パームオイル（油ヤシ）業界の世界市場シェアや市場規模について分析をしています。サイムダービー、ゴールデンアグリリソーシーズ、フェルダグローバルベンチャーズ、アストラアグロレスタリ、ウィルマ―インターナショナル、クアラルンプールケポンといった油やし（パームオイル）農園運営大手の概要や動向も掲載しています。

【パーム油とは】

パームオイルはパームの実から採れる植物油のことです。その用途は、マーガリンや油、加工食品（パンやスナック菓子など）、洗剤やシャンプー、バイオマス燃料など多岐に渡り、世界で最も多く利用されている植物油です。

パームオイル業界は、パームオイルの原料となるパーム（油ヤシ）を生産しているプランテーション並びにその運営元である企業のことを指します。油ヤシは赤道周辺の熱帯のみで育つため、東南アジアや西アフリカ、南米などの企業がプランテーションを運営し世界中に輸出しています。

種をまいた後、約30か月で実をつけ始め、約36か月で収穫可能となります。
7～18年がパーム実の収穫量のピークで、約25年が寿命となります。
１ヘクタール当り、18－30トンのパームの実が収穫できます。
収穫されたパームの実（Fresh Fruit Bunch、FFB）は、図のように真ん中の白いKernel（種）とRed Fruit（実）に分かれます。
両方の部分からパーム油が取れます。種からとれた油をPalm Kernel Oil（パームカーネル油）といい、マーガリンやセッケンの原料となります。実からとれた油はレッドパームオイルとして食用となります。

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【市場シェア】

パームオイル農場運営会社各社の2022年度のパームオイル生産量⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2022年のパームオイル業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はゴールデンアグリリソーシズ、2位はFGV、3位はサイムダービーとなります。

パーム農場運営会社の世界市場シェアと業界ランキング（2022年）

インドネシア・マレーシアの企業が名を連ねています。世界1位は、シンガポールに本拠を置くインドネシア系企業のゴールデン・アグリ・リソーシズ社です。同社はシナルマスグループの中核企業でもあります。世界2位はマレーシア政府系のフェルダ・グローバル・ベンチャーズ（FGV）社です。世界3位は、シンガポールのウィルマー社です。

世界4位は、マレーシアに本拠を置くサイム・ダービー社です。

【パームオイル生産量の国別シェア】

パームオイルは西アフリカ原産ですが、現在では東南アジアでの生産がメインです。産出量1位のインドネシアと2位のマレーシアが、世界全体の産出量の85％近くを占めます。

【市場規模】

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、パームオイル農場運営会社業界の2022年の世界市場規模を77.22百万トンとして市場シェアを計算しております。参照にしたデータは以下の通りです。⇒参照したデータの詳細情報

調査会社のスタティスタによると、2022年のパームオイルの生産量は77.22百万トンです。

オックスフォード大学が運営するデータベースのOur World in Dataによると、2020年のパームオイルの生産量は75.45百万トンです。⇒参照したデータの詳細情報

なお、1961年〜2020年のパームオイル生産量の推移は以下の通りです。

1970年以降需要が緩やかに伸び、2000年に入ってからは右肩上がりで生産量が増えています。生産効率性の高いパームオイルは、今後の人口増加に伴い益々需要が増えると考えられます。

【パームオイルの問題】

世界中で広く消費されているパームオイルですが、その生産には環境破壊や野生動物への影響、児童労働や強制労働などの問題が指摘されています。

パームを栽培するために熱帯林を伐採・開発することは、温暖化や野生動物の個体減少などマイナスの影響をもたらします。また、プランテーションの労働者には子どもや移民が多く、劣悪な労働環境で働かされているケースも多く報告されています。

欧米諸国を始めとした世界の国々では、パームオイル業界を取り巻く問題の深刻度を指摘しています。プランテーションを経営する企業に制裁を加えるケースもあり、2020年、米国税関・国境警備局（CBP）が強制労働の疑いによりサイムダービーのパームオイルの輸入を差し止めたことは大きな話題となりました（2023年解除）。同年にはFGVに対しても同様に差し止めを行っています。また、イタリア大手食品のフェレロも同様の理由でサイムダービーのパームオイルの調達を停止しています。

パームオイルを巡る問題への取り組みとして、2004年「持続可能なパームオイルのための円卓会議（RSPO）」と呼ばれる組織が発足しました。パームオイルの生産・輸出・パームオイルを利用した製品を製造する会社などが会員となり、持続可能なパームオイルの生産・利用の促進を目的としています。近年では、RSPO認証を受けたパームオイルを利用する企業が増えており、日本でも導入する企業が増加しています。

【M&Aの動向】

2015年　サイム・ダービーがパプア・ニューギニアのパームオイル大手Nwe Britainを買収2019年　サイム・ダービーがインドネシアの子会社をInti Nusa Sejahtera に売却

2020年　サイム・ダービーがリベリア事業をMano Palm Oil Industries Limited に売却 2021年　ケポンがIJMプランテーションの株式56.2％を取得し子会社化

【会社の概要】

Golden Agri-Resources（ゴールデンアグリリソーシーズ）

1996年に設立されたシンガポールに本拠を置くアブラヤシ農園運営会社です。シナルマスグループの中核会社としてウィジャヤ一族（Widjaja Family）の資産管理会社であるFlambo International社が約50％の持分を保有しています。シンガポール証券取引所に上場しています。子会社であるPT SMART社やPT Dami Mas Sejahtera社を通じてパーム油農園の運営から流通・販売までを行っています。パーム油の輸送も自前で行っています。

Felda Global Ventures（フェルダグローバルベンチャーズ、FGVホールディングス）

マレーシア政府系のパーム油農園運営大手です。上場していますが、最大手の株主はFederal Land Development Authority（連邦土地開発公社）です。パーム油関連事業以外では2009年に製糖大手であるMSM Malaysia（MSMマレーシア）を買収しました。フランス系の穀物商社であるルイ・ドレイファスと戦略的提携もしています。カナダの穀物商社であるBungeとも大豆搾油の合弁会社を運営しています。

Sime Darby（サイムダービー）

2007年にSime Darby、Guthrie及びGolden Hopeの3社が経営統合して誕生です。源流はSime Darbyは、1910年にWilliam Sime氏とHenry Darby氏によって設立されたパーム油の貿易会社となります。Guthrieは、1821年にAlexander Guthrie氏によって設立された英国系企業です。パーム油とゴムの貿易を主体としています。Golden Hopeは、1905年に設立されたコーヒー等の貿易会社です。年間2.48百万トンの粗パーム油（crude palm)を産出します。

Wilmar Group（ウィルマ―グループ）

シンガポールに本拠を置くプランテーション運営企業です。上流のヤシ農場の運営から、パーム油精製、トレーディング、最終商品の提供を行う世界的な製油会社です。パーム油生産においては川上から川下まで一貫体制をとっています。製粉事業は中国を中心に手掛けています。製粉事業は、インドネシア、インド、中国で事業を展開しています。インドではAdani、中国ではYihai Flour Companyという名称でCOFCOと共同で事業を行っています。搾油事業に関しては年間４１百万トンを有しています。製糖事業は、豪州の旧Colonial Sugar Refining Company（CSR)からSucrogenを買収し製糖事業を強化しています。シンガポール証券取引所に上場していますが、米国の穀物メジャーであるArcher-Daniel Midlandが約25％の株式を保有しております。

Astra Agro Lestari（アストラアグロレスタリ）

インドネシアに本拠を置く自動車や金融大手であるアストラグループの傘下企業です。ゴムプランテーション運営を主軸にヤシ油・紅茶・ココアのプランテーション運営や食用油製造も手掛けています。

Wilmar社のCrushing能力一覧

Wilmar製粉能力
出所：同社ホームページ

Kuala Lumpur Kepong（クアラルンプールケポン）

マレーシアに本拠を置くプランテーション運営会社です。ヤシ油、天然ゴム、ココア、オレオケミカル、石鹸、ゴム手袋、トイレタリー等の製造販売を行っています。

Salim Ivomas Pratama（サリム・イボマス・プラタマ）

インドネシア最大の財閥であるサリムグループ傘下企業です。パーム油プランテーションの運営は子会社のサリム・イボマス・プラタマを通じて行っています。

参照したデータの詳細情報について

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