ガラス容器やガラス瓶業界の市場シェアや市場規模について分析をしています。ガラス容器やガラス瓶大手メーカーであるオーエンズ・イリノイ、アルダー・グループ、ヴェラリア、ビドララ、日本山村硝子等についても最新の動向も記載しています。

【ガラス容器業界とは】

ガラス容器業界とは食品、飲料、化粧品、医薬品などのガラス容器を製造する業界です。最近では環境に優しいガラス容器が注目されており、各企業は新しい素材や技術の開発に力を入れています。

【ガラス容器やガラス瓶業界の世界市場シェア】

ガラス容器やガラス瓶業界の2024年度の売上高⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2024年のガラス容器やガラス瓶業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はオーエンズ・イリノイ、2位はアルダー・グループ、3位はヴェラリアとなります。

2024年のTOP3は2023年と変わらず、1位が世界最大手の米国オーエンズ・イリノイ、２位はルクセンブルクのアルダー・グループ、３位はフランスのヴェラリアとなりました。4位のビドララはスペインの食品と飲料業に使用されるガラスボトルメーカーです。5位のドイツに本拠を置くゲレスハイマーは、製薬、健康、福祉、バイオテクノロジー向けの幅広い製品を備えた医薬品包装、ドラッグデリバリーデバイスを提供しており、製薬および化粧品業界向けのガラス包装製品、また食品・飲料業界向けのガラス包装製品の製造も行っている企業です。

【ガラス容器やガラス瓶業界の世界市場規模】

当データベースでは、2024年のガラス容器やガラス瓶業界の市場規模を673億ドルとしております。参照した各種調査データは次の通りとなります。

調査会社フォーチュンビジネスインサイツによると、2024年の同業界の市場規模は673億ドルです。2032年にかけて年平均4.23%で成長し、規模は937億ドルへと拡大することを見込んでいます。

【M＆Aの動向】

2014年　アルダー・グループは、ヴェラリア・ノース・アメリカの買収を完了

2015年 　オーウェンズ・イリノイは、Vitroからの食品・飲料用ガラス容器事業の買収を完了

2019年　ビドララがベルギーのガラス容器事業であるMD Verreを売却

2020年 　ヴェトロパックは、モルドバのGlass Container Companyを買収

2022年 　アルダー・グループがアフリカのガラス容器メーカーのConsolを買収

2022年 　日本山村硝子は、連結子会社である秦皇島方圓包装玻璃有限公司の全持分を寧波厚和投資管理有限公司に譲渡

2023年　ヴェラリアは、Santaolalla グループの 3 社 (Ecosan Ambiental、Ecolabora、Vidrologic) の買収を完了

2023年 　ビドララは、ヴィドロポルトの株式100％取得を完了

2024年 　ヴェラリアは、ビドララのイタリアにおけるガラス事業を買収する契約を締結

2024年 　ゲレスハイマーは、ボルミオリ・ファーマ・グループの持株会社 Blitz LuxCo Sarl を買収

【会社の概要】

Owens-Illinois, Inc. (オーエンズ・イリノイ)

Owens Illinois （オーエンズ・イリノイ）は米国に本拠を置くガラス容器メーカーです。ビール、飲料、スピリッツ、ワイン、清涼飲料、医薬品のガラス容器を製造しています。2015年にガラス製造大手のVitroから食品飲料用ガラス容器事業を買収しました。2020年に豪州のガラス容器事業をVisy Packagingへ売却しました。2019年にかけて主要株主であるアクティビストファンドのAtlantic Investment Management (AIM)が欧州事業の売却を要請しました。

「2019年9月13日送付の書簡の通り、AIM社としては、貴社欧州事業の売却の検討を提案したい。当該事業の価値は32～38億ドルと見込まれ、売却資金をもって負債返済及び自己株取得を行うことが企業価値向上に資する。」（出所：同社ホームページ）

Ardagh Group S.A.（アルダー・グループ）

Ardagh Group（アルダー・グループ）はルクセンブルクの容器メーカーです。ガラス容器と金属容器を手掛けています。年間約120億本の容器を製造しています。2019年に同社の金属容器事業をカナダのExal社と経営統合し、Trivium Packaging（トリヴィウム・パッケージング）社を設立しました。Exal社はカナダの年金運用会社であるオンタリオ・ティーチャーズ・ペンション・プラン傘下企業です。新会社のトリヴィウム・パッケージングは金属容器で大手会社となります。

Veralliaz (ヴェラリア)

Veralliaz（ヴェラリア）はフランスに本拠を置くガラス容器メーカーです。2018年の売上高は24億ユーロです。2015年にサンゴバンから投資ファンドであるアポロ・マネジメントとBPIフランスが買収する形で独立しました。2019年に株式を公開しました。年間160億本の容器を製造しています。

Vidrala (ビドララ)

Vidrala（ビドララ） はスペインの食品と飲料業に使用されるガラスボトルメーカーです。約83億本の容器を製造しています。2019年に投資ファンドのカーライル傘下のフランスSaverglassがビドララからベルギーのガラス容器事業であるMD Verreを買収しました。

Gerresheimer AG (ゲレスハイマーAG)

ドイツに拠点にを置くGerresheimer（ゲレスハイマー）は医薬品や化粧品の包装の開発と製造を行っています。ゲレスハイマーの包装にはガラス以外にプラスチック製のものがあります。

Vetropack holding AG (ヴェトロパック)

スイスに本拠を置くガラス容器メーカーです。同社グループはオーダーメイドのガラスの設計や製造を行っています。ラベリングも手掛けています。

Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.(日本山村硝子株式会社)

1955年に設立された兵庫県に本社を置くガラス瓶やプラスチックボトルなどの飲料用容器大手メーカーです。ガラス瓶では国内最大手です。