オンライン型ファクタリングのカオスマップと資金調達額の分析

中小企業やフリーランスの資金調達の多様化が進化しています。少し前までは金融機関からの融資などが主な資金調達源でしたが、与信スコアリングの高度化によってスタートアップが様々なファイナンスサービスを提供しています。オンライン型のファクタリングは、中小企業やフリーランスが顧客宛てに送付する請求書(インボイス)ベースにファイナンスを提供するサービスです。ファンドボックス、ブルーバイン、マーケットファイナンス、KredX、Finiata、OLTA、yupといったスタートアップの概要、カオスマップや資金調達額の分析を行っています。

カオスマップ

オンライン型ファクタリング分野での直近投資ラウンドでの資金調達額(縦軸)とシリーズラウンド(横軸)でマッピングした業界マップ(カオスマップ)を作成すると以下の通りとなります。円の大きさは資金調達累計額となります。またIPOをした会社の場合は、直近1年間の資本金及び資本準備金の増減と合計を直近の資金調達額と資金調達累計額とみなしております。

クラウドファクタリング業界のカオスマップ
クラウドファクタリング業界のカオスマップ

ブルーバインとファンドボックが資金調達では先行しています。伝統的な金融機関もファクタリング自体は行っており、スタートアップが効率的な運営や高度なスコアリングモデルを構築することで、従来のファクタリングとの差別化を図ることができるかが、今後の焦点です。上記会社の資金調達累計額は、本ページの更新時点で約1045百万ドルとなっております。

市場シェアランキング(資金調達累積額ベース)

オンライン型ファクタリング会社の資金調達累計額を分子に、上述した業界全体の資金調達額を分母にして、資金調達額シェアを計算し、ランキング化すると、1位はファンドボックスとなります。

オンライン型ファクタリング会社の市場シェア(資金調達累計額ベース)

オンライン型ファクタリングのカオスマップ(2021年10月)

  • 1位 ファンドボックス 60.28%
  • 2位 ブルーバイン 27.56%
  • 3位 マーケットファイナンス 3.39%
  • 4位 KredX 3.16%
  • 5位 Finiata 2.84%
  • 6位 OLTA 2.26%
  • 7位 yup 0.52%

市場規模

調査会社のグランビューリサーチによると、ファクタリングサービスの世界市場規模は、2020年に3兆2,358億ドルです。2021年には3兆4,091億ドルに達すると予想されています。⇒参照したデータの詳細情報

オンライン型ファクタリング系スタートアップの概要

yup
本社所在地: 日本
設立年: 2019年
創業者: 阪井優
インボイス(請求書)を売却して運転資金を得るオンライン型ファクタリングサービスを提供しています。

OLTA
本社所在地: 日本
設立年: 2017年
創業者: 澤岻優紀
インボイス(請求書)を売却して運転資金を得るオンライン完結型のクラウドファクタリングサービスを提供しています。

KredX
本社所在地: インド
設立年: 2015年
創業者: Manish Kumar、Anurag Jain
KredXは中小企業向け融資のためのオンライン請求書割引マーケットプレイスです。

Finiata
本社所在地: ドイツ
設立年: 2016年
創業者: Sebastian Diemer、Daniel S、Kenan Deniz
Finiataは、フリーランサー、スタートアップ、中小企業向けにインボイスファクタリングサービスを提供しています

MarketFinance(マーケットファイナンス)
本社所在地: イギリス
設立年: 2011年
創業者: Anil Stocker、Ilya Kondrashov、Charles Delingpole、Giles Andrews
MarketFinance(マーケットファイナンス)はビジネスローンのオンラインマーケットプレイスを手掛けています。

Fundbox(ファンドボックス)
本社所在地: 米国
設立年: 2013年
創業者: Eyal Shinar、Tomer Michaeli、Yuval Ariav, Co-Founder
Fundboxは、ビジネス用のクレジットラインとタームローンのためのオンライン融資プラットフォームです。

BlueVine(ブルーバイン)
本社所在地: 米国
設立年: 2013年
創業者: Eyal Lifshitz、Nir Klar、Moti Shatner
BlueVine(ブルーバイン)はビジネスローンのオンライン・レンディング・マーケットプレイスを提供しています。インボイス・ファイナンス、ビジネス・クレジット・ラインといったローンを提供しています。

主な投資家

ファクタリングは伝統的な金融商品ということもあり、金融機関も積極的に投資を行っています。

金融機関系

三菱UFJキャピタル、クレディスイス、MUFG Innovation Partners、アリアンツX、新生銀行、JAFCO、セブン銀行

VC

Atalaya Capital Management、Menlo Ventures、Silicon Valley Bank、Viola Group、バークレイズ、Northzone、European Investment Fund、DN Capital、Point Nine Capital、Redalpine、DN Capitalroup、Tiger Global Management、Sequoia Capital、Prime Venture Partners、Beenext

参照したデータの詳細情報について


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