金融業界でM&Aの対象となる会社の分析

今後M&Aや再編対象となる金融機関や金融サービスを提供する会社について概要を作成しています。ファクタリング、不良債権処理、銀行、資産運用といった分野で、投資ファンドによるエグジットの動きが予想されます。掲載した企業の中からオンラインで金融商品での投資サービスをするEasynvestや投資信託販売会社のMFEXが実際にM&Aされました。
本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。なお、※はプライベートエクイティやベンチャーキャピタルが買収や出資を行った着眼点への考察コメントです。

今後M&Aの可能性がある金融機関向けのシステム開発会社

社名:Odessa(オデッサ)
本社所在地:米国
買収を発表した年:2021年9月
現在の株主:Thomas H. Lee Partners
Odessa(オデッサ)は自動車や産業機器向けファイナンスを行うノンバンク向けの業務効率化ソフトウェアを開発しています。

社名:Sophos
本社所在地:コロンビア
株主:アドベント
Sophos Solutionsは、金融機関の勘定系システムをクラウドベースへ移行するITサービスを提供しています。

社名:Ohpen
本社所在地:オランダ
買収年:2019年
株主:NPMキャピタル
Ohpenは貯蓄や投資口座のシステムを金融機関や保険会社に提供するITサービス会社です。主要なクライアントはエイゴン、ナショナルネダーランデン、フォルクスバンクです。NPMキャピタルが買収しました。

社名: Mphasis
本社所在地: インド
買収年: 2021年
株主: ブラックストーン
Mphasisは、インドの銀行や保険など金融機関向けのデジタルトランスフォーメーションのサービスを提供する会社です。ブラックストーンが買収をしました。

社名:Calypso
本社所在地:フランス
株主:ブリッジポイント
金融機関向けにトレーディングソフトウェアを開発しています。リスクや収支管理にも対応しています。

社名: TS Imagine
本社所在地: 米国
買収年: 2021年
株主: Francisco Partners
TS Imagineは、金融機関向けのSaaS型トレーディングサービスを提供するTrading Screenとリアルタイムで機関投資家のポートフォリオおよびリスク管理ソフトウェアを提供するイマジン・ソフトウェアが2021年に経営統合して誕生しました。

社名:Dynamo Software(ダイナモソフトウェア)
本社所在地:米国
買収した年:2021年9月
現在の株主:ブラックストーン、フランシスコパートナーズ
Dynamo Software(ダイナモソフトウェア)は、プライベート・エクイティやベンチャーキャピタル・ファンド、ヘッジファンド、不動産投資会社に対して、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)、ディールマネジメント、ポートフォリオ・モニタリング、投資家向けレポーティング、アカウンティングといったサービスをSaaS型で提供しています。

社名: Foreside Financial Group
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: Genstar Capital
Foreside Financial Groupは資産運用・資産管理会社に対して、投資信託の販売やリスク管理・コンプライアンスに関する各種ソリューションを提供しています。2021年にGenstar CapitalがLovell Minnick Partnersより買収をしました。

社名: Confluence
本社所在地: 米国
買収した年: 2021年
現在の株主: Clearlake、TAアソシエイツ
1991年に設立されたConfluenceは資産運用会社のフロント、ミドル、バックオフィスにおけるビジネスプロセスの自動化のサービスを提供しています。2021年にClearlakeがTAアソシエイツの持分の一部を買収しました。

ファクタリング分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:Monevia
本社所在地:ポーランド
買収した年:2017年
現在の株主:21インベスト
Monevia(モネビア)は、ポーランドに本拠をおき、中小企業向けファクタリングサービスを提供する会社です。21 Invest(21インベスト)が2014年に投資をしています。2017年の売上高は13百万ユーロで、従業員数は15名となります。

不良債権回収分野で今後M&Aの可能性がある会社

社名:iQera
本社所在地:フランス
買収した年:2017年
現在の株主:BCパートナーズ
iQeraはフランスに本拠をおく不良債権の買取会社です。サービサー(債権回収)事業も行っています。買収時点の企業価値は3.72億ユーロです。BCパートナーズが2017年に買収しました。