鉄鋼・製鉄業界の売上高世界ランキング、世界市場シェア、市場規模、再編、粗鋼生産量について分析しています。宝武鋼鉄、アルセロールミタル、鞍山鋼鉄、日本製鉄等世界大手の鉄鋼メーカー動向も掲載しています。

【鉄鋼・製鉄業界とは】

鉄鋼業界の概略

鉄鋼業とは、原料の鉄鉱石から最終製品の鋼材をつくる産業のことをさします。鉄鉱石から最終の鋼材を作るには様々な加工プロセスを経ることになり、作り方には、大きく高炉（こうろ）と言われる銑鋼一貫製鉄所での作り方と電炉（でんろ）と言われる鉄スクラップを加工する作り方があります。
また鋼材にも様々な用途や種類があります。大きく分けると、高級鋼と言われる自動車、船、飛行機に求められる強い強度を持つ（高張力といいます）高級鋼と建設用等に使われる棒鋼、形鋼、線材等の普通鋼があげられます。

高炉のバリューチェーン

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【市場シェア】

世界鉄鋼連盟が公表した各社の粗鋼生産量を分子に、2023年の世界の粗鋼生産量を分母に、世界市場シェアを計算すると、1位は宝武鋼鉄、2位はアルセロールミタル、3位は鞍山鋼鉄となります。

2023年粗鋼生産量ベースの製鉄・鉄鋼会社の世界市場シェア

粗鋼生産量1位は中国の宝武鋼鉄です。2023年にはシェア3位の鞍山鋼集団を買収することで合意しており、今後も首位の座を維持していくことが予想されます。

2位はアルセロールミタルです。2006年のフランスのアルセロールとインドのミタルの経営統合以来長らく粗鋼生産量世界1位でしたが、数年前にその座を宝武鋼鉄に譲りました。

4位は日本製鉄です。2020年にトップ３から陥落しましたが、その後は4位をキープしています。

トップ10のうち6社が中国勢となっており、中国製鉄メーカー同士のさらなる大同団結があるかもしれません。

【粗鋼生産量ランキング】

世界鉄鋼連盟が2022年6月に発表した世界の製鉄会社の粗鋼生産量（2021年）のランキングは以下の通りです。

【市場規模】

世界鉄鋼連盟によれば、2023年の粗鋼生産量は1892百万トン、2020年は1864百万トン、2019年は1869百万トンです。国別でみると中国が最大の粗鋼生産国となっています。 ⇒参照したデータの詳細情報

【M&Aの動向】

鉄鋼業界の再編の歴史年表にはミタルスチール等の再編が時系列でまとまっています。鉄鋼産業の勃興とともに隆盛を誇った欧米鉄鋼メーカーが、規模拡大によるスケールメリットを追求するアジアなどの新興鉄鋼メーカーの傘下に入った歴史が分かります。

一方、鉄鋼メーカーの再編は鉄鉱石生産会社の再編の影響も大きいと思われます。鉄鉱石の生産は、資源メジャーと言われるRio Tint（リオ・ティント）、Vale（ヴァーレ）、BHPビリトン、FMGの4社でほぼ70%超を占められています。

再編一覧

2001年　Arbed、Usinor、Aceraliaが経営統合してArcelor設立
2002年　日本鋼管と川崎製鉄が経営統合をしてJFE設立
2004年　LNMとIspat internationalが経営統合をしてMittal Steelが誕生
2006年　ArcelorとMittal Steelが経営統合をしてArcelorMittalが誕生
2007年　BaosteelがXinjiang Byiを買収
2007年　TataがCorus Groupを買収してTata Steelが誕生
2008年　TangshanとHandanが経営統合をしてHebei Groupが誕生
2008年　Laiwu GroupとJigang Groupが経営統合をしてShandong Groupが誕生
2009年　BaosteelがNingbo Steelを買収
2012年　新日鉄と住友金属が経営統合をして新日鉄住金が誕生
2016年　宝山集団と武漢鋼鉄が経営統合し宝武鋼鉄が誕生
2019年　日本製鉄とアルセロールミタルがインド鉄鋼大手、エッサール・スチールを6400億円で共同買収
2020年　英鉄鋼大手リバティ・スチール・グループがティッセンクルップの鉄鋼事業買収を提案
2020年　アルセロールミタルが北米の製鉄事業（鋼板出荷量は1120万トン。日本製鉄との自動車向け鋼板事業を除く）を33億ドルでクリーブランド・クリスフへ売却
2021年　ベトナムの高炉メーカーであるホアファット（Hoa Phat）が豪州のローパーバレー（Roper Valley）鉱山を買収
2021年　宝武鋼鉄集団と山東鋼鉄集団が経営統合の交渉を開始
2021年　鞍山鋼鉄が本鋼集団の買収を発表
2023年　宝武鋼鉄が山東鋼鉄集団の買収に合意
2024年　日本製鉄がUSスチールの買収を計画予定と発表

【会社の概要】

Baosteel Group（宝鋼集団）

新日本製鐵（現日本製鉄）や川崎製鉄（現JFE）が技術支援を行い誕生した上海に本拠を置く中国の鉄鋼メーカーです。2016年に中国の武漢鋼鉄との経営統合を発表し、宝武鋼鉄（バオウースチール、Baowu)が誕生しました。2019年に宝武鉄鋼と馬鋼集団（Masteel Group）とが経営統合しました。さらに宝武鉄鋼が首鋼集団の15％の株式を取得し、太原鋼鉄の買収や鞍鋼集団、本鋼集団や山東鋼鉄集団（山東省）および昆明鋼鉄集団（雲南省）を統合する方針を打ち出し、再編の要となっています。

アルセロールミタル

アルセロールミタルは、2006年に高級鋼に強い仏Arcelorと汎用鋼に強いインド発祥のMittal Steelが合併して誕生しました。群雄割拠が続く鉄鋼業界で群を抜く規模となっております。欧州老舗鉄鋼メーカーとアジアの新興鉄鋼メーカーが経営統合したという点も重要です。2016年にイタリア大手鉄鋼メーカーのイブラに買収提案しましたが撤退しました。2019年に日本製鉄とインドのエッサール・スチールを共同買収し、電炉事業も強化しております。旧ミタルの主力事業であった北米の製鉄事業は2020年にクーリブランド・クリフスへの売却をしました。売却対象資産には、高炉6拠点、鉄鋼製品加工8拠点、鉄鉱ペレット生産2拠点、コークス加工3拠点が含まれます。

首位を猛追する日本の鉄鋼メーカー

日本の鉄鋼メーカーは自動車向けの高超張力鋼板（ハイテン）といった高機能鋼の技術を高めつつ、規模拡大も目指すという質・量の両面作戦をとっています。

Anshan Iron & Steel Group（鞍山鋼鉄集団、アンスチール）

遼寧省鞍山市に本拠を置く政府系の大手鉄鋼会社です。2021年に本鋼集団（Benxi Steel Group）への出資を発表しました。

日本製鉄

2012年に国内業界首位の新日鐵と国内業界3位の住友金属が合併し誕生しました。中国勢からの猛追を受ける中、粗鋼生産量の規模拡大と鉄鋼品質の差別化の両面戦略で対抗しています。2017年には合金メッキやステンレス鋼に強い日新製鋼の経営権を取得しています。最先端素材、超ハイテンや電機自動車のモーター（EVモーター）で用いられる電磁鋼板にも積極的に投資しています。新日鐵住金から日本製鉄へと社名変更しました。事業構成としては、製鉄以外にも、エンジニアリング、ケミカル＆マテリアルやシステムソリューションを手掛けています。ゼロカーボン・スチール達成に向けて、水素製鉄所の研究にも力を入れています。2020年には、需要減少に伴い、国内15高炉体制から6高炉を一次休止し、9高炉体制をとっております。規模で席巻する中国勢、環境対応への猛烈な圧力、代替素材による浸食といった異次元の課題が山積みです。「鉄は国家なり」の威信をかけた戦いは続きます。

Hebei Iron & Steel Group（河北鋼鉄集団、フーベイ・アイアン・スチール）

1943年に設立された河鋼集団唐鋼公司（Heibei Tangsteel)を中核とする政府系鉄鋼メーカーです。政府主導の再編によって中国最大手クラスの政府系鉄鋼メーカーとなりました。

Jiangsu Shagang Group（江蘇沙鋼集団、シャーガン・スチール）

江蘇省に本拠を置く中国の民間鉄鋼メーカーです。

POSCO（ポスコ）

POSCO（ポスコ）は、韓国の大手高炉メーカーです。日本製鉄の前身の製鉄会社より技術供与を受けるなど結びつきが強いです。グローバルでも粗鋼生産量は上位に位置しています。ステンレス鋼では中国の江蘇沙鋼と提携し中国内での生産を強化しています。方向性電磁鋼板に関する日本製鉄との訴訟ではポスコ側が賠償金を支払うことで2015年に和解しています。

建竜鋼鉄（Jianlong Steel、ジャンロンスチール）

北京建龍重工集団傘下の鉄鋼メーカーです。北京建龍重工集団は民間企業で資源、鉄鋼、造船、電気機械などの事業を展開するコングロマリット企業です。

Tata Steel（タタスチール）

タタは、1868年にペルシャ系ゾロアスター（拝火、インドではパルシーとも言われる）教徒であるジャムシェトジー・タタ氏がムンバイで設立した木綿貿易会社が発祥です。インド西部のムンバイに本拠を置きます。インド三大財閥の一角です。規模ではインド最大級で、塩からソフトまでと言われ、鉄鋼、自動車、ホテル、紅茶、ITサービス、時計、宝飾品、電力、通信、化学、食品、小売などに至る多岐分野で事業を展開する財閥です。海外100ヶ国で事業を展開し、約70万人の従業員と1000億ドル超の売上を計上しています。日本に企業では、三菱商事、新日鐵住金、日立製作所、スズキ、ＮＴＴグループ等と提携をしています。リライアンス、アーディティヤ・ビルラー・グループを擁するビルラグループを含めインド3大財閥と評されます。初代ジャムセトジー・タタ、二代目ドラブジ・タタ、三代目ノウロジ・サクラトヴァラ、四代目ＪＲＤ・タタに続き、現在は五代目となるラタン・タタ氏がグループの総帥です。さらに詳しく

JFEホールディングス(JFE Holdings）

日本鋼管と川崎製鉄の合併により誕生しました。国内粗鋼生産量では日本製鉄に次ぐ業界2位ですが、国内の需要減に対応し京浜地区の高炉の休止を決定しております。

湖南華菱鋼鉄（Hunan Valin Steel）

湖南省に本拠を置く国有の製鉄企業で、華菱集団の略称で知られています。

ニューコア（Nucor）

数々の再編を経て、1972年に現在の名前に変更した米国に本拠をおく製鉄メーカーです。電炉を用いた粗鋼生産に特化し、高炉メーカーのUSスチールの生産量を上回っています。

山東鋼鉄集団

山東省に本拠を置く政府（山東省人民政府国有資産監督管理委員会）系の製鉄メーカーです。2008年に済鋼集団と莱蕪鋼鉄集団が経営統合をして誕生しました。2021年に宝鋼集団との経営統合の検討を開始ました。

現代製鉄（Hyundai Steel）

1953年創業の韓国最大の高炉・電炉メーカーです。Hビーム、レール、鉄筋、ホットコイル、圧延鋼、ステンレス等幅広い製品を手掛けています。現代自動車（ヒュンダイモーター）が親会社です。

水素製鉄所について

コークスの代わりに水素を燃焼させ鉄鉱石を溶かして鉄を作る製鉄所です。CO2を排出せず理想的ですが、鉄鉱石中の酸素と水素すると、高炉の温度が下がり安定操業が難しいという技術的な制約を克服する必要があります。日本製鉄の場合、水素製鉄所を社会実装するためには、数兆円規模の設備投資が必要とされています。

U.S. Steel（ユーエス・スチール）

米最大手の鉄鋼メーカーです。かつて世界の粗鋼生産量で首位でしたが、最近は電炉メーカーであるニューコアの後塵を拝しております。

タタスチールは、2020年にスウェーデン大手の鉄鋼メーカーであるSSABとオランダの製鉄所の売却を交渉しましたが合意できませんでした。

Cleveland-Cliffs（クリーブランド・クリスフ）

1847年に設立された鉄鉱石ペレット生産会社です。2020年に買収した子会社のAKスチールを通じて、製鉄事業も本格化させ、自動車向けの平鋼、圧延鋼板、電磁鋼板、ステンレスを製造・販売しています。2020年から高品質のホットブリケットアイアン（還元鉄を成型して押し固めた鉄）の生産も開始しました。

同社の直近の鉄鋼生産量は以下の通りです。
2018年　5.6百万トン
2019年　5.3百万トン

ThyssenKrupp（ティッセンクルップ）

ティッセンクルップ（ThyssenKrupp）は、1811年創業のクルップと1867年創業のティッセンが、1999年に経営統合をして誕生したドイツ最大級の重工業メーカーです。鉄鋼、エレベーター、自動車部品、造船（軍需向け）がメイン事業です。2010年代以降構造改革を行い、タタ製鉄との欧州製鉄事業の経営統合が破たん後、2019年にティッセンクルップは、主に自動車部品、エレベーター、プラントサービスを提供するtkインダストリアルズと鉄鋼販売、クランクシャフト等の産業材、潜水艦、鉄鋼を手掛けるtkマテリアルズに分社化する旨発表しましたが、実現せず、2019年に稼ぎ頭であるエレベーター事業をアドベント・インターナショナルに売却しました。さらに詳しく

SSAB（スウェーデンスチール）について

1978年に設立されたスウェーデンに本拠を置く鉄鋼メーカーです。スウェーデン政府系です。北米でも事業を展開しています。耐摩耗鋼HARDOX（ハルドックス）、機械構造用と工具鋼TOOLOX(ツールックス）、高強度構造用鋼（ストレンクス）等の名称で各種鋼材を販売しています。2019年の粗鋼生産量は4百万トン程度で世界トップ49位です。

中国の製鉄メーカー

中国勢は生産設備の刷新、製鉄所の規模拡大に向けた統廃合を行っています。用途は建材などの汎用品が多いとされています。

Wuhan Iron and Steel Group（武漢鋼鉄集団）

湖北省武漢に本拠を置く政府系鉄鋼メーカーでした。2016年に宝鋼集団との経営統合を発表し、宝武鉄鋼（バオウースチール、Baowu)が誕生しました。

Shougang Group（首鋼集団、ショウガンスチール）

中国の北京に本拠を置く鉄鋼メーカーです。宝武集団と資本提携しています。

Delong Steel（德龍鋼鉄、デロングスチール)

中国の河北省に本拠を置く製鉄メーカーです。

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