セメント・コンクリート業界の世界シェアと市場規模について分析をしています。ラファージュホルシム、中国建材、セメックス、ハイデルブルグ、アンキコンチ、太平洋セメント等の世界大手セメント・コンクリート会社の動向も掲載しています。

【セメント・コンクリート業界の世界市場シェア】

セメント・コンクリート各社の2021年度の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2021年のセメント・コンクリート業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はラファージュホルシム、2位は中国建材、3位はアンキコンチとなります。⇒参照したデータの詳細情報

セメント・コンクリートメーカーの世界市場シェア（2021年）

1位はフランスのラファージュホルシムです。2014年のラファージュとホルシムの経営統合発表後、独占禁止法をクリアするために、重複するエリアのセメント事業の売却を行なっています。

2位は中国建材となっています。生産量と併せて名実ともに世界最大級のセメント会社となりました。

3位は中国のアンフィ・コンチです。

４位はドイツのハイデルベルクです。トップは欧州勢と中国勢が拮抗しています。

【セメント・コンクリート業界の世界市場規模】

当データベースでは2021年のセメント・コンクリート業界の市場規模を3268億ドルとしております。参照した各種統計データは次の通りです。

フォーチュンビジネスインサイツによれば、2021年のコンクリートとセメント業界の金額ベースの市場規模は3268億ドルです。2022年には3406億ドルへと成長し、2029年にかけて5.1%での成長を見込みます。

調査会社のリサーチアンドマーケットによると、2020年の同業界の市場規模は3286億ドルを見込みます。2019年の3701億ドルより11.3％減少しましが、2021年から2023年は12％の成長を見込みます。⇒参照したデータの詳細情報

トン数ベースでは、調査会社のアイマークによれば、2019年のセメント業界の市場規模は52億トンとなっています。調査会社のリサーチアンドマーケッツによれば、2018年のセメント業界の市場規模は50億トンです。政府系の研究機関であるアメリカ地質調査所によれば、2019年の世界セメント生産量は41億トンです。中国が約5割を占め、2位はインド、3位が米国です。

【M&Aの概要】

セメント・コンクリート業界世界大手同志が経営統合してさらに規模を拡大する流れが続いています。

1994年　住友セメントと大阪セメントが経営統合をして住友大阪セメントが誕生
1994年　小野田セメントと秩父セメントが経営統合をして秩父小野田セメントが誕生
1998年　秩父小野田セメントと日本セメントが経営統合をして太平洋セメントが誕生
2001年　ラファージュによる英ブルーサークルの買収
2006年　セメックスによる豪州Rinker Groupの買収
2007年　ハイデルブルグによる英国Hansonの買収
2007年　ラファージュによるエジプトOracomのセメント子会社買収
2009年　ウルトラテックセメントによるインドSamruddhi買収
2014年　ラファージュとホルシムの経営統合世界最大（当時）のセメントメーカーの誕生です。
2015年　ハイデルブルグによるイタリアのイタルチェメンティ買収
2016年　ウルトラテックセメントによるJaiprakash Associateのセメント事業買収
2017年　中国建材集団と中国中材集団が経営統合
2021年　フランスのセメントなどを取り扱うChryso（クリソ）をSaint-Gobainが買収
2022年　UBEと三菱マテリアルのセメント事業が統合し、UBE三菱セメントが誕生

セメントとコンクリート主原料と作り方

セメントの工程は、原料工程、焼成・仕上工程に大きく分かれる設備投資産業です。セメントの種類には、汎用的なポルトランドセメントに加え、混合セメントや高炉セメント等の派生セメントも多くありますが、セメント自体の製品の差別化は難しいと言われ、原価にしめる原材料の調達力の強化や製造コスト（燃料費）の効率化が経営上重要となります。なお、セメントの主原料は、石灰石、珪石、粘土等です。

セメントの用途の多くは、コンクリートです、生コンクリート（ready-mix concrete）はセメント、水、骨材の組み合わせで作られます。骨材は、英語でaggregates（アグリゲイツ）と言われ、砕石、砂利、砂などが代表的な骨材です。ほとんどの骨材は、採石場から硬い岩石を発破し、それを抽出して粉砕することで製造されます。

【会社の概要】

LafargeHolcim（ラファージュホルシム）

仏セメントメーカーのラファージュとスイスのホルシムが2014年に経営統合をして誕生した世界最大級のセメントメーカーです。旧ラファージュは日本では麻生セメントと提携しています。

Cemex（セメックス）

メキシコを本拠にするセメントメジャーの一角です。積極的な買収で世界展開を行っています。

HeidelbergCement（ハイデルブルグセメント）

独世界的な大手セメントメーカーです。2015年にイタリアのイタルチェメンティ買収を発表しました。

Italcementi（イタルチェメンティ）について

伊大手セメント会社です。セメントメジャーの一角です。2015年にドイツのハイデルブルグとの経営統合を発表しました。

TAIHEIYO CEMENT CORPORATION (太平洋セメント株式会社)

1998年に秩父小野田セメントと日本セメントが合併して誕生した日本最大手のセメント会社です。

Mitsubishi UBE Cement Corporation(UBE三菱セメント株式会社)

UBE（宇部興産）と三菱マテリアルのセメント事業が2022年4月に経営統合して誕生しました。日本国内では太平洋セメントに次いで2番目の規模のセメント会社となります。

UBEについて

1897年に創業した大手化学メーカーです。2022年に宇部興産からUBEに社名を変更しました。祖業は石炭採掘ですが、現在は化学製品、機械、エネルギーなどを手掛ける会社となっています。

三菱マテリアルについて

三菱マテリアルは、1871年の九十九商会の炭鉱事業を源流とする三菱グループの中核を担う非鉄金属メーカーです。1990年に三菱金属と三菱鉱業セメントが経営統合し誕生しました。銅開発、セメント、超硬工具、伸銅事業が現在の主力となっております。業歴が長く多くの事業に関わってきており、事業の分社化によって誕生した会社には、シリコンウエハ大手のSUMCO、製缶大手のユニバーサル製缶等があります。超硬分野では、2014年に日立工具を買収し、事業の拡大を図っております。さらに詳しく…

China National Building Material（CNBM、中国建材）

セメントや建材事業を行う中国政府系セメント最大手級です。生産量ではセメントメジャーを凌駕しています。2017年に石灰石等の生産を行う政府系のSINOMA（中国中材水泥有限責任公司）との経営統合を発表しました。

Anhui Conch Cement（安徽海螺水泥、アンキコンチセメント）

安徽省に本拠を置く中国大手セメントメーカーです。中国建材と覇を競っています。香港証券取引所に上場しました。

Jidong Cement（唐山冀東セメント）

中国河北省の大手セメント会社です。 政府系のJidong Development Group（冀東発展集団有限責任公司）傘下です。中国の北東部では最大規模のセメント会社です。

China Shanshui Cement （中国山水水泥集団）

山東省に本拠を置くセメントメーカーです。2015年後半にグループ会社の社債のデフォルトを発表しましたが、再建に成功し、現在は中国北東部を中心に事業を拡大しています。

Huaxin Cement (华新水泥股份有限公司、中国)

武漢に本拠を置く中国大手セメントメーカーです。上海証券取引所に上場しています。

CR Cement（華潤セメント、華潤水泥）

中国の大手コングロマリット華潤集団傘下のセメント会社です。セメント、コンクリートの製造販売を行っています。華南を中心に事業を展開しています。香港証券取引所に上場しています。

華潤集団について

China Resources（華潤グループ、チャイナリソーシズ）は、中国の国務院直轄の企業集団です。第二次世界大戦以前からの歴史を持ちますが、改革開放後に持株会社へと再編されました。傘下には華潤ビール、華潤電力、華潤セメントなど電力、不動産、消費財、医薬品、金融、セメント、ガスなどの分野でグループ会社を多数抱えます。さらに詳しく

Taiwan Cement Corp（台湾水泥股份有限公司）

1946年に設立された台湾最大手のセメント会社です。主に中国でセメントを生産しています。台湾証券取引所に上場しました。

Ultratech Cement（ウルトラテックセメント）

インド大手財閥のAditya Birla Group（アディティア・ビルラ・グループ）のGrasim Industries（グラシム・インダストリーズ）傘下のインド最大のセメント会社です。

Siam Cement（サイアムセメント）

タイの建材等を手掛けるコングロマリットです。セメント事業はタイ最大手です。タイ王室が出資をしています。

Votorantim Cimentos（ボトランチンシメントス）

1933年に設立されたブラジル最大のセメントグループです。ブラジルの大手財閥のVotorantimグループに属しています。

InterCement（インターセメント）

1974年に設立されたブラジルに本拠を置くセメント会社です。2021年にポルトガル最大手のセメント会社であるCIMPOR（シンポール）を買収しました。

Buzzi Unicem（ブッジユニセム）

1999年にBuzziCementiとUnicemが経営統合して誕生したイタリアに本拠を置くセメント大手です。欧州及び米国の東海岸にセメント工場を保有しています。

Eurocement（ユーロセメント）

ロシア最大のセメント・コンクリートメーカーです。スイスに統括本社を置きます。

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