フィットネス業界でM&Aや再編対象となる会社の分析

フィットネス業界で、現状投資ファンドが保有していて、今後のエグジットの動きによってM&Aや業界再編が予想される会社の概要を作成しています。なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

フィットネスジムの運営分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Palace Sports
本社所在地:米国
現在の株主:プラチナエクイティ
Palace Sports & Entertainment(パレススポーツ&エンターテイメント)は米国のミシガン州を中心にスポーツやエンターテイメントイベント向けの施設の管理・運営しております。プラチナエクイティが買収しました。

社名:Basic-Fit
本社所在地:ベルギー
現在の株主:3i
Basic-Fit(ベーシックフィット)は、ベルギーに拠点をおき、ヨーロッパの5ヵ国(オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランス、スペイン)でフィットネスクラブを運営する企業です。2020年3月末時点で230万人を超える会員と828のクラブを擁し、手頃な価格で高品質のフィットネス機器やバーチャルでのフィットネスのレッスン等を提供しています。3iが買収しました。

社名:David Lloyd
本社所在地:イギリス
現在の株主:TDRキャピタル
David Lloyd Leisure(デビッド・ロイド・レジャー)は、欧州最大級の会員制フィットネスクラブ・スポーツセンターです。英国を本拠に、欧州全域で水泳、テニス、スカッシュ、バドミントン等のコートが付属した約110以上の店舗を展開し、60万人の会員、約8千人の従業員を有しています。TDRキャピタルが買収しました。

社名:Life Fitness
本社所在地:米国
買収した年:2019年
現在の株主:KPSキャピタルパートナーズ
Life Fitness(ライフ・フィットネス)は、フィットネス向けの機器やダーツ用のボード等の製造販売を手掛けている会社です。KPSキャピタルパートナーズが、2019年にボーリングのボール製造大手であるBrunswick Corporation(ブランズウィック・コーポレーション)より490百万ドルで買収しました。

社名:One Spa World
本社所在地:米国
買収した年:2015年
現在の株主:L Catterton
One Spa Worldは高級スパ事業を展開しています。船上スパも展開しています。L Cattertonが買収しました。

フィットネステック・ヘルステック分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:ClassPass
本社所在地:米国
現在の株主:Apaxパートナーズ
ClassPass(クラスパス)は、北米に本拠を置くフィットネスやヨガ教室の予約アプリを提供しています。同アプリを通じて手軽にレッスンを受けることができます。Apaxパートナーズが買収しました。

社名:MyFitnessPal
本社所在地:米国
買収した年:2020年
現在の株主:フランシスコパートナーズ
MyFitnessPalは個人毎にカスタマイズされたダイエットプランを提供するアプリを提供しています。2020年にFrancisco Partners(フランシスコパートナーズ)がアンダーアーマーから買収をしました。

業界のM&A

発表年買い手売り手対象会社買収価格通貨単位マルチプル
2011プラチナムエクイティ個人Palace Sports&Entertainment3.25億ドル売上高倍率1.5
20133iHealthCity Internationalベーシックフィット4億ドル未公表未公表
2013TDRキャピタルIntermediate Capita等デビッドロイドレジャー12億ドル売上高倍率3.49
2019KPSキャピタルパートナーズブランズウィックコーポレーションサンディスク4.9億ドル未公表未公表
出所:会社情報