M&Aや再編対象となる臨床検査会社の分析

臨床検査セクターで、現状投資ファンド(プライベートエクイティ)が保有し、今後のM&Aや再編の対象となる会社についてロングリストを作成しています。
なお、本記事の作成日以降にM&Aによって下記会社が買収されている可能性もありますことを予めご了承下さい。

表の見方
対象会社の概略で掲載している情報は以下の通りです。もっと詳しい情報をご希望される場合は、お問い合わせのページからご連絡下さい。

対象会社製品サービス
本社所在地買収年
保有ファンド名
会社概略

業界の構造

臨床検査業界の特徴
  • 市場規模は2000億ドル程度です。
  • クエスト・ダイアグノスティクスラボコープ、ソニックヘルスケアなどが大手企業として有名です。
  • 上位3社の市場シェアは10%程度で、地域ごとに大手臨床会社が群雄割拠している状態です。
  • プライベートエクイティが、買収を通じて地域をまたいだ臨床検査会社プラットフォーム構築目指しています。
  • 臨床で得られたデータの活用の一貫で、Bioclinica社とERT社の経営統合のように、データ処理会社との統合による臨床テックの勃興も今後予想されます。

今後エグジットが予想される臨床検査会社

Bioclinica治験支援
米国シンベン
Bioclinica(バイオクリニカ)は、医療画像診断や心臓血管系コアラボ、eクリニカルソリューション、バイオマーカー分析などを行う総合的治験支援サービス企業です。30年以上にわたり事業を展開しており、大手製薬、バイオテクノロジー企業など400社以上を顧客に持っています。本社を米国に、また欧州やアジアに業務拠点を置いています。シンベンが2016 年に買収をしました。 買収時点の想定企業価値は 1400 億ドルです。2021年に臨床データ分析のERTと経営統合をしました。
ERT治験データ収集
米国ノルディックキャピタル
ERTは1972年に設立された新薬や医療機器開発のために治験データの収集を行う会社です。ノルディックキャピタルが2020年に買収をしました。その後Bioclinicaと経営統合をしました。
Synlab臨床検査
ドイツシンベン
Synlab(シンラブ)はドイツのミュンヘンに本社を構えるヨーロッパ最大のラボラトリーサービス企業で、世界40ヶ国に展開しています。人間や家畜、動物などの尿や血液、細胞などをサンプルとした各種医療テストに加え、土や水道水を用いた環境分析などを手がけ、患者や医療施設はもとより、産業分野や各種研究組織へもサービスを提供しています。年間検査数は約5億件です。シンベンが2015 年に買収をしました。買収時点の想定企業価値は 1902 億ドルです。
Fleury画像診断
ブラジルアドベント
Fleury S.A.(フルーリー)は、主に医療検査サービスの提供を行うブラジルを本拠とする会社です。医療診断を提供する「患者サービスセンター(PSC)」、提携病院の臨床分析と画像診断のほか、ブラジル中の研究所、病院、診療所の検査を担当する「企業間取引(B2B)」、歯科診断画像を提供する「歯科診断」の3つのビジネスラインに分かれます。アドベントインターナショナルが2015 年に買収しました。
Unilabs臨床検査
スイスApaxパートナーズ
Unilabs(ユニラボ)はスイスに本拠を置く臨床検査会社です。画像診察にも強みがあります。2016年にApaxパートナーズが買収しました。
Binding Site臨床検査
イギリスノルディックキャピタル
Binding Siteは英国に本拠をおく臨床検査を行う会社です。ノルディックキャピタルが買収しました。