M&Aや再編対象となる広告・メディア・通信会社の分析

広告メディア通信セクターで、現状投資ファンドが保有していて、今後のエグジットの動きによってM&Aや業界再編が予想される会社についてロングリストを作成しています。なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

今後エグジットが予想される広告メディア通信系会社

通信会社

United GroupペイTV
オランダBCパートナーズ
United Group(ユナイテッドグループ)は南東欧でペイTV、ブロードバンドサービス、モバイルサービスを展開する通信会社です。BCパートナーズがKKRから買収しました。買収時点の想定企業価値は25億ユーロです。

Desktop Sigmanetケーブルテレビ
ブラジル2020年HIG
1999年に設立されたブラジルに本拠を置くCATVを軸に電話やインターネット回線の提供を行うISP(インターネットサービスプロバイダー)です。2020年にHIGキャピタルが買収しました。

Aventiv刑務所向け通信
米国プラチナムエクイティ
Aventiv(アヴェンティブ)は、刑務所等に収監されている約120万人の収容者向けの通信会社です。同業のGlobal Tel Link (GTL)と業界首位の座を競っています。米国は、アヴェンティブとGTLの2社が市場をほぼ独占しており、収容施設の運営者への手数料も加算されている収容者の通話料金は高止まりしています。セキュラスは、通話でだけなく、ビデオ接見システム、メール、タブレットシステム等のサービスも収容者に提供しています。2019年にSecurus Technologies(セキュラス・テクノロジーズ)からAventiv(アヴェンティブ)へと社名変更をしました。プラチナムエクイティが2017年11月に投資ファンドのABRY Partnersより買収(ABRY Partnerは、2013年に640百万ドルでCastle Harlanより同社を買収している。)をしました。

Ufinet光ファイバー
スペインシンベン
Ufinet(ウフィネット)は、スペインのマドリッドに本拠を置く、光ファイバー網整備を手がける通信企業です。中南米を中心にアメリカやメキシコにも拠点を広げています。シンベンが2018年に買収をしました。買収時点の想定企業価値は 1375 億ドルです。

ATXインフラシステム
米国HIGキャピタル
ATX Networks (ATXネットワークス ネットワークス)はインフラシステムプロバイダーです。HIGキャピタルが2015年にPamlico Capitalから買収をしました。

MASMOVIL総合通信会社
スペインシンベン、KKR等
MASMOVIL IBERCOMはスペイン第4位の固定・携帯電話会社です。Yoigo、MASMOVIL、Pepephone、Llamaya、Lebara、Lycamobile、Hits mobileといったブランドで展開しています。2020年にシンベン、KKR、Providence Equity Partnersが買収をしました。

ビデオ会議

AVI-SPLビデオ会議
米国HIGキャピタル
AVI-SPLは、ビデオ会議等のシステムを提供会社です。カナダ、ドイツ、アラブ首長国連邦、英国でも事業を展開しています。AVIはMarlin Equity Partnersの傘下企業であるWhitlockと経営統合し、売上高は19億ドルの企業が誕生します。HIGキャピタルが2020年にMarlin Equity PartnersへAVI-SPLの過半数の株式を売却しました。

メディア

Euro Media放送局
フランスPAIパートナーズ
2007年にフランスで設立されたEuro Media Group( ユーロメディアグループ)は、フランス・ベルギーなど計8ヵ国で展開する放送局です。ヨーロッパのメディアサービス市場で大きなシェアを占め、FIFAワールドカップやツールドフランスなど多くの国際イベントのパートナーとなっています。2020年には、Global Production(イタリアなどで屋外放送サービスを手掛ける大手企業)を買収しました。PAIパートナーズが2014年に買収をしました。買収時点の企業価値は170百万ユーロです。

DirecTV衛星放送
米国2021年TPG
2021年にTPGはAT&Tが保有する衛星放送大手のDirecTVの株式30%を取得をしました。70%はAT&Tが継続保有します。AT&Tは2014年にDirecTVを買収しています。

AT&TとDirecTVの買収額とマルチプル推移

買収会社売手対象会社企業価値通貨売上高倍率(倍)
2014AT&T公開買付DirecTV477億ドル2.1
2021TPGAT&TDirecTV162億ドル0.6
©各種情報よりディールラボ作成(⇒参照したデータの詳細情報
売上高倍率は企業価値/直近対象会社売上高で計算

出版

Springer Nature科学・医学出版
イギリスBCパートナーズ
Springer Nature(スプリンガーネイチャー)は科学・医学向けのジャーナルの出版を行っています。英語での学術文献では世界1位です。2015年に同業のHolzbrinck Publishing Group Science and Educationと経営統合をしました。BCパートナーズが2013年に想定企業価値49億ユーロで買収しました。

Sensisイエローページ
米国プラチナムエクイティ
Sensis(センシス)は、イエローページやホワイトページの制作会社です。プラチナムエクイティが2014年にTelstra社から買収をしました。

Tribune新聞
米国2021年Alden
Tribune Publishing(トリビューンパブリッシング)は、シカゴ・トリビューンなどの新聞を発刊する米国の出版メディア大手です。2021年にAlden Global Capitalが買収しました。

Gannett新聞
米国2019年Apollo
Gannet(ガネット)は、新聞大手のUSA TODAYなどを発刊するメディア大手です。2019年にアポログローバルマネジメントが出資をしました。

通信タワー

INWIT通信タワー
イタリアアーディアン
2020年にイタリアのテレコムキャリアであるTIMから、同社が保有するイタリア国内で通信タワーの保有・運営会社をするInfrastrutture Wireless Italiane(INWIT)の持ち分30%を、アーディアン、TIM、ボーダフォンが設立した持ち株会社が買収をしました。

通信保守

M Groupインフラ運営管理
イギリスPAIパートナーズ
M Group Services( エムグループサービス )は、2016年にイギリスで設立されました。ユーティリティ(ガス・電気・水道)・輸送・通信施設の運営・管理・保守を行っています。PAIパートナーズが2018年に買収をしました。

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ClassmatesアルムナイSNS
米国HIGキャピタル
1995年に設立されたClassmates (クラスメイツ)は、約7千万人の高校の卒業生に向け、アルムナイに特化したSNSサービスを展開しています。HIGキャピタルが2015年8月にUnited Onlineより30億ドルで買収をしました。

BumbleSNS
米国2019年Blackstone
Bumbleは出会い系SNSです。2019年にブラックストーンが買収をしています。

Eletromidia屋外広告
ブラジルHIGキャピタル
Eletromidia(エレクトロミディア)は、ブラジル に本拠を置き屋外広告ソリューションを提供しています。HIGキャピタルが2013年9月に買収をしました。

RTB House広告配信
ポーランドシンベン
RTB House(アール・ティー・ビー・ハウス)はディープラーニング型学習技術により効率化されたリターゲティング広告配信を手がけるグローバル企業です。2012年にポーランドで操業を始め、現在は45カ国に事業を広めています。世界的スポーツブランドをはじめ、日本の楽天グループでも導入されており、eコマース企業に高度マーケティングテクノロジーを提供しています。事業内容に合わせ、カスタマイズされたサービスは旅行や不動産、アパレルなど幅広い分野で活用されています。シンベンが2019 年に買収をしました。

参照したデータの詳細情報について


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