M&Aや再編対象となる広告・マーケティング会社の分析

広告・マーケティング業界で、現状投資ファンドが保有していて、今後のエグジットの動きによってM&Aや業界再編が予想される会社についてロングリストを作成しています。SEOマーケティング、製品レビュー、購買体験最適化提供、メール配信など多数の分野で今後M&Aが予想されます。なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

広告・マーケティング業界におけるM&A

SEOマーケティング領域

SEOマーケティングとは、グーグル等の検索エンジンに上位表示させることでウェブサイトへの集客をより効率的に行う手法です。SEOはサーチエンジンオプティ枚ゼーション(Search Engine Optimization)の略です。上位表示に限らず、有料のリスティング広告等を利用したマーケティング手法はSEM(サーチエンジンマーケティング)と呼ばれます。
調査会社ザビジネスリサーチカンパニーによると、SEOマーケティング業界の2019年の世界の市場規模は433億ドルです。2023年にかけて年平均19%での成長を見込みます。⇒参照したデータの詳細情報

二桁成長が見込める業界ということもあり、プライベートエクイティによる買収が相次ぎます。米国のHibu、ドイツのPIAやデンマークのSiteimproveが今後のM&A候補として考えられます。

HibuSEOマーケティング
米国2021
検索エンジン最適化(SEOマーケティング)を行う会社です。HIGが買収しました。

PIAデジタルマーケティング
ドイツ2014
検索連動広告、SNSマーケティング、SEO等でのマーケティングを得意とします。エクイストーンが買収しました。

Siteimproveウェブサイト改善コンサル
デンマークノルディックキャピタル
ウェブサイト品質改善に向けアクセシビリティ向上、コンプライアンスチェック、SEOといった包括的なサービスを提供しています。2020年に買収しました。

製品レビューマーケティング領域

製品レビューサイトとは、特定の製品やサービスを購入利用した消費者が、インターネット上で感想、評価、改善点等のフィードバックができるサイトを指します。Googleレビュー、Yelp、Facebookレビュー、TripAdvisor、Yotpo、Trustpilotなどがレビューサービスを提供している大手会社として挙げられます。通常はイーコマース(EC)サイトと連動して、製品レビューを見た顧客が製品やサービスを購入でき、製品レビューサイトはその際手数料(収益)を受け取ることができます。製品レビュー自体の市場規模はありませんが、イーコマースの市場規模に連動すると仮定すると類推は可能です。

調査会社のグランドビューリサーチによると、2019年のイーコマースの世界市場規模は9兆ドルです。2027年にかけて14.7%での成長を見込みます。⇒参照したデータの詳細情報

仮にイーコマース向けの数%が製品レビューサイトからの流入だとしても、そこから得られる手数料(製品レビューサイトの収益)は非常に大きなポテンシャルとなります。米国のBazaarvoiceがM&Aの候補として考えられます。

Bazaarvoice製品レビュー
米国2021
消費者が投稿できる製品レビューサイトを運用しています。製品ごとにECサイトと連携することでECサイトの集客をサポートしています。THLが買収しました。

その他広告・マーケティング分野のM&A候補

ClassmatesアルムナイSNS
米国HIGキャピタル
1995年に設立されたClassmates (クラスメイツ)は、約7千万人の高校の卒業生に向け、アルムナイに特化したSNSサービスを展開しています。HIGキャピタルが2015年8月にUnited Onlineより30億ドルで買収をしました。

BumbleSNS
米国2019年Blackstone
Bumbleは出会い系SNSです。2019年にブラックストーンが買収をしています。

Eletromidia屋外広告
ブラジルHIGキャピタル
Eletromidia(エレクトロミディア)は、ブラジル に本拠を置き屋外広告ソリューションを提供しています。HIGキャピタルが2013年9月に買収をしました。

RTB House広告配信
ポーランドシンベン
RTB House(アール・ティー・ビー・ハウス)はディープラーニング型学習技術により効率化されたリターゲティング広告配信を手がけるグローバル企業です。2012年にポーランドで操業を始め、現在は45カ国に事業を広めています。世界的スポーツブランドをはじめ、日本の楽天グループでも導入されており、eコマース企業に高度マーケティングテクノロジーを提供しています。事業内容に合わせ、カスタマイズされたサービスは旅行や不動産、アパレルなど幅広い分野で活用されています。シンベンが2019 年に買収をしました。

Commerce Hubドロップシップ
米国シカモアパートナーズ
Commerce Hub(コマースハブ)は、米国に拠点をおくドロップシップ大手です。小売りやイーコマースに対して商品の販売強化をサポートしています。ナスダックに上場していましたが、プライベートエクイティのシカモアパートナーズがGTCRと共同で2018年に買収を行いました。

Jakala Groupマーケティング
イタリア2021年アーディアン
Jakala Group(ジャカラグループ)はインタリアに本拠を置くデジタルセールス&マーケティング会社です。2021年にアーディアンが買収しました。

InSites Consultingデジタルマーケティング
ベルギーメンタ・キャピタル
InSites Consulting(インサイトコンサルティング)は、1997年にVlerick Business Schoolから分社化したデジタルマーケティング会社です。Mentha Capital(メンタ・キャピタル)が買収しました。

Sareオンラインマーケティング
ポーランド21インベスト
Sareは、ポーランドに本拠を置くインターネット・マーケティング会社です。メール、電話、オンライン広告の改善を通じて、クライアント企業の売上及びマーケティングコストの改善に向けたサービスを提供しています。21インベストが2018年に買収しました。

Inspired Thinking Groupマルチチャネルマーケティング
イギリス2017
顧客にはアウディ、ハイネケン、ピューマがいます。エクイストーンが買収しました。

Impact営業代行
フランス21インベスト
Impact(インパクト)は、フランスに本拠をおくマーケティングソリューションプロバイダーです。営業代行やマーチャンダイジングに関するサービスを提供しています。21インベストが2015年に投資を行っています。

Centerfield購買体験最適化
米国プラチナムエクイティ
Centerfield(センターフィールド)は、米国に本拠をおくオムニチャネルメディア、購入体験の最適化等のマーケティングサービスを提供する会社です。プラチナムエクイティが2019年12月に買収をしました。

Sprinklr顧客感情分析
米国2020年Hellman
Sprinklrは米国に本拠を置き、顧客にデジタルコンテンツの作成と管理、顧客感情の分析、ソーシャルネットワークでのコンテンツ提供を可能にするサービスを提供しています。2020年にヘルマン&フリードマンが買収をしました。

Cisionニュース配信
米国プラチナムエクイティ
Cisionは、ニュース配信とメディアのモニタリングを通じて、企業向けに効果的な広報(PR)およびマーケティングコミュニケーションを支援しています。米国に本拠をおきます。プラチナムエクイティが2019年10月に約27億ドルで買収をしました。2021年にAIを搭載したディープソーシャルリスニングに強みがあるイギリスのBrandwatch(ブランドウォッチ)を4.5億ドルで買収しました。

Valpakダイレクトメール
米国プラチナムエクイティ
Valpak(バルパック)は、米国のダイレクトメールやクーポン・マーケティング会社です。米国の新聞・ラジオ・通信等の複合メディアを展開するCox Media Groupより買収しています。プラチナムエクイティが2016年に買収を行いました。

Lionbridge翻訳やマーケティング
米国HIGキャピタル
Lionbridge(ライオンブリッジ)は、翻訳や多言語でのマーケティングをサポートしています。世界47か所で事業を展開しています。HIGキャピタルが2016年に430億ドルで買収をしました。2021年にAIアルゴリズムの開発を行うLionbridge AIをカナダのTELUS Corporationへ9.3億ドルで売却しました。

Visionデータマーケティング
米国HIGキャピタル
Visionは、市場データをベースにしたマーケティングソリューションを提供しています。HIGキャピタルが2018年に買収をしました。

LeadVentureマーケティング
米国2019年TAA
LeadVentureは機器などの販売店の販売促進用のデジタルマーケティングツールを提供します。2019年にTAアソシエイツが投資をしました。

EDSAタウンページ
フィンランドTriton Partners
European Directories (EDSA Group)は、フィンランドに本拠を置くタウンページを提供する会社です。デジタル化に向け事業を再編しています。Triton Partnersが2012年に買収しました。

Ansiraロイヤルマーケティング
米国アドベント
Ansira Holdings, Inc(アンシラホールディングス)は、1919年に設立され、セントルイスに本社があるグローバルマーケティング代理店です。 戦略、パフォーマンスマーケティング、ロイヤルティマーケティング等のサービスを得意とします。アドベントインターナショナルが2016 年に買収しました。

Cint市場調査
スウェーデンノルディックキャピタル
Cintは、スウェーデンに本拠をおくマーケティングリサーチ会社です。OpinionHUBを通じて市場調査を行っています。ノルディックキャピタルが2016年に買収をしました。2021年にストックホルム証券取引所に上場しました。同社によると、世界のアンケート市場の規模は370億ユーロです。競合会社は、SurveyMonkey、Qualtrics、Zappi、Ipsos、Nielsen等となります。⇒参照したデータの詳細情報

Nielsen GC市場調査
米国アドベント
Nielsen Global Connect(ニールセングローバルコネクト)は小売や消費財の販売動向の調査分析に特化した市場調査会社です。2020年に買収しました。

Vizrtリアルタイムデータ分析
ノルウェーノルディックキャピタル
Vizrtは、ノルウェーに本拠をおくテレビ局向けにリアルタイムで3Dグラフィックスやスポーツの各種データの分析ができるプラットフォームを提供する会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。

Lagardère Sportsスポーツ向けマーケティング
フランスHIGキャピタル
Lagardère Sportsは、スポーツ向けマーケティング会社です。スポンサー、ブランドコンサルティング、会場運営、スポーツイベント管理などを行います。2020年にフランスの大手複合企業であるLagardèreグループから買収をしました。

Liftoffモバイルマーケティング
米国2020年ブラックストーン
Liftoffは、米国に本拠を置くモバイルアップ向けのマーケティングサポート会社です。2020年にブラックストーンが買収しました。

広告・マーケティング業界の買収マルチプル

オンライン向けの広告やマーケティング分野は今後大きな成長が見込まれるため、企業価値を直近の対象会社の売上高で割った売上高倍率も4倍近い事例があります。

買収会社売主対象会社買収金額通貨売上高倍率
2019プラチナムエクイティ公開買付Cision
シジョン
27.4億ドル3.8
売上高倍率は企業価値/直近対象会社売上高で計算(⇒参照したデータの詳細情報)©ディールラボ

参照したデータの詳細情報について


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