M&Aの対象となる卸や流通会社の分析

今後のM&Aの対象となる卸や流通関連会社について一覧表を作成しています。化学品、日用品、食品、機械、医療機器、医薬品といった卸・ディストリビューターは、今後エグジットの動きが予想されます。
なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

卸や流通関連分野で今後エグジットが予想される会社

今後M&Aの対象となる化学品卸会社

調査会社グランドビューリサーチによると、化学品卸業界の2019年の市場規模は2390億ドルです。2027年にかけて5.3%での成長を見込みます。⇒参照したデータの詳細情報
業界大手企業には、ユニバー、ヘルム、ブレンタグ、アゼリスホールディングス、IMCDグループ等が挙げられます。化学品の中でも、コーティング、接着剤、化粧品添加剤といった特殊化学品は、顧客ごとにカスタマイズが必要となる製品は今後成長が予想され、投資ファンドがディストリビューションの買収を積極的に行っています。

社名:Azelis
本社所在地:イタリア、フランス
株主:EQT
Azelis(アゼリス)は、2001年にNovorchem(イタリア)とArnaud(フランス)の経営統合によって誕生しました。特殊化学品および食品成分のディストリビューターです。EQTが買収しました。

社名:GTM
本社所在地:グアテマラ
買収年:2014
株主:アドベント
GTM Holdings(GTMホールディングス)は、ラテンアメリカの大手独立系化学品ディストリビューターです。 農業、ゴム、化粧品、印刷、潤滑油、鉱業、石油・ガス、塗料、インクに関連する3,000以上の化学品を取り扱っています。ブラジル、メキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアなど11か国で事業を展開しています。アドベントインターナショナルが2014 年に買収しました。

社名:Meritus
本社所在地:米国
買収年:2020年
株主:AEAインベスターズ
Meritus Gas Partners(メリタス・ガス・パートナーズ)は、米国に本拠を置く産業ガスのディストリビューターです。2020年12月にAEAインベスターズが出資を行いました。同社は産業ガスメーカーからガスユーザーである化学プラントや溶接工場等へ産業ガスの配給を行います。

今後M&Aの対象となる食品や日用品卸会社

日用消費財(Fast Moving Consumer Goods, FMCG)は飲料、食品、化粧品などの比較的短期間で消費される製品を指します。調査会社のアライドマーケットリサーチによると、日用消費財業界の2017年の市場規模は10兆ドルで2025年までに年平均5.4%での成長を見込みます。食品と飲料が約89%、ヘルスケアが4%、パーソナルケアが5%になっています。⇒参照したデータの詳細情報
日曜消費財は多品種かつ高回転の製品のため、ディストリビューターが小売店などの販売会社は適切なタイミングでの製品在庫を流通させています。成長力のある規模が大きな市場ということで、投資ファンドが積極的な買収を行っています。

社名:L&R
本社所在地:米国
買収年:2020年
株主:プラチナムエクイティ
L&R Distributors(L&Rディストリビューターズ)は、化粧品、ヘアケア用品、文房具などの製品を、米国の1万7千の小売店に配送している消費財ディストリビューターです。プラチナムエクイティが2020年7月に創業者から買収をしました。

社名: EDCO
本社所在地: オランダ
買収年: 2021年
株主: Gilde Buy Out Partners
1978年に設立されたEDCOは日用消費財製品を扱うディストリビューターです。スーパーやハイパーマーケット、小規模な独立系小売店、専門店、Eコマースと取引があります。Gilde Buy Out Partnersが出資しました。

社名:Lipari Foods
本社所在地:米国
買収年:2019年
株主:HIGキャピタル
Lipari Foods(リパリフーズ)は、1963年にジムリパリによって設立された米国に本拠を置く食品流通会社です。デリ、パン類、水産加工品など幅広く取り扱っています。HIGキャピタルが2019年1月にSterling Investment Partnersより買収をしました。リパリフーズは、2020年に中東及び東欧の食品輸入に強いTut’sInternationalを買収しました。

社名:Dugas
本社所在地:フランス
買収年:2017
株主:エクイストーン
Dugasは蒸留酒、特にラムとウィスキーの取り扱いに強いディストリビューターです。エクイストーンが買収しました。

社名: Geia Food
本社所在地: スウェーデン
買収年: 2021年
株主: Triton
Geia Foodは食品流通会社です。北欧地域のスーパーや小売りに食品を販売しています。Tritonが買収しました。

衛生品

OptiGroup衛生製品の卸
スウェーデンTriton Partners
OptiGroup(オプティグループ)は、スウェーデンに本拠を置く卸売流通サービス会社です。取扱い商品には、洗浄および衛生製品、産業用パッケージング、個人用保護具(PPE)、紙製品を含む幅広い製品が含まれます。11万社を超える商業印刷会社、出版社、病院などの顧客にサービスを提供しています。Triton Partnersが買収しました。

機器

Consilium報知器の卸
スウェーデンノルディックキャピタル
Consiliumは、1912年に設立された火災報知機やセキュリティ機器を販売する会社です。世界25カ国で展開しています。ノルディックキャピタルが2020年に買収をしました。

EQI金属鋳型の流通卸
米国アトラス
EQIは、米国に本拠を置く会社で金属鋳型の流通会社です。必要とする鋳型を調達配送します。オーダーメードで必要な鋳型の受注もしています。鋼鋳物、ダクタイル鋳鉄、カウンターウェイト等各種取り揃えています。アトラスホールディングスが買収しました。

Beijer空調や冷蔵庫の流通卸
スウェーデンEQT
1866年にスウェーデンで設立されたBeijerRefは空調冷熱や商業用冷蔵庫のディストリビューターです。2020年にキャリアから同社の約30%の株式を11億ドルで買収しました。

Spandexデジタルサイネージ卸
スイス2016
1976年に設立されたSpandexはデジタルサイネージのディストリビューターです。3M、AveryやOrafolの製品を取り扱っています。Chequers Capitalが買収をしました。

NSi電気機器卸
米国2020
NSi Industriesは低電圧用の電子機器、コネクタや継手などのディストリビューターです。Odyssey Investment Partnersが買収をしました。

農機

Kramp農機部品卸
オランダ2010
Krampは農機や建設機器等の修理部品の卸・販売を行う会社です。NPMキャピタルが買収しました。

医薬品・医療機器

GHD医薬品・機器卸
ドイツノルディックキャピタル
GHD GesundHeitsは、1992年にドイツで設立された医薬品・機器卸です。病院、医師、介護所、保健所などへ医療機器を提供しています。ノルディックキャピタルが買収しました。

Omnicare抗がん剤卸
ドイツ2019年エクイストーン
Omnicareは、2002年に設立されたドイツに本拠を置く抗がん剤卸会社です。2019年にエクイストーンが買収をしました。

Agiliti医療機器マネジメント
米国2019年THL
Agiliti Healthは米国に本拠を置き、各病院の医療機器を効率的に配置できるよう管理を行なっています。2019年にThomas H. Leeが買収しました。

Dentotal歯科器具卸
ルーマニア2019年Abris
Dentotalはルーマニアに本拠を置き、歯医者向けに歯科器具の卸売りを行なっています。2019年にAbris Capital Partnersが買収をしました。

Wörner医療機器卸
ドイツ2017
Wörnerはドイツの医療機器ディストリビューターです。Chequers Capitalが買収をしました。

NDC医薬品消耗品卸
米国2021
NDCは医薬用消耗品(consumable healthcare supplies)のディストリビューターです。プラチナムエクイティが保有しています。

建材・住設

Guardwell電柱流通
米国アトラス
Guardwell Distribution(ガードウェルディストリビューション)は、Bridgewell(ブリッジウェル)とMerchants Metal(マーチャンツメタル)の持株会社です。ブリッジウェルは北米に本拠を置く電柱や枕木等のディストリビューターです。コンクリート街灯柱、アルミポール、線路向けの枕木、木材杭(timber piling)といった製品の流通を行っています。マーチャンツメタルはフェンスの流通会社です。アトラスホールディングスが保有しています。

Service Champions住設卸
米国2020
Service Championsは空調機器や配管機器などを幅広く取り扱っているディストリビューターです。Odyssey Investment Partnersが買収しました。

Heartland住宅向け空調や配管サービスの提供
米国2020
米国中西部で住宅用のHVAC(冷暖房空調)、配管、電気機器の取り換えやメンテナンスサービスを提供する会社です。Jordan Companyが買収しました。

M&AもしくはIPOでエグジット会社

鉄鋼

Ryersonコイルセンター
米国2007年プラチナム
Ryersonは、金属シート、コイル、プレート等のコイルセンター会社です。北米で90を超える施設、中国に6つの施設、ブラジルに1つの施設を展開しています。2014年に上場しました。プラチナムエクイティが2007年に買収を行いました。

参照したデータの詳細情報について


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