2021年
現在の株主: ライトイヤーキャピタル
Wren Sterling Financial Planning(レン・スターリング・ファイナンシャル・プランニング)は、イギリスの法人や個人に対して財務アドバイスやファイナンシャル・プランニングサービスを提供しています。ライトイヤーキャピタルが2020年に買収をしました。

社名: Carson Group(カーソングループ)
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: ベインキャピタル
Carson Group(カーソングループ)は、1983年に設立された富裕層ファミリー向けに、コンプライアンス、投資戦略、後継者育成、M&A支援、コーチングといった各種サービスを提供する会社です。2021年にベインキャピタルが出資を行いました。

社名:Max Matthiessen
本社所在地:スウェーデン
買収した年:2020年
現在の株主:ノルディックキャピタル
Max Matthiessenは、1889年から続く個人向け資産運用アドバイス会社です。2020年に買収しました。

社名:HighTower
本社所在地:米国
買収した年:2017年
現在の株主:Thomas H. Lee
HighTower Advisorsは富裕層などへ投資向けアドバイスを行なっています。2017年にThomas H. Leeが買収しました。

社名:Allfunds
本社所在地:スペイン
買収した年:2017年
現在の株主:ヘルマン&フリードマン
Allfunds S.A.(オールファンド)は、2000年にスペイン大手銀行のサンタンデールやインテサ・サンパオロによって設立されたスペインのETFや投資信託の情報管理・提供会社です。2017年にヘルマン&フリードマンがシンガポールのGICと共同買収をしました。

社名:WEALTH at work
本社所在地:イギリス
買収した年:2015年
現在の株主:エクイストーン
顧客にはBT、マークス&スペンサー、水道やガス会社が含まれます。エクイストーンが買収しました。

暗号資産分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Celsius Network
本社所在地:米国
出資を発表した年:2021年10月
現在の株主:CDPQ、WestCap
暗号資産の貸出や借入を行えるプラットフォームを提供しています。
※暗号資産を媒介したファイナンスは、金融取引の一つの選択肢となる可能性があります。