M&Aの対象となるITソリューション会社の分析

ERP、営業支援、経営管理、マーケティング支援といったSaaS型のソリューション提供会社やシステムインテグレーターについてM&Aや再編対象となる可能性がある会社の概要を作成しています。
なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント、顧客管理)系ソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:VerintSystems
本社所在地:米国
買収年:2020年
株主:APAXパートナーズ
VerintSystemsは、北米に拠点を置く顧客リレーションの改善につながる各種サービス、例えば、なりすまし、詐欺などの防止にも寄与する顧客との会話の音声分析、顧客対応の自動化といったサービスを提供しています。APAXパートナーズは、2020年にシリーズAで4億ドルの投資を行いました。

社名:Keyloop
本社所在地:米国
買収年:2021年
株主:フランシスコパートナーズ
Keyloopは自動車ディーラー向けにCRMソリューションを提供し、ディーラーと顧客との関係を改善します。フランシスコパートナーズが買収しました。

コンプライアンス系ソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:NAVEX Global
本社所在地:米国
買収年:2018年
株主:BCパートナーズ
NAVEX Globalは、コンプライアンス関連のサービスをSaaS形式で提供する会社です。買収時点の企業価値は14億ドルです。BCパートナーズが2018年に買収をしました。

社名:Signicat
本社所在地:ノルウェー
株主:ノルディックキャピタル
Signicatは、ノルウェーに本拠をおく金融機関向けにオンラインで本人確認(KYC)ができるシステムを提供する会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。2021年に顧客認証(SCA)のスペシャリストであるEncap Security社をAllClear ID社から買収しました。

社名: Fenergo
本社所在地: イギリス
買収した年: 2021年
買収後の株主: AstorgとBridgepoint
Fenergoは金融機関に金融機関向けKYC(Know-Your-Customer)およびCLM(Client Lifecycle Management)ソフトウェアソリューションを提供する会社です。ICBC、Standard Bank、Santander、Mizuho、ABN AMRO、BNP Paribasなどの大手金融機関が顧客になっています。Insight Partnersから買収をしました。

給与管理系ソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Salary.com
本社所在地:米国
買収年:2016年
株主:HIGキャピタル
Salary.comは、業界の給与や報酬データの分析をクラウドベースのSaaS形式で提供しています。HIGキャピタルが2016年1月にKenexa Corporationから買収をしました。

社名:NextSource
本社所在地:米国
買収年:2013年
株主:HIG
NextSource (ネクストソース)は、米国に本拠を置き、派遣労働者の給与管理サービスを行っています。HIGキャピタルが2013年8月に買収をしました。

社名:UKG
本社所在地:米国
買収年:2019年
株主:ヘルマン&フリードマン
UKG(Ultimate Kronos Group)は、米国に本拠を置き、給与計算など人事管理などのITソリューションを提供しています。ヘルマン&フリードマンが2019年に買収したUltimate Softwareと2007年に買収したKronos Incorporatedが合併して誕生しました。

人事管理系ソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:LG lugar
本社所在地:ブラジル
買収年:2013年
株主:HIG
LG lugar de genteは、ブラジルに本拠をおき、人事管理用のアプリケーション開発・提供しています。HIGキャピタルが2013年8月に買収をしました。

経営管理系ソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Magnitude
本社所在地:米国
株主:3i
Magnitude(マグニチュード)は、顧客がERPやクラウドアプリケーションからデータを効率的に抽出、分析できるようにするデータ管理ソリューションを提供しています。例えばビジネスアナリストがSAP ERPからデータを抽出して分析できるツールや分散したデータシステムソースからデータを収集し、財務データを1ヵ所で確認できるようにするデータ統合ツール等を提供しています。本社は米国にあり、米国、カナダ、オランダ、英国、インドでグローバルに事業を展開しています。3iが買収しました。

社名: TIMETOACTグループ
本社所在地: ドイツ
買収年: 2021年
株主: エクイストーン
TIMETOACTグループは、デジタルワークプレイス、プロセスの自動化・最適化、ビジネスインテリジェンス、アイデンティティ&アクセス管理に関するサービスを提供しています。2021年にエクイストーンが買収をしました。

社名:board
本社所在地:スイス
株主:ノルディックキャピタル
Boardは、1994年に設立されたスイスに本拠をおくビジネスインテリジェンスや経営分析ソフトを提供する会社です。パッケージ販売からクラウドベースでの展開に事業を変革し、コカコーラ、フォルクスワーゲン、ピューマ、KPMGにサービスを提供しています。ノルディックキャピタルが買収しました。

社名:Velocity Solutions
本社所在地:米国
買収年:2017年
株主:HIGキャピタル
Velocity Solutionsは、地域銀行や信用組合等の口座情報を分析し、非利息収入等の収益向上に向けたソリューションを提供しています。HIGキャピタルが2017年12月に買収をしました。

社名:Enverus
本社所在地:米国
買収年:2021年
株主:ヘルマン・アンド・フリードマン
Enverusは、ユーティリティ会社に対してエネルギーの開発、生産等の情報分析をSaaS型で管理できるサービスを提供しています。ヘルマン・アンド・フリードマンが買収しました。

CMSソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Sitecore
本社所在地:デンマーク
株主:EQT
Sitecore(サイトコア)は、2001年に設立された、デンマークに本社を置く、コンテンツ管理システム(CMS)を提供する会社です。多言語サイトの構築やアクセス解析、マルチデバイス対応などに優れたコンテンツ管理システムにより、近年、年率30%以上の継続的な力強い成長を遂げています。EQTが買収をしました。

社名:Genesys
本社所在地:米国
買収年:2016年
株主:ヘルマン&フリードマン
Genesys(ジェネシス)は米国に本拠を置くオムニチャネル構築支援会社です。2016年にヘルマン&フリードマンが買収をしました。

ERPソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:IFS
本社所在地:スウェーデン
株主:EQT
IFS(アイエフエス)は、1983年に設立された、スウェーデンに本社を置く、ERP(統合基幹業務システム)開発・販売会社です。会計管理・販売管理・在庫購買管理・生産管理・人事給与管理の各システムを統合したIFS Applicationsは、日本ではNECなどの企業が導入しています。EQTが買収しました。

社名:DL Software
本社所在地:フランス
買収年:2021年
株主:TAアソシエイツ
DL Softwareは、フランスに本拠を置き、リテール、流通、ヘルスケア、旅行代理店、不動産業界向けのERPをSaaS形式で提供しています。約1万社のクライアントを有します。21インベストが2017年に買収しています。2021年にTAアソシエイツが買収しました。

社名:To-Increase 
本社所在地:デンマーク
買収年:2020年
株主:ギルド・バイアウト
To-Increase は、マイクロソフトダイナミックスと連動するビジネスアプリケーションの開発会社です。デンマークに本拠をおきます。小売、衣料、流通向けにクラウド型のERPやeコマースを提供するColumbus A / S(コロンバスA / S)からギルド・バイアウト・パートナーズが2020年に買収しました。

社名: Ellucian
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: ブラックストーン、Vista Equity Partners
大学に対して、学生募集、大学運営、資金調達、卒業生との関係維持といったサービスに強みを持つERPをクラウドベースで提供しています。2021年にTPGとLeonard Green & PartnersからブラックストーンとVista Equity Partners が買収しました。

今後M&Aの可能性がある金融機関向けのシステム開発会社

社名:Sophos
本社所在地:コロンビア
株主:アドベント
Sophos Solutionsは、金融機関の勘定系システムをクラウドベースへ移行するITサービスを提供しています。

社名:Ohpen
本社所在地:オランダ
買収年:2019年
株主:NPMキャピタル
Ohpenは貯蓄や投資口座のシステムを金融機関や保険会社に提供するITサービス会社です。主要なクライアントはエイゴン、ナショナルネダーランデン、フォルクスバンクです。NPMキャピタルが買収しました。

社名: Mphasis
本社所在地: インド
買収年: 2021年
株主: ブラックストーン
Mphasisは、インドの銀行や保険などの金融機関向けのデジタルトランスフォーメーションのサービスを提供する会社です。ブラックストーンが買収をしました。

社名:Calypso
本社所在地:フランス
株主:ブリッジポイント
金融機関向けにトレーディングソフトウェアを開発しています。リスクや収支管理にも対応しています。

社名: TS Imagine
本社所在地: 米国
買収年: 2021年
株主: Francisco Partners
TS Imagineは、金融機関向けのSaaS型トレーディングサービスを提供するTrading Screenとリアルタイムで機関投資家のポートフォリオおよびリスク管理ソフトウェアを提供するイマジン・ソフトウェアが2021年に経営統合して誕生しました。

検索サービス分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Intelius
本社所在地:米国
株主:HIGキャピタル
Intelius (インテリアス )は、米国に本拠をおく、名前、住所、電話番号などで人々を検索できるようにする情報サービスを提供する個人データマネジメント企業です。HIGキャピタルが買収をしました。

今後M&Aの可能性があるITソリューションプロバイダー

社名: Boomi
本社所在地: 米国
買収年: 2021年
株主: TPG、フランシスコパートナーズ
BoomiはiPaaS分野に強みを持つシステムインテグレーターです。特にクラウド上のシステムとオンプレミスのシステムの統合を得意とします。2021年にTPGとフランシスコパートナーズが買収をしました。

社名:Presidio
本社所在地:米国
買収年:2019年
株主:BCパートナーズ
Presidio(プレシディオ)は、米国に本拠をおくITソリューションプロバイダーです。特に、デジタルインフラストラクチャー、クラウド、セキュリティソリューションに強みを有します。BCパートナーズが2019年に22億ドルで非上場化しました。

社名:Pattonair
本社所在地:イギリス
買収年:2017年
株主:プラチナムエクイティ
Pattonairは1970年に英国で設立された航空宇宙・防衛産業向けのITシステムやサプライ・チェーン・マネジメントサービスの提供会社です。2011年に投資ファンドのExponent(エクポーネント)が英国の航空宇宙産業向け先端素材メーカーのUmeco(その後米国の化学メーカーのサイテック・インダストリーズが買収。)から買収しました。2017年にプラチナムが買収しております。同社の2017年の売上高は、326百万ポンドです。ロールスロイス、ユナイテッドテクノロジーズ、サフラン、GE、ボーイング、エアバス等が同社の顧客です。

社名:Iron Bow
本社所在地:米国
買収年:2018年
株主:HIGキャピタル
Iron Bowは政府やヘルスケア産業向けを得意とするITソリューションプロバイダです。HIGキャピタルが2018年6月にNew Mountain Capitalから120億ドルで買収をしました。

社名:NCI
本社所在地:米国
買収年:2017年
株主:HIGキャピタル
NCIは、米国に本拠を置き、政府機関(情報機関、防衛機関)のシステム構築を請け負うITプロバイダーです。HIGキャピタルが2017年7月 に買収をしました。

社名:NIIT Technologies
本社所在地:インド
株主:ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア
NIIT Technologiesは、インドに本拠を置くITソリューション会社です。 同社は、銀行および金融サービス、保険、旅行、運輸の3つの主要な業種に焦点を当てています。 ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアが買収しました。

社名:Project Informatica
本社所在地:イタリア
買収年:2020年
株主:HIGキャピタル
Project Informaticaは、主に通信分野のシステムインテグレーションを提供する会社です。機器とソフトの両面でソリューションを提供できることが強みです。2020年に買収しました。

社名:West Corporation
本社所在地:米国
買収年:2017年
株主:アポロ
West Corporation(ウェストコーポレーション)は、企業向けの音声やビデオ通話ソフトや機器導入をサポートする会社です。2017年にアポログローバルマネジメントが買収をしました。

社名:DGS
本社所在地:イタリア
買収年:2020年
株主:HIGキャピタル
1997年に設立されたDGS は、ERP、CRM、PLMやSCMのシステムインテグレーションのサービスを提供しています。2020年にHIGキャピタルが買収をしました。

社名:Fortna
本社所在地:米国
買収年:2019年
株主:Thomas H. Lee
1946年に設立されたFortnaはより効率的な業務運営に向けた戦略策定からシステムの統合といったといったサービスを提供しています。2019年にThomas H. Leeが買収しました。

社名:IGEL
本社所在地:米国
買収年:2021年
株主:TAアソシエイツ
IGELはクラウドワークスペース向けの次世代エッジOSの開発会社です。2021年にTAアソシエイツが出資しました。

社名:Conclusion
本社所在地:オランダ
買収年:2016年
株主:NPMキャピタル
Conclusionは企業に対して経営管理システム等を統合的に提供するITサービス提供会社です。NPMキャピタルが買収しました。

社名: ICTグループ
本社所在地: オランダ
買収した年: 2021年
買収後の株主: NPMキャピタル
ICTグループは、IoT、デジタルトランスフォーメーション、人工知能のためのクラウドベースのプラットフォームや、産科医療やMobility as a Serviceのための独自のソフトウェアを提供しています。NPMキャピタルが買収しました。

その他のソフトウェア開発分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:DCA Services
本社所在地:米国
買収した年:1997年
買収後の株主:プラチナムエクイティ
DCA Services(DCAサービシーズ)は、1984年に創業された米国に本拠をおく受託型ソフトウェアメーカー。プラチナムエクイティが1997年に買収をしました。

社名:SUSE
本社所在地:ドイツ
買収後の株主:EQT
SUSE(ズーゼ)は、1992年に創設のドイツに本拠を置く、ビジネス顧客向けオープンソースソフトウェアを開発・販売する企業です。EQTが買収しました。

社名:Jaggaer
本社所在地:米国
買収した年:2019年
買収後の株主:シンベン
Jaggaer(ジャガー)は、北米に本拠を置く、企業の調達・購買プロセスのシステム化を行うシステム開発会社です。シンベンが2019年に買収をしました。

社名:OMNIA
本社所在地:米国
買収した年:2016年
買収後の株主:TAアソシエイツ
OMNIA Partnersは、公共機関(州政府、自治体、教育機関)などの各種購買を効率化・透明化するサポートをしています。2016年にTAアソシエイツが投資をしました。

社名:Onyx Payments
本社所在地:米国
買収した年:2014年
買収後の株主:HIGキャピタル
Onyx Paymentsは、米国に本拠をおき、旅行代理店とホテル間での手数料を管理をするサービスを提供しています。ノルウェー、スペイン、フィリピンでも事業を展開しています。HIGキャピタルが2013年4月に買収をしました。2014年に同業で欧州大手のNet Trans (ネットトランス)を買収しました。

社名:Clarivate Analytics
本社所在地:米国
買収後の株主:ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア
Clarivate Analytics(クラリベイトアナリティクス)は、各種専門文献の引用検索のデータベース提供会社です。重要なデータ、情報や専門知識を大学、非営利団体、資金提供機関、出版社、企業、政府機関、法律事務所などに提供しています。ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアが買収しました。

社名: NetDocuments
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
買収後の株主: Warburg Pincus、Cove Hill Partners
1999年に設立されたNetDocumentsは企業の法務チーム、コンプライアンス部門向けに、安全なクラウドベースのドキュメントやメール管理サービスを提供しています。

社名:Canvia
本社所在地:ペルー
買収した年:2017年
買収後の株主:アドベントインターナショナル
Canvia (formerly GMD、キャンビア)はペルーの大手デジタルトランスフォーメーションサービス会社です。 アドベントインターナショナルが2017年に買収しました。

社名: Infogain
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: Apax
1990年に設立されたInfogainは企業の人工知能の活用、エクスペリエンスデザインの構築、クラウド化といったデジタルトランスフォーメーションの支援を行っています。2021年にApaxがChrysCapitalから買収を行いました。

社名:Rapid Circle
本社所在地:オランダ
買収後の株主:メンタ・キャピタル
Rapid Circle(ラピッド・サークル)は、オランダに本拠をおくソフトウェアのクラウド化をサポートしています。Mentha Capital(メンタ・キャピタル)が買収しました。

社名:Ashling
本社所在地:米国
買収した年:2021年
買収後の株主:Thomas H. Lee
Ashling Partnersは業務の効率化に向けてRPAやマシーンラーニングといったサービスを提供しています。2021年にThomas H. Leeが買収しました。

社名:Accion Labs
本社所在地:米国
買収した年:2020年
買収後の株主:TAアソシエイツ
Accion Labsは、AIや機械学習といった最新のテクノロジーを用いたサービスの開発を行なっています。2020年にTAアソシエイツが投資しました。

社名:Native Instruments
本社所在地:ドイツ
買収した年:2021年
買収後の株主:フランシスコパートナーズ
Native Instruments(ネイティブインストルメンツ)は、ドイツに本拠を置き、音楽制作ソフトウェアをクラウド上で提供しています。ビルボードのトップ10のうち8曲が同社のソフトを利用しています。2021年にFrancisco Partners(フランシスコパートナーズ)がEMH Partners等から買収しました。

社名: think-cell
本社所在地: ドイツ
買収した年: 2021年
買収後の株主: Cinven(シンベン)
プレゼンテーションの作成・編集時の効率と品質を向上させるPowerPoint用チャート・レイアウトソフトウェアを開発しているthink-cell社をシンベンが2021年に買収しました。

社名: Gamma Technologies
本社所在地: 米国
買収後の株主: Cove Hill Partners
Gamma Technologiesは、車の開発をする際に、モジュール式アーキテクチャ、調整可能なモデルフィデリティ、オープンインターフェースを活用することで、コンセプトから検証までの開発サイクル全体をサポートするソフトウェア(GT-SUITE)を開発・提供しています。

社名: Storable
本社所在地: 米国
現在の株主: Cove Hill Partners
Storableは、セルフストレージ施設(倉庫やトランクルーム)事業者の施設管理向けのシステムを提供しています。

社名: Cleo Communications
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: HIGキャピタル
クレオコミュニケーションズはアプリケーション間のデータのAPI、EDI、non-EDIといった連携をクラウドベースで管理するサービスを提供しています。

エグジット済み

社名:Itiviti
本社所在地:スウェーデン
買収した年:2021年
買収後の株主:ノルディックキャピタル→Broadridge
Itivitiはスウェーデンに本拠をおく金融機関向けの資本市場でのトレーディング業向けシステム提供会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。2021年にBroadridgeが21億ユーロで買収をしました。

業界マルチプル

買手対象会社売手企業価値通貨売上高企業倍率
2021BroadridgeItivitiノルディックキャピタル21億ユーロ10.5
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