人材派遣業界の世界シェア、市場規模や業界ランキングについて分析をしています。アデコ、ランスタッド、マンパワー、アレギス、リクルート、中国国際技術知力合作公司といった人材派遣会社の概要や動向も掲載しています。

【人材派遣業界とは】

人材派遣業とは自社で雇用している労働者を他企業の要請に応じて派遣する事業の事です。日本における人材派遣業は、約60年ほど前からスタートしています。

【人材派遣会社とは】

人材派遣会社とは、人材派遣会社が営業所、工場、事務所等に人材を派遣する会社の総称です。人材派遣会社から派遣される社員を派遣社員といいます。派遣社員と契約社員や正社員との違いは、派遣社員は派遣会社との間で雇用契約を結んでいて、派遣先企業との間では雇用契約が結ばれていない点にあります。派遣会社は派遣社員への賃金や社会保険料等を負担する形となります。また人材派遣と業務請負（業務委託）も誰が社員に対して指揮命令を行うかという点から性質がことなっています。

派遣社員の受入企業にとっては、人件費を変動費用化できる点や迅速に人材を確保できる点等のメリットがあり、市場は拡大しています。

【市場シェア】

人材派遣会社の2022年度の売上高を分子に、TOP11社の合計を分母にして、2022年の人材派遣業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はランスタッド（Randstad）、2位はアデコ（Adecco Group）、3位はマンパワーグループ（Manpower Groug）となります。

人材派遣業界の世界市場シェア（2022）

スイスのアデコ、オランダのランスタッド、米国のマンパワーの上位御三家は不動です。1位はオランダのランスタッドとなっています。上位3社を追い上げるのが、米国のアレギス、日本のリクルートです。欧州、米国、日本の有力プレーヤーが世界上位を占めています。中国の中国国際技術知力合作公司（CIIC）は2019年以降情報が開示されていないため、掲載しておりません。

【競合比較】

業界トップのポジションにいるランスタッド、アデコ、マンパワーグループ、リクルートの4社について、売上高成長率（過去5年平均）、EBITDA成長率 (過去5年平均)、ROE（直前期）について比較をしました。いずれの指標もリクルートが上回っており、成長性と収益性を両立させて経営を行っていることがうかがえます。ただし、リクルートは人材派遣以外の事業も行っており、人材派遣会社という観点ではランスタッドが収益性と収益面で他社をリードしています。

【市場規模】

当サイトでは、2022年の人材派遣業界の市場規模を981億ドルとしております。参照した統計データは次の通りです。

調査会社のスフェリカルインサイツによると、2021年の同業界の市場規模は900億ドルです。2030年にかけて9.06％の成長を見込みます。

【M&Aの動向】

・2016年　Randstad社がMonster社を約4億2900万ドルで買収

・2018年　アデコグループが教育およびキャリア転換支援サービスのパイオニアであるゼネラル・アセンブリー社を4億1,250万ドル で買収

・2021年　マンパワーグループは北米最大級のITリソーシング・サービス・プロバイダーであるettain group（エテイン・グループ）を買収

・2022年　アデコグループがAKKAテクノロジーズの完全な所有権を取得

【会社の概要】

アデコ（Adecco Group）

スイスに本拠を置く世界最大級の人材サービス会社です。1996年にスイスのアディア（Adia）とフランスのエッコ（Ecco）が経営統合して誕生しました。米国やドイツ等で買収を行い、世界展開を図っています。

ランスタッド（Randstad Holding N.V.）

1960年にFrits Goldschmeding（フリッツ・ゴールドシュメディング）氏によって設立されたオランダに本拠を置く人材派遣・サービス世界大手の一角です。日本ではフジスタッフホールディングを買収しています。

マンパワーグループ（Manpower Group）

1948年にElmer Winter氏とAaron Scheinfeld氏によって設立された米国に本拠を置く人材派遣会社世界大手です。アデコ、ランスタッドとともに人材サービス世界3強の一角を占めています。ニューヨーク証券取引所に上場しています。近年中東やインドの人材サービス会社を買収しています。

アレギス（Allegis Group）

米国に本社を置く総合人材サービス大手です。非公開企業です。航空宇宙産業への技術者派遣に強みを持ちます。

リクルート

リクルートは1963年に設立された日本を代表するメディア・人材サービス大手です。じゃらん、ゼクシィ、ホットペッパー、リクナビや求人情報検索エンジン「インディード」やGlassdoor、人材派遣といったサービスを展開しています。人材派遣事業においては、海外の派遣会社を積極的に買収しています。2015年には業界中堅のオランダUSGピープルを買収しました。さらに詳しく

USG People 

オランダに本拠を置く人材派遣の世界大手でしたが、2015年にリクルートが買収をしています

中国国際技術智力合作公司（CIIC、China International Intellectech Corporation）

1987年に設立された中国の政府系人材サービス会社です。人材アウトソーシング、人材管理コンサルティング、採用・ヘッドハンティング事業を中国企業向けに行っています。

ヘイズ（Hays）

イギリスに本拠を置く人材紹介会社大手です。元々は倉庫運用会社として設立されました。クウェート投資庁による買収等を経て、現在は事業を人材紹介・サービス専業としています。ロンドン証券取引所に上場しています。

Kelly Services（ケリーサービス）

William R. Kelly氏によって1946年に設立された米国に本拠を置く人材派遣大手です。ナスダック証券取引所に上場しています。日本のテンプスタッフと合弁事業を展開しています。

Robert Half（ロバート・ハーフ）

1948年に設立された米国に本拠を置く大手人材派遣会社です。ニューヨーク証券取引所に上場しています。

Kforce（Kフォース）

1962年に設立されたシステム／アプリケーションの構築・開発、データマネジメントといった分野の技術者や会計財務に強い人材の派遣に強みを持つ人材派遣会社です。1995年にナスダックに上場しました。

パーソルホールディングス

1973年に篠原欣子氏によって設立された人材派遣のテンプスタッフが源流です。就職・転職支援サイトのインテリジェンスを買収し、事業拡大を図っています。

パソナグループ

1976年に南部靖之氏によって設立された日本の人材派遣独立系の大手です。2009年に竹中平蔵氏が会長になったことでも有名です。

参照したデータの詳細情報について

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