コンステレーションブランズの市場シェア・業績推移・売上構成・株価の分析

コンステレーションブランズの市場シェア・業績推移・売上構成・株価の分析

コンステレーションブランズ(Constellation Brands Inc)は、Marvin Sands氏によって1945年に設立された米国の大手ワイン・ビールメーカーです。米ナパ・バレーに所在するロバート・モンダビ・ワイナリーの管理会社として発祥しました。ビールやワインメーカーを買収し規模を拡大しました。メイオミ(Meiomi)、ロバート・モンダヴィ(Robert Mondavi)、ワイルドホースといったワインブランドを擁しています。2013年にグルッポモデロ(Grupo Modelo)より米国におけるコロナビール(Pacifico, Corona Extra, Corona Light, Negra ModeloやModel Especial)にかかる事業を買収しました。1987年からニューヨーク証券取引所に上場しています。Sandsファミリーが引続き大株主兼マネジメントとして影響力を残しています。

業績推移(年次)

2021年度
売上高は前年度比2.39%増の8,821百万ドルになりました。営業利益は前年度比-17.13%増の2,302百万ドルになりました。ビールや Meiomi,、Kim Crawford、The Prisonerといったワイン・蒸留酒ともに堅調な業績でした。一方で原料費の上昇によって営業利益率は減少しました。

2020年度
前年比売上高は3%、営業利益は30%の増収増益となりました。ビール事業、特にモデルノ・エスペシャルの事業の伸びや価格設定や製品ミックスの見直しが貢献しました。

コンステレーションブランズの業績推移

コンステレーションブランズの業績推移

業績推移(四半期)

2021年度第4四半期(12-2月)
売上高は前年同期比7.65%増の2,103百万ドルになりました。営業利益は前年同期比22.01%増の678百万ドルになりました。ビール事業の成長がけん引しました。販売管理費を削減することで、前年同期比増益も達成しています。

2021年度第3四半期(9-11月)
スピリッツとワイン事業の利益率の改善が見られ、前年同期比減収増益となりました。

2021年度第2四半期(6-8月)
ビール事業のModelo Especialが引き続き好調で、同事業は2桁の売上高成長を達成しています。ワイン・スピリッツ部門はThe Prisoner Brand、Kim Crawfordなどが好調でした。

コンステレーションブランズの四半期業績推移

コンステレーションブランズの四半期業績推移

EPS成長

2020年度はプラスになりましたが、2021年度は買収先のCanopyの減損処理もありマイナスになりました。

コンステレーションブランズの希薄化後EPSの推移

コンステレーションブランズの希薄化後EPSの推移

事業構成

事業は大きく祖業のワイン、ビール、蒸留酒に分かれます。買収によって現在はビールの売上規模が最も大きくなっています。

コンステレーションブランズの売上構成(2021年度)

コンステレーションブランズの売上構成(2021年度)

ビール事業は2013年に買収した北米でのコロナビールの事業販売権に含まれる「Corona Extra」、「Corona Light」などが主力ブランドです。

ワイン事業はテーブルワイン、スパークリングワイン、デザートワインなどのカテゴリーでプレミアムから中低価格のワインを幅広く揃えています。

競合会社

コンステレーションブランドの競合会社は次の通りです。

ビール
アンハイザー・ブッシュ・インベブ、モルソン・クアーズ、ハイネケン、ボストン・ビア・カンパニー、マーク・アンソニー

ワイン
E. & J. Gallo Winery, The Wine Group, Trinchero Family Estates, Deutsch Family Wine & Spirits, Treasury Wine Estates, Ste.Michelle Wine Estates.

蒸留酒
ディアジオ、サゼラック・カンパニー、ビームサントリー、ペルノ・リカール、バカルディUSA、ブラウン・フォアマン、フィフスジェネレーション

主なM&A

2021年 DTC系ワインを提供するMy Favorite Neighborを買収
2020年 スピリッツメーカーのCopper & Kingsを買収
2021年 Paul Massonブランドのブランデー資産を売却

株価パフォーマンス

2022年07月03日の前営業日終値までの過去1年間の株価パフォーマンスを、インデックス(MSCIオールカントリー)の同期間のパフォーマンスと比較しています。
為替は現地通貨建(為替調整前)で計算をしております。
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市場シェア

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