容器包装業界でM&Aや再編対象となる会社の分析

パッケージ包装業界で、今後の再編の要となる投資ファンドが保有している会社についてロングリストを作成しています。食品容器、飲料缶、化粧品パッケージ、プラスチックコンテナといった分野で、投資ファンドによるエグジットの動きが予想されます。
なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

食品容器分野で今後エグジットが予想される会社

Faerch食品包装
デンマークアドベント
Faerch(フェアーク・グループ)は、1969年に設立され、デンマークのホルスタブロに本社を置く大手食品包装会社です。 硬質包装に強みがあります。従業員数は1,500人を超え、デンマーク、イギリス、フランス、オランダ、スペイン、チェコ共和国といった国に12の工場を保有しています。アドベントインターナショナルが2017年に推定企業価値は 981 億ドルで買収しました。2020年にAPMøllerHoldingに売却しました。
Manjushreeプラスチック包装
インドアドベント
Manjushree Technopack Limited(マンジュシュリー テクノパック)は、インドのプラスチック包装の大手メーカーです。 消費財、製薬および飲料業界、特にコカコーラ、ペプシコ、ロレアル、ユニリーバ、ネスレ、ハインツなどにパッケージを提供しています。アドベントインターナショナルが2018 年に買収しました。
Carton Pack食品包装
イタリア21インベスト
Carton Pack(カートンパック)は、イタリアに本拠を置く食品包装材のメーカーです。21インベストが2018年に買収しました。特に野菜や果物向けの透明な食品包装材に強みを持ちます。
Weenerプラスチック包装
オランダ3i
Weener Plastics(ヴェーナープラスチックス)は、オランダに所在する消費財企業向けプラスチック包装メーカーです。パーソナルケア商品や食品・飲料、医薬品等のキャップ、制汗剤等に使用されるロールオン型・スティック型の容器、化粧品等のビンやふた、ボトル等の設計、開発、製造を行っています。3iが買収しました。
Npxone発泡スチロール
米国アトラス
Npxoneは、北米に本拠を置く食品加工業者向けの発泡スチロール容器メーカーです。アトラスホールディングスが買収しました。
IFCO再利用できる包装
北米Triton Partners
IFCO(イフコ)は、生鮮食品用の再利用可能な包装メーカーです。 同社は世界中で2億9千万個を超える再利用可能なプラスチックコンテナ(RPC)を製造しており、新鮮な果物や野菜、肉、家禽、シーフード、卵、パンなど商品出荷の際に使用されています。Triton Partnersが買収しました。

金属缶

Ball Metalpack金属缶
米国プラチナエクイティ
ボール・メタルパック(Ball Metalpack)は、エアゾール缶やその他食品、家庭用品、ペットフード向けの金属缶事業を手掛けるパッケージメーカーです。プラチナエクイティが出資し、米国に本拠を置く製缶大手のBall Corporation(ボール・コーポレーション)から、51%の持分を約600百万ドルで取得しました。ボール・コーポレーションは、エアロスペース、飲料パッケージング、アルミのエアゾール缶事業に特化しています。
Saxcoガラスや金属容器
米国アトラス
Saxcoは、北米に本拠を置く1936年に設立されたガラス、金属、プラスチックの容器メーカーです。ワイン、スピリッツ、クラフトビール等のリジッドパッケージを製造します。アトラスホールディングスが買収しました。

ガラス容器

Veralliaガラス容器
フランス2015年アポロ
Verallia(ヴェラリア)はフランスに本拠を置くガラス容器メーカーです。2018年の売上高24億ユーロです。2015年にサンゴバンから投資ファンドであるアポロ・マネジメントとBPIフランスが買収する形で独立しました。2019年に株式を公開しました。年間160億本の容器を製造しています。

化粧品用パッケージ分野で今後エグジットが予想される会社

Albéa化粧パッケージ
フランスPAIパートナーズ
Albéa ( アルべア)は、フランスに本拠を置く化粧品用パッケージのディストリビューターです。口紅・マスカラ・香水用パッケージ、チューブ・ポンプ・アプリケーター、化粧用ブラシやスポンジを手掛けます。現在は世界60カ国のコスメブランドにサービスを提供し、欧米・南米・アジア・アフリカに約40カ所の製造拠点を構えています。2017年の売上高は15億ユーロです。PAIパートナーズが2018年3月に買収をしました。買収時点の企業価値は16億ユーロです。
HCP Packaging化粧品包装
中国BPEA
HCP Packagingは、中国に本拠を置く化粧品包装大手です。ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアが、2016年に米国の投資ファンドのTPGから買収しました。フランスのAlbéa Group(アルベア・グループ)、英国のRPC Group、米国のSilgan Holdings(シルガン・ホールディングス)、化粧品用ガラス製品に強いドイツのゲレスハイマー(Gerresheimer)等が業界における競合です。
EPL包装パッケージ
インド2019年Blackstone
EPLはインドに本拠を置くラミネートチューブの製造メーカーです。2019年にブラックストーンが買収をしました。
DOT2DOT包装
ポーランド2015年Abris
DOT2DOTはポーランドに本拠を置くパッケージング会社です。美容やパーソナルケアからアルコールや食品包装向けに折り畳みボックスやラベリングを提供しています。2015年にAbris Capital Partnersが買収をしました。

その他の分野で今後エグジットが予想される会容器社

製薬容器

Bormioli医薬品容器
イタリアTriton Partners
Bormioli Pharma(ボルミオリ・ファーマ)は、1825年に創業されたイタリアに本拠を置くガラスやプラスチック製医薬品容器メーカーです。シロップ、抗生物質、試薬、ロートやタブレットを保管・保存するための透明もしくは琥珀色のボトルを5か所の工場で製造し、世界90ヶ国以上で販売しています。化粧品や食品向けのボトルも製造しています。Triton Partnersが、イタリアの老舗ガラスメーカーであるBormioli Rocco(ボルミオリロッコ)から2017年に買収しました。

パッケージ製造から納品まで

ASG化粧品パッケージ
オランダアトラス
ASGは、オランダに本拠を置く、パッケージングサービスの提供会社です。化粧品やCD等のパッケージのデザイン、印刷、箱作りから手作業による組み立て、フルフィルメント、納品を行います。アトラスホールディングスが買収しました。

包装容器の製造機器

IMA自動包装機
イタリアBCパートナーズ
IMAグループは1961年に設立され、医薬品、化粧品、飲料向けの包装機器の製造をしています。2021年に買収をしました。