デジタル法人カード業界のカオスマップと資金調達額分析

今まで法人カードの利用に制限のあった設立間もないスタートアップや中小企業向けに法人カードを発行するサービスが相次いでいます。従業員や法人が使用した経費の透明化・即時経理処理化といったキャッシュフローの分単位での「見える化」、「CFOやCSOのDX化」という明確なアジェンダのもと、アメックスをはじめとする伝統的な金融機関が今まで提供できなかった領域に、新しいフィンテックスタートアップが挑戦&サービスを提供し始めています。

カオスマップ

デジタル法人カード発行会社での直近投資ラウンドでの資金調達額(縦軸)とシリーズラウンド(横軸)でマッピングした業界マップ(カオスマップ)を作成すると以下の通りとなります。円の大きさは資金調達累計額となります。またIPOをした会社の場合は、直近1年間の資本金及び資本準備金の増減と合計を直近の資金調達額と資金調達累計額とみなしております。

デジタル法人カードのカオスマップ(2021年10月)
デジタル法人カードのカオスマップ(2021年10月)
円の大きさは資金調達累計額を示す

デジタル法人カードの分野では、米国のブレックス、ランプとデンマークのプレオが資金調達額で先行しています。投資ステージは前半~中盤の会社が多いことも特徴です。既存のクレジットカード会社や金融機関との競合も多く、2021年にUS Bancorpが法人向けプリペイドカードのBento Techologiesを買収するなど、新旧の垣根を跨いだ動きが出始めています。上記会社の資金調達累計額は、本ページの更新日時点で約1679百万ドルとなっております。

市場シェアランキング

デジタル法人カード発行スタートアップの資金調達累計額を分子に、上述したデジタル法人カード発行業界全体の資金調達額を分母にして、資金調達額シェアを計算し、ランキング化すると、1位はブレックスとなります。

デジタル法人カード発行会社の市場シェアランキング(資金調達累計額ベース)

順位社名市場シェア
1位ブレックス51.04%
2位ランプ27.99%
3位プレオ13.94%
4位トライバルクレジット2.51%
5位UPSIDER2.06%
6位エクステンド0.83%
7位メッシュペイメンツ0.77%
8位クラウドキャスト0.41%
9位Divipay0.24%
10位Handii0.22%
デジタル法人カード発行会社の市場シェアランキング(資金調達累計額ベース)

デジタル法人カードの市場シェア(資金調達累計額ベース、2021年10月)
デジタル法人カードの市場シェア(資金調達累計額ベース、2021年10月)

市場規模

調査会社のベロエによると、2020年の法人カード業界の決済額規模は323億ドルです。2026年まで年平均7.3%で成長すると見込まれます。⇒参照したデータの詳細情報

法人カードのアップデート

デジタル法人カード発行を手掛けるスタートアップが提供する新しい価値は以下にまとめることができます。

サービス伝統的法人カード新しい法人カード
与信管理企業の財務数値で与信枠決定
設立年数が浅い企業の枠は小さい
非財務情報を含めた与信判断
プリペイド型で大型決済枠の提供可
カード発行枚数上限ありデジタルカードで無制限化
経理との連携スタンドアローン費用の即時経理処理化
不正利用管理事後即時チェック
ポイント付与なしあり。特定スタートアップとの優遇サービス連携
注)概略コンセプトを示し、上記要件のサービスを各社が常時提供しているわけではない。 ©業界再編の動向

ベンチマークとなる上場会社

法人クレジットカードを専門で行う上場会社はなく、クレジットカード各社ともに個人・法人向けを扱います。WEXは旧Writing Expressで法人向け決済ソリューションを提供しています。各マルチプルは以下の通りです。
なお、売上高、フリーキャッシュフロー、純資産の額はいずれも直前期の数字となります。株価は、表中の時点の株価を採用しています。

法人クレジットカードのベンチマークとなる会社
©業界再編の動向

さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍

デジタル法人カードの発行スタートアップ

Brex(ブレックス)
本社所在地: 米国
設立年: 2017年
創業者: Henrique Dubugras、Pedro Franceschi
法人向けクレジットカードと経費管理ソリューションを提供しています。

Ramp(ランプ)
本社所在地: 米国
設立年: 2006年
創業者: Tom Wilde、Alex Laats
スタートアップや企業向けに、法人向けのクレジットカードや支出管理のプラットフォームを提供しています

Pleo(プレオ)
本社所在地: デンマーク
設立年: 2015年
創業者: Jeppe Rindom、Niccolo Perra
経費管理のための法人向け決済カードです。

Tribal Credit(トライバルクレジット)
本社所在地: 米国
設立年: 2019年
創業者: Amr Shady、Duane Good、Bill Crawley、Mohamed Elkasstawi
スタートアップにバーチャルクレジットカードを提供しています。

Extend(エクステンド)
本社所在地: 米国
設立年: 2017年
創業者: Danny Morrow、Guillaume Bouvard
ビジネス向けのデジタル・クレジットカード・ソリューションを提供しています。

Mesh Payments(メッシュペイメンツ)
本社所在地: 米国
設立年: 2012年
創業者: Oded Zehavi、Eran Katoni
企業向けにバーチャルコーポレートカードを提供しています。

Divipay
本社所在地: オーストラリア
設立年: 2016年
創業者: Daniel Kniaz、Russell Martin
企業向けにバーチャルコーポレートカードを提供しています。

UPSIDER
本社所在地: 日本
設立年: 2018年
創業者: 宮城徹、水野智規
スタートアップ向けにコーポレートカードを提供しています。

Handii
本社所在地: 日本
設立年: 2017年
創業者: 柳志明
スタートアップ向けにコーポレートカードを提供しています。

クラウドキャスト
本社所在地: 日本
設立年: 2011年
創業者: 星川 高志
経費精査のクラウドサービスや法人向けプリペイドカードを提供しています。

参照したデータの詳細情報について


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