金融業界でM&Aの対象となる会社の分析

今後M&Aや再編対象となる金融機関や金融サービスを提供する会社について概要を作成しています。ファクタリング、不良債権処理、銀行、資産運用といった分野で、投資ファンドによるエグジットの動きが予想されます。掲載した企業の中からオンラインで金融商品での投資サービスをするEasynvestや投資信託販売会社のMFEXが実際にM&Aされました。
なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

今後M&Aの可能性がある金融機関向けのシステム開発会社

社名:Sophos
本社所在地:コロンビア
株主:アドベント
Sophos Solutionsは、金融機関の勘定系システムをクラウドベースへ移行するITサービスを提供しています。

社名:Ohpen
本社所在地:オランダ
買収年:2019年
株主:NPMキャピタル
Ohpenは貯蓄や投資口座のシステムを金融機関や保険会社に提供するITサービス会社です。主要なクライアントはエイゴン、ナショナルネダーランデン、フォルクスバンクです。NPMキャピタルが買収しました。

社名: Mphasis
本社所在地: インド
買収年: 2021年
株主: ブラックストーン
Mphasisは、インドの銀行や保険など金融機関向けのデジタルトランスフォーメーションのサービスを提供する会社です。ブラックストーンが買収をしました。

社名:Calypso
本社所在地:フランス
株主:ブリッジポイント
金融機関向けにトレーディングソフトウェアを開発しています。リスクや収支管理にも対応しています。

社名: TS Imagine
本社所在地: 米国
買収年: 2021年
株主: Francisco Partners
TS Imagineは、金融機関向けのSaaS型トレーディングサービスを提供するTrading Screenとリアルタイムで機関投資家のポートフォリオおよびリスク管理ソフトウェアを提供するイマジン・ソフトウェアが2021年に経営統合して誕生しました。

社名: Foreside Financial Group
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: Genstar Capital
Foreside Financial Groupは資産運用・資産管理会社に対して、投資信託の販売やリスク管理・コンプライアンスに関する各種ソリューションを提供しています。2021年にGenstar CapitalがLovell Minnick Partnersより買収をしました。

社名: Confluence
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: Clearlake、TAアソシエイツ
1991年に設立されたConfluenceは資産運用会社のフロント、ミドル、バックオフィスにおけるビジネスプロセスの自動化のサービスを提供しています。2021年にClearlakeがTAアソシエイツの持分の一部を買収しました。

ファクタリング分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Monevia
本社所在地:ポーランド
買収した年:2017年
現在の株主:21インベスト
Monevia(モネビア)は、ポーランドに本拠をおき、中小企業向けファクタリングサービスを提供する会社です。21 Invest(21インベスト)が2014年に投資をしています。2017年の売上高は13百万ユーロで、従業員数は15名となります。

不良債権回収分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:iQera
本社所在地:フランス
買収した年:2017年
現在の株主:BCパートナーズ
iQeraはフランスに本拠をおく不良債権の買取会社です。サービサー(債権回収)事業も行っています。買収時点の企業価値は3.72億ユーロです。BCパートナーズが2017年に買収しました。

今後M&Aの可能性がある銀行・ノンバンク

社名:Shawbrook Group
本社所在地:イギリス
買収した年:2017年
現在の株主:BCパートナーズ
Shawbrook Group(ショーブルック・グループ)は、投資ファンドのRBS(ロイヤルバンク・オブ・スコットランド)エクイティが、2011年にWhiteaway Laidlaw Bankをマンチェスター・ビルディング・ソサエティから買収した際に設立されました。イギリスに本拠を置く個人や中小法人向けに特化した商業銀行です。個人向け担保付ローン、リフォームローンや事業法人向けモーゲージローン等を提供しています。2015年にロンドン証券取引所に上場しました。同社は、2017年末現在で約47億ポンドと約43億ポンドの融資と預金を有しています。2017年にBCパートナーズとPollen Street Capitalが共同で同社の75.6 %の株式を868百万ポンドで買収しました。

社名:Nordax Group
本社所在地:スウェーデン
現在の株主:ノルディックキャピタル
Nordax Groupは、スウェーデンに本拠をおく長期のローンと預金の取扱いにフォーカスした銀行です。ノルディックキャピタルが買収しました。

社名:A10 Capital
本社所在地:米国
買収した年:2012年
現在の株主:HIGキャピタル
A10 Capital (A10キャピタル)は、米国に本拠を置く商業不動産ローンを得意とするノンバンクです。HIGキャピタルが2012年4月に買収しました。

社名:Financiero Mifel
本社所在地:メキシコ
買収した年:2015年
現在の株主:アドベントインターナショナル
Grupo Financiero Mifel(ミフェルファイナンシャルグループ)は、中堅中小企業への金融サービスに特化したメキシコの大手金融機関です。 1993年に設立され、銀行、リース、ファクタリング事業を展開しています。アドベントインターナショナルが2015年に買収しました。

社名:Banknorwegian
本社所在地:ノルウェー
買収した年:2019年
現在の株主:ノルディックキャピタル
Banknorwegianは、ノルウェーに本拠をおくオンラインバンクです。ノルディックキャピタルが2019年に買収をしました。

社名:Acuon Capital
本社所在地:韓国
買収した年:2019年
現在の株主:アリング・プライベート・エクイティ・アジア
Acuon Capitalは、韓国に所在する貯蓄銀行です。ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアがJC Flowers(JCフラワーズ)から2019年に買収しました。同社はKT Capital、Doosan CapitalとHK Savings Bankが経営統合して誕生しました。

社名:Premium Credit
本社所在地:イギリス
買収した年:2015年
現在の株主:シンベン
Premium Credit(プレミアム・クレジット)は、イギリスやアイルランドでファイナンスサービスを提供する1988年創業の大手金融会社です。個人や中小企業を対象に保険の支払いや年会費、学費などへの融資を行います。シンベンが2015年に買収をしました。買収時点の想定企業価値は700億ドルです。

社名:OneMain Financial
本社所在地:米国
買収した年:2018年
現在の株主:アポログローバルマネジメント
OneMain Financial(ワンメインフィナンシャル)は北米の消費者金融大手です。フォートレスインベストメントがシティグループから買収した後、2018年にアポログローバルマネジメントとVarde Partnersが約40.5%の株式を買収しました。

社名:OMP
本社所在地:ノルウェー
現在の株主:HitecVision
Offshore Merchant Partnersは2013年に設立された石油ガス開発に関する資金調達を行う会社です。

社名:Bluestep Bank
本社所在地:スウェーデン
買収した年:2017年
現在の株主:EQT
Bluestep Bank(ブルーステップバンク)は、2005年に設立されたスウェーデンに本拠をおく住宅ローン会社(mortgage provider)です。EQTが2017年にBregal CapitalとEMK Capitalから買収を行いました。

社名:Guaranteed Rate
本社所在地:米国
買収した年:2018年
現在の株主:Thomas H. Lee
2000年に設立されたGuaranteed Rateは米国の大手住宅ローン会社です。2018年にThomas H. Leeが買収しました。

社名:Nova KBM
本社所在地:スロベニア
買収した年:2016年
現在の株主:アポログローバルマネジメント
Nova KBMはスロベニアに本拠を置く大手銀行です。2016年にアポログローバルマネジメントが買収しました。

社名:DBS
本社所在地:シンガポール
現在の株主:テマセク
DBSはシンガポールの大手銀行グループです。テマセクが29%の株式を保有しています。

社名: Exeter Finance
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: Warburg Pincus
Exeter Financeはオートファイナンスの引受や証券化を行っています。2021年にブラックストーンからウォバーグピンカスが買収を行いました。

年金基金管理分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:InverCap Holdings
本社所在地:メキシコ
買収した年:2017年
現在の株主:アドベントインターナショナル
InverCap Holdings(インバーキャップ ホールディングス)は、メキシコの年金基金管理会社です。メキシコの企業向けに年金運用、退職金制度設計、貯蓄基金設立、リスク管理といったサービスを提供しています。 アドベントインターナショナルが2017年に買収しました。

信用管理分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Progrexion
本社所在地:米国
買収した年:2010年
現在の株主:HIGキャピタル
Progrexionは、クレジットカードの信用状態の回復サービスを提供しています。HIGキャピタルが2010年12月に買収をしました。

社名:Intrum
本社所在地:スウェーデン
現在の株主:ノルディックキャピタル
Intrumは、2017年にLindorffとIntrum Justitiaが経営統合して誕生したスウェーデンに本拠をおく与信管理サービス提供会社です。企業の信用調査、信用モニタリング、債権回収まで一貫して提供します。ノルディックキャピタルが買収しました。

社名:TransUnion
本社所在地:米国
買収した年:2012年
現在の株主:アドベントインターナショナル
TransUnion(ランスユニオン)は、企業および個人消費者向けの信用情報およびリスク管理ソリューション提供会社です。アドベントインターナショナルが2012年に買収しました。買収時点の推定企業価値は3178億ドルです。

クレジットカード・プリペイドカード分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:NewDay
本社所在地:イギリス
買収した年:2016年
現在の株主:シンベン
NewDay(ニュー・デイ)は、イギリスの信販会社です。2001年にSAVクレジットとして誕生し、2014年に現社名に改称しました。クレジットカード「アクア」が有名です。アマゾンや百貨店、アパレル大手などと提携したカードも扱っています。シンベンが2016年に買収をしました。

社名:Paysafe
本社所在地:英国
買収した年:2017年
現在の株主:CVCとブラックストーン
Paysafeはプリペイド型の決済サービスを提供する会社です。特にオンラインゲームやロト等クレジットカード決済が難しい分野での決済機能を提供しています。2017年にCVCとブラックストーンが買収し、2021年にSPAC上場を果たしました。

投資信託販売分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Prudent
本社所在地:インド
買収した年:2018年
現在の株主:TAアソシエイツ
Prudent Corporate Advisory Servicesはインドに本拠を置く投資信託の販売会社です。2018年にTAアソシエイツが投資をしました。

社名:Edelman
本社所在地:米国
買収した年:2015年
現在の株主:ヘルマン&フリードマン
Edelman Financial Engines(エーデルマン・フィナンシャル・エンジンズ)は、米国に本拠を置く個人向けの独立系FPサービス提供会社です。2015年にヘルマン&フリードマンが投資をしました。

投資アドバイス分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名: Wren Sterling Financial Planning(レン・スターリング・ファイナンシャル・プランニング)
本社所在地: イギリス
買収した年: 2021年
現在の株主: ライトイヤーキャピタル
Wren Sterling Financial Planning(レン・スターリング・ファイナンシャル・プランニング)は、イギリスの法人や個人に対して財務アドバイスやファイナンシャル・プランニングサービスを提供しています。ライトイヤーキャピタルが2020年に買収をしました。

社名: Carson Group(カーソングループ)
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: ベインキャピタル
Carson Group(カーソングループ)は、1983年に設立された富裕層ファミリー向けに、コンプライアンス、投資戦略、後継者育成、M&A支援、コーチングといった各種サービスを提供する会社です。2021年にベインキャピタルが出資を行いました。

社名:Max Matthiessen
本社所在地:スウェーデン
買収した年:2020年
現在の株主:ノルディックキャピタル
Max Matthiessenは、1889年から続く個人向け資産運用アドバイス会社です。2020年に買収しました。

社名:HighTower
本社所在地:米国
買収した年:2017年
現在の株主:Thomas H. Lee
HighTower Advisorsは富裕層などへ投資向けアドバイスを行なっています。2017年にThomas H. Leeが買収しました。

社名:Allfunds
本社所在地:スペイン
買収した年:2017年
現在の株主:ヘルマン&フリードマン
Allfunds S.A.(オールファンド)は、2000年にスペイン大手銀行のサンタンデールやインテサ・サンパオロによって設立されたスペインのETFや投資信託の情報管理・提供会社です。2017年にヘルマン&フリードマンがシンガポールのGICと共同買収をしました。

社名:WEALTH at work
本社所在地:イギリス
買収した年:2015年
現在の株主:エクイストーン
顧客にはBT、マークス&スペンサー、水道やガス会社が含まれます。エクイストーンが買収しました。

アセットマネジメント分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:DCI
本社所在地:米国
買収した年:2020年
現在の株主:ブラックストーン
DCIは米国に本拠を置く独立系アセットマネジメント会社です。投資適格債やハイイールド債を中心とした債権投資を行っています。2020年にブラックストーンが買収しました。

保証分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:CEP
本社所在地:フランス
現在の株主:ブリッジポイント
CEPは住宅ローン向けの支払保証に強みを持つ保証会社です。

送金為替分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Moneycorp
本社所在地:イギリス
買収した年:2014年
現在の株主:ブリッジポイント
Moneycorpは為替取引サービスを展開しています。2014年に212百万ポンドで買収しました。

社名:Small World
本社所在地:イギリス
買収した年:2018年
現在の株主:エクイストーン
Small Worldは海外送金サービスを展開しています。エクイストーンが買収しました。

コンプライアンス分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:RegTech
本社所在地:ドイツ
買収した年:2020ね
現在の株主:ノルディックキャピタル
金融機関向けに規制当局への各種報告を効率化するサービスを提供しています。2020年に買収しました。

保険代理店分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Miller
本社所在地:イギリス
買収した年:2020年
現在の株主:シンベン、GIC
Millerは1902年に設立されたイギリスに本拠を置くロイズシンジケーションに属する再保険の代理店です。シンベンとGICがウィリスタワーズワトソンから2020年に買収しました。

マイレージ発行分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:LifeMiles
本社所在地:コロンビア
買収した年:2015年
現在の株主:アドベントインターナショナル
LifeMiles B.V.(ライフマイルズ)は、コロンビアに本拠を置き、アビアンカ航空のマイレージプログラムを提供しています、会員は700万人を超えます。加盟航空会社やスターアライアンスと提携しています。アドベントインターナショナルが2015年に買収しました。

リスト化した中で実際にM&Aされた会社

買手対象会社売手企業価値通貨売上高倍率
2020NubankEasynvestアドベント
2021EuroclearMFEXノルディックキャピタル
©ディールラボ
Easynvestオンライン資産運用
ブラジルアドベント
Easynvest(イーシンベスト)は、1968年に設立され、ブラジルのサンパウロに本社を置く、オンラインで金融商品での投資サービスを提供する会社です。アドベントインターナショナルが2017年に買収し、2020年にオンラインバンク大手のNubankへ売却しました。
MFEX投資信託販売
スウェーデンノルディックキャピタル
MFEXは、スウェーデンに本拠をおく投資信託の販売プラットフォームを開発提供する会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。2021年にユーロクリアが買収しました。
Nordnetオンラインバンク
スウェーデンノルディックキャピタル
Nordnetは、スウェーデンに本拠をおくオンラインバンクです。スウェーデン、デンマーク、フィンランドで事業を展開しています。ノルディックキャピタルが買収しました。2020年にNasdaq Stockholmへ上場をしました。