免税店・トラベルリテーラー業界の世界市場シェアと市場規模について分析をしています。
海外旅行をするとファッションや・リカーを販売している免税店。全体としての市場は2023年に約560億ドルにものぼります。
デュフリー、DFS、LSトラベル・リテール、中免集団といった免税店の概要や動向も掲載しています。

【免税店・トラベルリテーラー業界とは】

国際空港などでみかける免税店は、消費税、関税、酒税等を免税として、小売りを行っている店舗になります。ファッションや小物、酒類を販売していますので、ブランドイメージの強い店舗になります。出国する人を対象に販売し、空港以外では、旅行中の方が量販店等の免税コーナーで購入します。ブランドを安く購入できる点が、海外旅行者にとってのメリットです。百貨店やファッションブランドが免税店を保有することがあります。

【市場シェア】

免税店各社の2023年度の売上高⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2023年の免税店業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はDFS、2位はデュフリー、3位は 中免集団 となります。

免税店業界の世界市場シェアと業界ランキング（2023年）

免税店で世界最大の会社は、フランスの高級ブランド運営会社であるLVMHが展開するDFSグループとなっています。2位はスイスに本拠を置くデュフリーです。2015年にベネトンの創業ファミリーが保有していた同業大手であるワールド・デューティー・フリーを買収し、規模を拡大しています。3位には 中免集団 （チャイナ・デューティー・フリー・グループ）となっています。中国の購買力の向上によって急速に売上を伸ばしています。空港外での免税店の売上高に占める割合が高いことも特徴です。じわじわと売上高を伸ばしています。4位はフランスのラガルデール社が展開するトラベル・リテールです。5位はドイツのハイネマン。消費者向けグローバルブランドを多数有する欧州勢と、購買力の成長著しいアジア勢が上位に入っていることが特徴です。キングパワーとロッテ免税店については売上高の情報が入手できないため、今回のランキングの対象から外しています。

【市場規模】

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、免税店業界の2023年の世界市場規模を559億ドルとして市場シェアを計算しております。参考したデータは以下の通りです。調査会社グローバルデータによると、2023年の同業界の市場規模は559億ドルです。2020年は前年比マイナス48％、2021年は前年比マイナス9％に落ち込みましたが、2023年から2028年にかけては、8％のグローバル市場の成長を試算しています。
当データベースでは、免税店・トラベルリテーラー業界の2023年の世界市場規模を706.9億ドルとしております。参照した各種調査データは以下の通りです。

調査会社のMordor Intelligenceによると、2023年の免税店・トラベルリテーラー業界の市場規模は706.9億ドルです。2024年には762億ドルに達し、2024年から2029年にかけて年平均7.23%で成長し、同年には1080.2億ドルに成長すると予想しています。⇒参照したデータの詳細情報

さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍と関連サイト

Q&A 免税店のはじめ方
スーパーマーケット・ハイパーマーケットの世界市場シェアの分析
リテール・小売・EC業界でM&Aや再編対象となる会社の分析

【M&Aの動向】

2013年　LS トラベル リテールが Charles F. Gerzon Holding B.V を買収し、スキポール空港 (アムステルダム) に就航し、ファッション トラベル リテールにおけるヨーロッパのリーダー的地位を強化。
2021年　中国免税グループが中国CTS資産運用公司の株式100％を取得。
2023年　デュフリーAGはイタリアを拠点とするレストランチェーンのオートグリルを買収し、社名をアボルタAGに変更。
2023年　ハイネマン、チェコの陸国境小売業者トラベルフリーの完全支配権を取得。

【会社の概要】

DFS（LVMH）

LVMHは、1987年にルイ・ヴィトンとモエ・ヘネシーが合併して誕生した世界最大級の仏高級ブランド会社です。高級ブランド業界では圧倒的な存在感を示しており、バッグ、アパレル、ジュエリー、化粧品、ワイン、免税店等多面的に展開しています。Bernard Arnault氏が支配するChristian Dior（クリスチャン・ディオール）を通じて議決権のほぼ過半数を所有しています。主要なブランドには、仏ファッションブランドのLouis Vuitton （ルイ・ヴィトン）、Christian Dior （クリスチャン・ディオール）、BVLGARI（ブルガリ）、シャンパンのDom Pérignon （ドン・ペリニヨン）、Moet & Chandon （モエ・エ・シャンドン）や免税店のDFSが含まれます。さらに詳しく

Avolta(旧Dufry)

スイスに本拠を置く免税店大手です。2004年に投資ファンドが創業家より買収し、現在はスイス証券取引所に上場しています。2014年にスイスの同業のニュアンス・グループ、2015年にWorld Duty Freeの買収を行いました。2017年に中国のHNA（海航集団）が筆頭株主となりました。その後HNAは経営再建のため持分を売却し、カタール投資庁やアリババグループが大株主となっています。
DufryからAvoltaに社名変更しております。

中免集団（China Duty Free Group、CDFG)

1984年に設立された中国政府系の免税店です。急成長を遂げていて、中国国内の免税市場では8割から9割程度の市場シェアを占めているガリバー企業です。

LS travel retail（LSトラベル・リテール）

フランスの出版・メディアコングロマリットであるラガルデール（Lagardère）傘下の免税店です。

Gebr Heinemann（ハイネマン）

ドイツに本拠を置く免税店大手です。ハイネマン家によって創業されました。

Shilla Duty Free（新羅免税店）

韓国のサムスングループ系列の新羅ホテルグループが運営する免税店です。

Dubai Duty Free（ドバイデューティーフリー）

ドバイに本拠を置く政府系ファンドのInvestment Corporation of Dubai（ドバイ投資公社）傘下の免税店です。ドバイ国際空港等で店舗展開をしています。

World Duty Free（ワールドデューティーフリー）について

イタリアのベネトン家の資産会社であるEDIZIONE（エディツィオーネ）傘下の世界的免税店グループでしたが、2015年デュフリー傘下に入りました。

HNA（海航集団）について

海航集団（海南航空、HNA Group）は2000年に中国の海南省に設立された非公開のコングロマリットです。コングロマリットの中核の企業は前身が海南省航空公司である1993年に陳峰（Chen Feng、チェン・フェン）氏によって設立された海南航空（ハイナン・エアライン）となります。2000年に経営難となった長安航空を買収し、中国トップ５の規模の航空会社となりました。ホテル、不動産、航空機リース等の分野で積極的な投資を行いました。2017年末の時点で負債が12兆円となり、2018年には共同創業者である王健氏が死亡しています。2021年に破産プロセスに入りました。さらに詳しく

Lotte Duty Free（ロッテ免税店）

日本・韓国のコングロマリット企業であるロッテが運営する免税店チェーンです。

キングパワー（King Power)

タイに本拠を置く免税店大手です。創業家であるシーワタナプラパー（Vichai Srivaddhanaprabha）家が運営を行っています。1989年に創業以降、バンコク・スワンナプーム国際空港（スワンナプーム、Suvarnabhumi International Airport）、ドンムアン空港（Don Mueang International Airport）を核として世界に展開しています。2018年に創業者のウィチャイ・シーワタナプラパー（Vichai Srivaddhanaprabha）氏が事故死した。英国プレミアリーグのレスター・シティ（Leicester City）のオーナーでもあります。

参照したデータの詳細情報について

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