M&Aの対象となるITソリューション会社の分析

M&Aや再編対象となるERP、会計税務ソフト、営業支援、経営管理、マーケティング支援といったSaaS型のソリューション提供会社やシステムインテグレーターについて一覧表(ロングリスト)を作成しています。
なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

ソフトウェア開発セクター分野で今後エグジットが予想される会社

財務・会計・税務

Advanced財務管理
イギリスBCパートナーズ
Advancedは、イギリスに本拠を置き、財務管理ソフトウェアをBritish Gas(ブリティッシュガス)、Virgin Atlantic(ヴァージン・アトランティック)、NHSなどのクライアントに提供をしています。BCパートナーズが2019年10月に株式の50%をVista Equity Partnersから買収しました。買収時点での企業価値は20億ポンドとなっています。
Quicken財務管理
米国HIGキャピタル
Quicken (クイッケン)は、財務管理ツールを提供しています。HIGキャピタルが2016年3月にIntuitから買収をしました。
Acumaticaビジネス管理
米国EQT
Acumatica(アクマティカ)は、2008年に設立された、米国に本社を置く、ビジネス管理アプリケーション(会計、財務管理、在庫および倉庫管理、CRM、プロジェクト管理)を開発する会社です。欧州、南アフリカ、マレーシア、シンガポール、オーストラリアに拠点があります。EQTが買収をしました。
Cast & Crew娯楽業界向け財務人事管理
米国EQT
Cast & Crew(キャストアンドクルー)は、1976年に設立された米国に本社を置く、エンターテインメント業界向けの給与管理・人事管理・会計管理・財務管理システムを提供する会社です。テレビ番組やコマーシャル、ライブイベント等を効率的に管理できるようにします。EQTが買収しました。
Curaeos歯科向け財務管理
オランダEQT
Curaeosは、オランダに本拠をおき、歯科チェーン向けに人事、財務、顧客管理等のサービスを提供しています。2017年にEQTが買収をしました。
Kyriba財務管理ソフト
フランスブリッジポイント
2019年に買収をしました。
Drake Software税務申告書作成ソフト
米国シンベン
Drake Softwareは1977年に設立され、税理士事務所向けに税務申告をサポートするソフトウェアを提供しています。
TeamSystem会計・財務
イタリア2016年Hellman
TeamSystemはイタリアに本拠を置く会計・給与計算サービスをクラウドベースで提供する会社です。2016年にヘルマン&フリードマンが買収をしました。

CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント、顧客管理)

VerintSystemsCRM
米国APAXパートナーズ
VerintSystemsは、北米に拠点を置く顧客リレーションの改善につながる各種サービス、例えば、なりすまし、詐欺などの防止にも寄与する顧客との会話の音声分析、顧客対応の自動化といったサービスを提供しています。APAXパートナーズは、2020年にシリーズAで4億ドルの投資を行いました。
Keyloop自動車ディーラーCRM
米国2021
Keyloopは自動車ディーラー向けにCRMソリューションを提供し、ディーラーと顧客との関係を改善します。フランシスコパートナーズが買収しました。

コンプライアンス

NAVEX Globalコンプライアンス管理
米国BCパートナーズ
NAVEX Globalは、コンプライアンス関連のサービスをSaaS形式で提供する会社です。買収時点の企業価値は14億ドルです。BCパートナーズが2018年に買収をしました。
Signicat本人確認システム
ノルウェーノルディックキャピタル
Signicatは、ノルウェーに本拠をおく金融機関向けにオンラインで本人確認(KYC)ができるシステムを提供する会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。

給与管理

Salary.comデータ分析
米国HIGキャピタル
Salary.comは、業界の給与や報酬データの分析をクラウドベースのSaaS形式で提供しています。HIGキャピタルが2016年1月にKenexa Corporationから買収をしました。
NextSource派遣向け給与管理
米国2013年HIG
NextSource (ネクストソース)は、米国に本拠を置き、派遣労働者の給与管理サービスを行っています。HIGキャピタルが2013年8月に買収をしました。
UKG給与計算
米国2019年Hellman
UKG(Ultimate Kronos Group)は、米国に本拠を置き、給与計算など人事管理などのITソリューションを提供しています。2019年に買収したUltimate Softwareと2007年に買収したKronos Incorporatedが合併して誕生しました。

人事管理

LG lugar人事管理ソフト
ブラジル2013年HIG
LG lugar de genteは、ブラジルに本拠をおき、人事管理用のアプリケーション開発・提供しています。HIGキャピタルが2013年8月に買収をしました。

経営管理

Magnitudeデータ分析
米国3i
Magnitude(マグニチュード)は、顧客がERPやクラウドアプリケーションからデータを効率的に抽出、分析できるようにするデータ管理ソリューションを提供しています。例えばビジネスアナリストがSAP ERPからデータを抽出して分析できるツールや分散したデータシステムソースからデータを収集し、財務データを1ヵ所で確認できるようにするデータ統合ツール等を提供しています。本社は米国にあり、米国、カナダ、オランダ、英国、インドでグローバルに事業を展開しています。3iが買収しました。
boardビジネスインテリジェンス
スイスノルディックキャピタル
Boardは、1994年に設立されたスイスに本拠をおくビジネスインテリジェンスや経営分析ソフトを提供する会社です。パッケージ販売からクラウドベースでの展開に事業を変革し、コカコーラ、フォルクスワーゲン、ピューマ、KPMGにサービスを提供しています。ノルディックキャピタルが買収しました。
Velocity Solutionsデータ分析
米国HIGキャピタル
Velocity Solutionsは、地域銀行や信用組合等の口座情報を分析し、非利息収入等の収益向上に向けたソリューションを提供しています。HIGキャピタルが2017年12月に買収をしました。

CMS

Sitecoreコンテンツ管理システム
デンマークEQT
Sitecore(サイトコア)は、2001年に設立された、デンマークに本社を置く、コンテンツ管理システム(CMS)を提供する会社です。多言語サイトの構築やアクセス解析、マルチデバイス対応などに優れたコンテンツ管理システムにより、近年、年率30%以上の継続的な力強い成長を遂げています。EQTが買収をしました。
Genesysオムニチャネル
米国2016年Hellman
Genesys(ジェネシス)は米国に本拠を置くオムニチャネル構築支援会社です。2016年にヘルマン&フリードマンが買収をしました。

ERP

IFSERP
スウェーデンEQT
IFS(アイエフエス)は、1983年に設立された、スウェーデンに本社を置く、ERP(統合基幹業務システム)開発・販売会社です。会計管理・販売管理・在庫購買管理・生産管理・人事給与管理の各システムを統合したIFS Applicationsは、日本ではNECなどの企業が導入しています。EQTが買収しました。
DL SoftwareERP
フランスTAアソシエイツ
DL Softwareは、フランスに本拠を置き、リテール、流通、ヘルスケア、旅行代理店、不動産業界向けのERPをSaaS形式で提供しています。約1万社のクライアントを有します。21インベストが2017年に買収しています。2021年にTAアソシエイツが買収しました。
To-Increase MSダイナミクス連動アプリ開発
デンマークギルド・バイアウト
To-Increase は、マイクロソフトダイナミックスと連動するビジネスアプリケーションの開発会社です。デンマークに本拠をおきます。小売、衣料、流通向けにクラウド型のERPやeコマースを提供するColumbus A / S(コロンバスA / S)からギルド・バイアウト・パートナーズが2020年に買収しました。

サイバーセキュリティ

ForescoutEoTセキュリティ
米国アドベント
Forescout(フォースカウト)は、北米に本拠をおくセキュリティサービスプロバイダーです。会社が所有する各種デバイス(EoT)に関連するセキュリティ上の問題をクラウド上でモニターします。アドベントインターナショナルが、クロスポイント・キャピタル・パートナーズと共同で2020年に19億ドルで非上場化を伴う買収をしました。
IDEMIA指紋・生体認証開発
フランスアドベント
IDEMIA(アイデミア)は、フランスに本社がある、識別(identification)およびデジタルセキュリティ会社です。アドベントインターナショナルが2017 年に買収しました。買収時の推定企業価値は 2716 億ドルです。
Coalfire Systemsクラウド向けセキュリティ
米国Apaxパートナーズ
Coalfire Systems(コールファイヤーシステムズ)は、米国に本社を置くクラウドサービスを利用している企業向けのセキュリティを提供しています。Apaxパートナーズが買収しました。
CYEサイバーセキュリティ
イスラエルEQT
2012年に設立されたイスラエルに本拠を置くサイバーセキュリティ構築をサポートする会社です。2021年に投資を実行しました。
Forcepointサイバーセキュリティ
米国2020年FP
Forcepointはクラウドのデータ等の漏洩を事前に防止する統合型セキュリティ・プラットフォームを展開しています。2020年にFrancisco Partners(フランシスコパートナーズ)がレイセオンテクノロジーズ社から買収をしました。

業務支援

Jaggaer調達購買システム
米国シンベン
Jaggaer(ジャガー)は、北米に本拠を置く、企業の調達・購買プロセスのシステム化を行うシステム開発会社です。シンベンが2019 年に買収をしました。
OMNIA購買支援
米国2016年TAA
OMNIA Partnersは、公共機関(州政府、自治体、教育機関)などの各種購買を効率化・透明化するサポートをしています。2016年にTAアソシエイツが投資をしました。
Prospitalia医療費管理
ドイツノルディックキャピタル
Prospitaliaは、ドイツに本拠をおき、病院向けに医療費データの管理を行うシステムを提供しています。ノルディックキャピタルが買収しました。
Onyx Payments代理店手数料の徴収
米国HIGキャピタル
Onyx Paymentsは、米国に本拠をおき、旅行代理店とホテル間での手数料を管理をするサービスを提供しています。ノルウェー、スペイン、フィリピンでも事業を展開しています。HIGキャピタルが2013年4月に買収をしました。2014年に同業で欧州大手のNet Trans (ネットトランス)を買収しました。
Clarivate Analytics引用文献のデータベース
米国BPEA
Clarivate Analytics(クラリベイトアナリティクス)は、各種専門文献の引用検索のデータベース提供会社です。重要なデータ、情報や専門知識を大学、非営利団体、資金提供機関、出版社、企業、政府機関、法律事務所などに提供しています。ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアが買収しました。
CanviaDX支援
ペルーアドベント
Canvia (formerly GMD、キャンビア)はペルーの大手デジタルトランスフォーメーションサービス会社です。 アドベントインターナショナルが2017 年に買収しました。
Rapid Circleクラウド化支援
オランダメンタ・キャピタル
Rapid Circle(ラピッド・サークル)は、オランダに本拠をおくソフトウェアのクラウド化をサポートしています。Mentha Capital(メンタ・キャピタル)が買収しました。
Sophos勘定系システムのクラウド移行
コロンビアアドベント
Sophos Solutionsは、金融機関の勘定系システムをクラウドベースへ移行するITサービスを提供しています。
Ohpen金融システム
オランダ2019
Ohpenは貯蓄や投資口座のシステムを金融機関や保険会社に提供するITサービス会社です。主要なクライアントはエイゴン、ナショナルネダーランデン、フォルクスバンクです。NPMキャピタルが買収しました。
AshlingRPA
米国2021年THL
Ashling Partnersは業務の効率化に向けてRPAやマシーンラーニングといったサービスを提供しています。2021年にThomas H. Leeが買収しました。
Accion LabsAIと機械学習
米国2020年TAA
Accion Labsは、AIや機械学習といった最新のテクノロジーを用いたサービスの開発を行なっています。2020年にTAアソシエイツが投資しました。
Native Instruments音楽制作ソフト
ドイツ2021年FP
Native Instruments(ネイティブインストルメンツ)は、ドイツに本拠を置き、音楽制作ソフトウェアをクラウド上で提供しています。ビルボードのトップ10のうち8曲が同社のソフトを利用しています。2021年にFrancisco Partners(フランシスコパートナーズ)がEMH Partners等から買収しました。

医療機関への業務支援

Waystar請求書管理
米国EQT
Waystar(ウェイスター)は、2017年に設立された、アメリカに本社を置く、医療機関の請求管理サービスを提供する会社です。医療機関における決済プロセスを合理化することでコスト削減に寄与します。全米で450,000以上の医療機関に採用実績があります。EQTが買収しました。
Corilus病院向けソフトウェア
ベルギーギルド・バイアウト
Corilus Connected Healthcareは、ベルギーに本拠を置く病院やクリニック向けの業務支援ソフトウェアを開発・提供する会社です。ギルド・バイアウト・パートナーズがAAC Capitalから2020年に買収しました。

検索

Intelius人名検索
米国HIG
Intelius (インテリアス )は、米国に本拠をおく、名前、住所、電話番号などで人々を検索できるようにする情報サービスを提供する個人データマネジメント企業です。HIGキャピタルが買収をしました。

ITソリューションプロバイダー

PresidioITソリューション
米国BCパートナーズ
Presidio(プレシディオ)は、米国に本拠をおくITソリューションプロバイダーです。特に、デジタルインフラストラクチャー、クラウド、セキュリティソリューションに強みを有します。BCパートナーズが2019年に22億ドルで非上場化しました。
PattonairSCM
イギリスプラチナムエクイティ
Pattonairは1970年に英国で設立された航空宇宙・防衛産業向けのITシステムやサプライ・チェーン・マネジメントサービスの提供会社です。2011年に投資ファンドのExponent(エクポーネント)が英国の航空宇宙産業向け先端素材メーカーのUmeco(その後米国の化学メーカーのサイテック・インダストリーズが買収。)から買収しました。2017年にプラチナムが買収しております。同社の2017年の売上高は、326百万ポンドです。ロールスロイス、ユナイテッドテクノロジーズ、サフラン、GE、ボーイング、エアバス等が同社の顧客です。
Iron BowITソリューション
米国HIGキャピタル
Iron Bowは政府やヘルスケア産業向けを得意とするITソリューションプロバイダです。HIGキャピタルが2018年6月にNew Mountain Capitalから120億ドルで買収をしました。
NCIシステム構築受託
米国HIGキャピタル
NCIは、米国に本拠を置き、政府機関(情報機関、防衛機関)のシステム構築を請け負うITプロバイダーです。HIGキャピタルが2017年7月 に買収をしました。
NIIT TechnologiesITソリューション
インドBPEA
NIIT Technologiesは、インドに本拠を置くITソリューション会社です。 同社は、銀行および金融サービス、保険、旅行、運輸の3つの主要な業種に焦点を当てています。 ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアが買収しました。
Calypsoトレーディングシステム
フランスブリッジポイント
金融機関向けです。リスクや収支管理にも対応しています。
Project Informaticaシステムインテグレーション
イタリアHIGキャピタル
Project Informaticaは、主に通信分野のシステムインテグレーションを提供する会社です。機器とソフトの両面でソリューションを提供できることが強みです。2020年に買収しました。
West CorporationITソリューション
米国2017年アポロ
West Corporation(ウェストコーポレーション)は、企業向けの音声やビデオ通話ソフトや機器導入をサポートする会社です。2017年にアポログローバルマネジメントが買収をしました。
DGSシステムインテグレーション
イタリア2020年HIG
1997年に設立されたDGS は、ERP、CRM、PLMやSCMのシステムインテグレーションのサービスを提供しています。2020年にHIGキャピタルが買収をしました。
Fortnaシステム統合
米国2019年THL
1946年に設立されたFortnaはより効率的な業務運営に向けた戦略策定からシステムの統合といったといったサービスを提供しています。2019年にThomas H. Leeが買収しました。
IGELエッジOS
米国2021年TAA
IGELはクラウドワークスペース向けの次世代エッジOSの開発会社です。2021年にTAアソシエイツが出資しました。
ConclusionITサービス
オランダ2016
Conclusionは企業に対して経営管理システム等を統合的に提供するITサービス提供会社です。NPMキャピタルが買収しました。

ソフトウェア受託開発

DCA Servicesソフトウェア受託開発
米国プラチナムエクイティ
DCA Services(DCAサービシーズ)は、1984年に創業された米国に本拠をおく受託型ソフトウェアメーカー。プラチナムエクイティが1997年に買収をしました。
SUSEオープンソース開発
ドイツEQT
SUSE(ズーゼ)は、1992年に創設のドイツに本拠を置く、ビジネス顧客向けオープンソースソフトウェアを開発・販売する企業です。EQTが買収しました。

エグジット済み

Itivitiトレーディングシステム
スウェーデンノルディックキャピタル
Itivitiはスウェーデンに本拠をおく金融機関向けの資本市場でのトレーディング業向けシステム提供会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。2021年にBroadridgeが21億ユーロで買収をしました。

業界マルチプル

買手対象会社売手企業価値通貨売上高企業倍率
2021BroadridgeItivitiノルディックキャピタル21億ユーロ10.5
©ディールラボ