金融業界でM&Aの対象となる会社の分析

今後M&Aや再編対象となる金融機関や金融サービスを提供する会社についてリストを作成しています。ファクタリング、不良債権処理、銀行、資産運用といった分野で、投資ファンドによるエグジットの動きが予想されます。リストの中からオンラインで金融商品での投資サービスをするEasynvest、投資信託販売会社のMFEXが実際にM&Aされました。
なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

金融分野で今後エグジットが予想される会社

ファクタリング

Moneviaファクタリング
ポーランド21インベスト
Monevia(モネビア)は、ポーランドに本拠をおき、中小企業向けファクタリングサービスを提供する会社です。21 Invest(21インベスト)が2014年に投資をしています。2017年の売上高は13百万ユーロで、従業員数は15名となります。

不良債権

iQeraサービサー
フランスBCパートナーズ
iQeraはフランスに本拠をおく不良債権の買取会社です。サービサー(債権回収)事業も行っています。買収時点の企業価値は3.72億ユーロです。BCパートナーズが2017年に買収しました。

銀行・ノンバンク

Shawbrook Group商業銀行
イギリスBCパートナーズ
Shawbrook Group(ショーブルック・グループ)は、投資ファンドのRBS(ロイヤルバンク・オブ・スコットランド)エクイティが、2011年にWhiteaway Laidlaw Bankをマンチェスター・ビルディング・ソサエティから買収した際に設立されました。イギリスに本拠を置く個人や中小法人向けに特化した商業銀行です。個人向け担保付ローン、リフォームローンや事業法人向けモーゲージローン等を提供しています。2015年にロンドン証券取引所に上場しました。同社は、2017年末現在で約47億ポンドと約43億ポンドの融資と預金を有しています。2017年にBCパートナーズとPollen Street Capitalが共同で同社の75.6 %の株式を868百万ポンドで買収しました。
Nordax Group商業銀行
スウェーデンノルディックキャピタル
Nordax Groupは、スウェーデンに本拠をおく長期のローンと預金の取扱いにフォーカスした銀行です。ノルディックキャピタルが買収しました。
A10 Capital不動産に強いノンバンク
米国HIGキャピタル
A10 Capital (A10キャピタル)は、米国に本拠を置く商業不動産ローンを得意とするノンバンクです。HIGキャピタルが2012年4月に買収しました。
Financiero Mifel中小企業に特化した銀行
メキシコアドベント
Grupo Financiero Mifel(ミフェルファイナンシャルグループ)は、中堅中小企業への金融サービスに特化したメキシコの大手金融機関です。 1993年に設立され、銀行、リース、ファクタリング事業を展開しています。アドベントインターナショナルが2015 年に買収しました。
Banknorwegianオンラインバンク
ノルウェーノルディックキャピタル
Banknorwegianは、ノルウェーに本拠をおくオンラインバンクです。ノルディックキャピタルが2019年に買収をしました。
Nordnetオンラインバンク
スウェーデンノルディックキャピタル
Nordnetは、スウェーデンに本拠をおくオンラインバンクです。スウェーデン、デンマーク、フィンランドで事業を展開しています。ノルディックキャピタルが買収しました。
Acuon Capital貯蓄銀行
韓国BPEA
Acuon Capitalは、韓国に所在する貯蓄銀行です。ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアがJC Flowers(JCフラワーズ)から2019年に買収しました。同社はKT Capital、Doosan CapitalとHK Savings Bankが経営統合して誕生しました。
Premium Credit消費者金融
イギリスシンベン
Premium Credit(プレミアム・クレジット)は、イギリスやアイルランドでファイナンスサービスを提供する1988年創業の大手金融会社です。個人や中小企業を対象に保険の支払いや年会費、学費などへの融資を行います。シンベンが2015 年に買収をしました。買収時点の想定企業価値は 700 億ドルです。
OneMain Financial消費者金融
米国2018年アポロ
OneMain Financial(ワンメインフィナンシャル)は北米の消費者金融大手です。フォートレスインベストメントがシティグループから買収した後、2018年にアポログローバルマネジメントとVarde Partnersが約40.5%の株式を買収しました。
OMP資金調達
ノルウェーHitecVision
Offshore Merchant Partnersは2013年に設立された石油ガス開発に関する資金調達を行う会社です。
Bluestep Bank住宅ローン
スウェーデンEQT
Bluestep Bank(ブルーステップバンク)は、2005年に設立されたスウェーデンに本拠をおく住宅ローン会社(mortgage provider)です。EQTが2017年にBregal CapitalとEMK Capitalから買収を行いました。
GR住宅ローン
米国2018年THL
2000年に設立されたGuaranteed Rateは米国の大手住宅ローン会社です。2018年にThomas H. Leeが買収しました。
Nova KBM銀行
スロベニア2016年アポロ
Nova KBMはスロベニアに本拠を置く大手銀行です。2016年にアポログローバルマネジメントが買収しました。
DBS銀行
シンガポールテマセク
DBSはシンガポールの大手銀行グループです。テマセクが29%の株式を保有しています。

年金基金管理

InverCap Holdings年金運用
メキシコアドベント
InverCap Holdings(インバーキャップ ホールディングス)は、メキシコの年金基金管理会社です。メキシコの企業向けに年金運用、退職金制度設計、貯蓄基金設立、リスク管理といったサービスを提供しています。 アドベントインターナショナルが2017 年に買収しました。

信用管理

Progrexionクレジットカード信用回復サービス
米国HIGキャピタル
Progrexionは、クレジットカードの信用状態の回復サービスを提供しています。HIGキャピタルが2010年12月 に買収をしました。
Intrum与信管理
スウェーデンノルディックキャピタル
Intrumは、2017年にLindorffとIntrum Justitiaが経営統合して誕生したスウェーデンに本拠をおく与信管理サービス提供会社です。企業の信用調査、信用モニタリング、債権回収まで一貫して提供します。ノルディックキャピタルが買収しました。
TransUnion信用リスク管理
米国アドベント
TransUnion(ランスユニオン)は、企業および個人消費者向けの信用情報およびリスク管理ソリューション提供会社です。アドベントインターナショナルが2012年に買収しました。買収時点の推定企業価値は 3178 億ドルです。

クレジットカード・プリペイドカード

NewDayクレジットカード
イギリスシンベン
NewDay(ニュー・デイ)は、イギリスの信販会社です。2001年にSAVクレジットとして誕生し、2014年に現社名に改称しました。クレジットカード「アクア」が有名です。アマゾンや百貨店、アパレル大手などと提携したカードも扱っています。シンベンが2016 年に買収をしました。
Paysafeプリペイド決済
英国2017
Paysafeはプリペイド型の決済サービスを提供する会社です。特にオンラインゲームやロト等クレジットカード決済が難しい分野での決済機能を提供しています。2017年にCVCとブラックストーンが買収し、2021年にSPAC上場を果たしました。

投資信託販売

Prudent投資信託販売
インド2018年TAA
Prudent Corporate Advisory Servicesはインドに本拠を置く投資信託の販売会社です。2018年にTAアソシエイツが投資をしました。
Edelman独立系FP
米国2015年Hellman
Edelman Financial Engines(エーデルマン・フィナンシャル・エンジンズ)は、米国に本拠を置く個人向けの独立系FPサービス提供会社です。2015年にヘルマン&フリードマンが投資をしました。

投資アドバイス

Max Matthiessen投資アドバイス
スウェーデンノルディックキャピタル
Max Matthiessenは、1889年から続く個人向け資産運用アドバイス会社です。2020年に買収しました。
HighTower投資アドバイス
米国2017年THL
HighTower Advisorsは富裕層などへ投資向けアドバイスを行なっています。2017年にThomas H. Leeが買収しました。
Allfunds投資情報提供
スペイン2017年Hellman
Allfunds S.A.(オールファンド)は、2000年にスペイン大手銀行のサンタンデールやインテサ・サンパオロによって設立されたスペインのETFや投資信託の情報管理・提供会社です。2017年にヘルマン&フリードマンがシンガポールのGICと共同買収をしました。
WEALTH at work従業員向けフィナンシャルプランニング
イギリス2015
顧客にはBT、マークス&スペンサー、水道やガス会社が含まれます。エクイストーンが買収しました。

アセットマネジメント

DCI債権投資
米国2020年ブラックストーン
DCIは米国に本拠を置く独立系アセットマネジメント会社です。投資適格債やハイイールド債を中心とした債権投資を行っています。2020年にブラックストーンが買収しました。

保証

CEP住宅ローン向け保証
フランスブリッジポイント
住宅ローン向けの支払保証に強みを持つ保険代理店です。

送金為替

Moneycorp為替取引サービス
イギリスブリッジポイント
2014年に212百万ポンドで買収しました。
Small World海外送金
イギリス2018
エクイストーンが買収しました。

オートリース

Zenithオートリース
イギリスブリッジポイント
法人向けハイヤーと個人向けオートリースを展開しています。2017年に750百万ポンドで買収しました。

コンプライアンスや規制対応

RegTech当局への報告サポート
ドイツノルディックキャピタル
金融機関向けに規制当局への各種報告を効率化するサービスを提供しています。2020年に買収しました。

保険代理店

Miller再保険代理店
イギリスシンベン、GIC
Millerは1902年に設立されたイギリスに本拠を置くロイズシンジケーションに属する再保険の代理店です。シンベンとGICがウィリスタワーズワトソンから2020年に買収しました。

マイレージ

LifeMilesマイレージ
コロンビア2015年アドベント
LifeMiles B.V.(ライフマイルズ)は、コロンビアに本拠を置き、アビアンカ航空のマイレージプログラムを提供しています、会員は700万人を超えます。加盟航空会社やスターアライアンスと提携しています。アドベントインターナショナルが2015年に買収しました。

リスト化した中で実際にM&Aされた会社

買手対象会社売手企業価値通貨売上高倍率
2020NubankEasynvestアドベント
2021EuroclearMFEXノルディックキャピタル
©ディールラボ
Easynvestオンライン資産運用
ブラジルアドベント
Easynvest(イーシンベスト)は、1968年に設立され、ブラジルのサンパウロに本社を置く、オンラインで金融商品での投資サービスを提供する会社です。アドベントインターナショナルが2017年に買収し、2020年にオンラインバンク大手のNubankへ売却しました。
MFEX投資信託販売
スウェーデンノルディックキャピタル
MFEXは、スウェーデンに本拠をおく投資信託の販売プラットフォームを開発提供する会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。2021年にユーロクリアが買収しました。